Project Service Automation Tümleştirmesi

Not

12 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Power Apps portalları, Power Pages olarak adlandırılmıştır. Daha fazla bilgi: Microsoft Power Pages genel kullanıma sunuldu (blog)
Yakında Power Apps portalları belgelerini taşıyıp Power Pages belgeleri ile birleştireceğiz.

Dynamics 365 için Project Service Automation çözümü artık bir portal üzerinden yüklenebilir (önce Dynamics 365 için Project Service Automation ve İş Ortağı Portalı çözümlerinin yüklenmesi gerekir). Bu çözüm yüklendiğinde müşteriler ve iş ortakları projeleri ve onaylanan ayrılabilir kaynakları görebilirler. Müşteriler ayrıca teklifleri onaylayabilir, faturaları görüntüleyebilir ve sözleşme ve sipariş formlarını da görebilirler.

Ortak portalında projeleri görüntüleme

Hem müşteriler hem de iş ortakları kendilerine ait olan projeleri iş ortağı portalında görebilirler. Müşteriler kendi kuruluşlarıyla ilişkilendirilen etkin ve kapatılmış projeleri görebilirler. İş ortakları kuruluşlarındaki bir ayrılabilir kaynak projeyle ilişkilendirildiğinde projeleri görebilirler. İki durumda da kullanıcının uygun Project Service Automation– uygulamasına özel web rolüne (PSA Müşteri Onaylayanı/İnceleyeni veya PSA Ortak Onaylayanı/İnceleyeni) sahip olması gerekir. Portalda oturum açtıktan sonra müşteri veya iş ortağı Müşteri Projeleri'ne giderek projeyi görebilir. Buradan her projeyle ilgili temel bilgileri görebilir ve Etkin Projeler, Kapatılan Projeler veya Tüm Projeler ölçütlerine göre görüntülemeyi seçebilirler.

Ortak portalında proje tekliflerini görüntüleme ve onaylama

Müşteriler kuruluşlarıyla ilişkili olan oluşturulmuş proje tekliflerini görebilir ve onaylayabilir. Portalda oturum açtıktan sonra müşteri Project Service Automation > Teklifler'e gider ve filtreyi Son 7 Gün olarak değiştirir. Buradan, müşteriye bekleyen teklifler ile Durum ve Toplam Tutar gibi temel bilgiler gösterilir. Müşteri artık daha fazla ayrıntı için bir teklifi seçebilir ve sayfanın alt kısmındaki Teklifi Onayla veya Teklifi Reddet seçeneklerini belirleyerek teklifi onaylayabilir veya reddedebilir.

Ortak portalında proje faturalarını görüntüleme

Müşteriler fatura onaylandıktan ve Müşteriye gösterilir onay kutusu seçildikten sonra proje faturalarının son sürümünü iş ortağı portalında görüntüleyebilir. Faturayı görüntülemek için müşterinin iş ortağı portalında oturum açması ve Project Service Automation > Faturalar'a gitmesi gerekir. Burada müşteri temel bilgileri görüntüleyebilir ve daha fazla ayrıntı için bir fatura seçebilir.

Ortak portalında proje sözleşmelerini ve sipariş formlarını görüntüleme

Müşteriler, proje sözleşmesi açıldıktan ve sözleşme için Müşteriye gösterilir onay kutusu seçildikten sonra proje sözleşmelerinin veya siparişlerin son sürümlerini iş ortağı portalında görüntüleyebilir. Müşteri iş ortağı portalında oturum açtıktan sonra Project Service Automation > Sözleşmeler'e gider. Müşteriler burada bazı temel bilgilerle birlikte sıralanan sözleşme listesini görebilir veya daha fazla ayrıntı için bir sözleşme seçebilirler.

Ortak portalında onaylanan ayrılabilir kaynakları projeye ve role göre görüntüleme

Hem müşteriler hem de iş ortakları aynı süreci takip ederek iş ortağı portalında ayrılabilir kaynakları görebilirler. İş ortağı portalında oturum açtıktan sonra Project Service Automation > Müşteri Kaynakları'na gitmeleri gerekir. Burada rolleri, ayrılan saatleri ve diğer temel bilgileri içeren kaynakların listesini görebilirler. Bir kaynak seçerek, bu kaynağa hangi görevlerin atanmış olduğunu görebilirler.