Field Service Tümleştirmesi
İş Ortağı Saha Hizmeti çözümü artık bir İş Ortağı sitesine yüklenebilir (Önce Field Service ve İş Ortağı sitesi çözümlerinin yüklenmesi gerekir). Bu çözüm yüklü olduğu için, müşteriler ve iş ortakları iş ortağı sitesinde Field Service bölümünün çeşitli bölümlerini görüntüleyebilir. Görüntülenebilecek kullanılabilir tablolar arasında kıymetler, iş emirleri ve faturalar bulunur.
İş ortağı sitesinde sözleşmeleri görüntüleme
Müşteriler doğru web rolüne sahipse ve sözleşme doğru şekilde oluşturulduysa, iş ortağı sitesinde kendi hesaplarına bağlı etkin ve süresi geçmiş sözleşmeleri görüntüleyebilir. FS Müşteri Onaylayanı veya FS Müşteri İnceleme Görevlisi web rolüne sahip olmalıdırlar.
Sitede görünür olacak bir sözleşme oluşturmak veya düzenlemek için
- Dynamics 365 Field Service>Hizmet Sunma> Sözleşmeler'e gidin.
- Sözleşme seçin veya sayfanın üst kısmındaki + Yeni düğmesini seçerek yeni bir sözleşme oluşturun.
- Genel sekmesindeki Servis Firması alanına müşterinin bağlı olduğu firmanın bilgilerini girin.
- Müşteriye Aç onay kutusunu seçin.
Müşteri artık sitede oturum açabilir, Field Service>Sözleşmeler'e gidebilir ve oluşturulan sözleşmeleri görüntülemek için filtreyi Tüm Sözleşmeler olarak değiştirebilir. Sayfa, temel bilgileri gösterir ve müşteri daha fazla ayrıntı görmek için sözleşmeyi seçebilir.
İş ortağı sitesinde varlıkları görüntüleme
Müşteriler doğru web rolüne sahipse ve varlık doğru şekilde oluşturulduysa, iş ortağı sitesinde kendi hesaplarına mevcut varlıkları görüntüleyebilirler. FS Müşteri Onaylayanı veya FS Müşteri İnceleme Görevlisi web rolüne sahip olmalıdırlar.
Sitede görünür olacak bir varlık oluşturmak veya düzenlemek için
- Dynamics 365 Field Service>Hizmet Sunma>Müşteri Varlıkları'na gidin.
- Varlık seçin veya sayfanın üst kısmındaki + Yeni düğmesini seçerek yeni bir varlık oluşturun.
- Firma'yı müşterinin bağlı olduğu firma olarak ayarlayın ve ardından Müşteriye Aç onay kutusunu seçin.
Artık müşteri sitede oturum açıp oluşturulan varlıkları görmek için Field Service>Varlıklar'a gidebilir. Müşteri firmasına bağlı olan her varlığı varlığın bağlı olduğu üst veya ana varlıklarla birlikte görebilir.
İş ortağı sitesinde Field Service için iş emirlerini görüntüleme
Müşteriler doğru web rolüne sahipse ve iş emri doğru şekilde oluşturulduysa, iş ortağı sitesinde kendi hesaplarına bağlı etkin ve etkin olmayan iş emirlerini görüntüleyebilirler. FS Müşteri Onaylayanı veya FS Müşteri İnceleme Görevlisi web rolüne sahip olmalıdırlar.
Not
İş emrinin bir sitede görüntülenebilmesi için önce görüntülenebilir olarak tanımlanması gerekir.
Bir iş emrinin bir sitede görünebilir olmasını sağlamak için
- Dynamics 365 Field Service>İş Emri ve Zamanlama>İş Emirleri'ne gidin.
- Düzenlemek istediğiniz iş emrini seçin ya da yeni bir alan oluşturmak için Yeni'yi seçin.
- Hizmet Firması'nda, müşterinin bağlı olduğu firmayı girin ve sonra müşterinin sitede görüntülemesini sağlamak için Müşteriye Göster onay kutusunu seçin.
Sitede oturum açtıktan sonra müşteri Field Service>İş Emirleri'ne giderek kendi hesabına bağlı iş emirlerini görebilir.
İş ortağı sitesinde Field Service için faturaları görüntüleme
Müşteriler doğru web rolüne sahipse ve iş emri doğru şekilde oluşturulduysa, iş ortağı sitesinde kendi hasabına bağlı etkin ve etkin olmayan faturaları görüntüleyebilir. FS Müşteri Onaylayanı veya FS Müşteri İnceleme Görevlisi web rolüne sahip olmalıdırlar.
Not
Faturanın bir sitede görüntülenebilmesi için önce görüntülenebilir olarak tanımlanması gerekir.
Bir faturanın bir sitede görüntülenebilir olmasını sağlamak için
- Dynamics 365 Field Service>Hizmet Sunma>Faturalar'a gidin.
- Düzenlemek için faturayı veya yeni bir tane oluşturmak için + Yeni'yi seçin. Faturanın sayfanın sol üst tarafındaki açılır menünün Fatura bölümünde olduğundan emin olun.
- Fatura için gerekli ayrıntıları girin ve ardından Müşteriye Aç onay kutusunu seçin.
Sitede oturum açtıktan sonra müşteri, faturaları görüntülemek için Field Service>Faturalar'a gidebilir.
Fırsatları tercih edilen ortaklara otomatik olarak dağıtın.
İş için en iyi ortağı belirleyen bir dizi kritere dayanarak, fırsatları ortaklara otomatik olarak dağıtabilirsiniz. Fırsat ataması için hazır bulunan metrikler önce hangi iş ortaklarının fırsatı almak için uygun olduğunu belirler. Bu tablo, bir ortağın kullanılabilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan etkenleri gösterir.
| Adı | Açıklama |
|---|---|
| Kapasite | İş ortağının kapasitesi, iş ortağının bir defada alabileceği maksimum fırsat sayısını gösterir. Bu değer her iş ortağı için firma ayrıntıları sayfasında ayarlanabilir. Kapasite, devam etmekte olan fırsatlara ek olarak henüz bir iş ortağı tarafından kabul edilmemiş olanları da içerir. Bu iş ortağı tarafından oluşturulan iç fırsatları içermez. |
| Tahmini gelir | Her ortak için hesap ayrıntıları sayfasında tahmini gelir için bir minimum ve maksimum aralık ayarlayabilirsiniz. Bir fırsat için tahmini gelir bu aralık içinde kalıyorsa, ortak bu atama için kullanılabilir olacaktır. |
| Bölge | Bölgeler, bir ortak hesabına atanan coğrafi bölgelerdir. Bir fırsat ile ilişkilendirilmiş müşteri adresi, bir ortak tarafından kapsanan bölge içerisindeyse, bu ortak bu atamada kullanılabilir olacaktır. |
| Müşteri Adayı türü | Müşteri adayı türü tablosu fırsatları kategorize etmek için kullanılabilir. Her bir ortağın hangi müşteri adayı türleri üzerinde çalışabileceğini atayabilirsiniz. |
| İlişkili ürünler | Bir fırsat ile ilişkili tüm ürünler bir ortak tarafından kapsanıyorsa, atama için kullanılabilir olacaktır. Ürünlerden herhangi biri iş ortağı tarafından kapsanmıyorsa atama için kullanılamazlar. |
Ortak sıralama metrikleri
Kullanılabilir tüm ortaklar tanımladıktan sonra, fırsat bir derecelendirme sistemi temel alınarak, bir iş ortağına dağıtılır. Bu sistem, aşağıdaki faktörleri dikkate alır.
| Adı | Açıklama |
|---|---|
| Mesafe | Fırsat ile ilişkilendirilmiş olan müşteri hesabının adresi ile ortağın adresi arasındaki mesafe. |
| Kazanma oranı | Geçmişte ortak tarafından kazanılan dağıtılmış fırsatların yüzdesi. |
| Geri dönüş oranı | Geçmişte ortak tarafından kaybedilen (geri çevrilen) dağıtılmış fırsatların yüzdesi. |
| Geri bildirim oranı | Teslim edilen fırsatlardan, müşterilerden geri bildirim almış olanların oranı. |
| Durdurma oranı | İş ortağı tarafından kabul edilmiş ancak iş akışı aşamalarında ilerlememiş dağıtılmış fırsatların yüzdesi. |
| Temas oranı | Dağıtılmış fırsatlardan derhal kabul ya da reddedilen, süresinin dolmasına izin verilmemiş olan fırsatların yüzdesi. |
| Ortalama kapatma süresi | Ortağın bir fırsatı kapatmak için gerektirdiği ortalama gün sayısı. |
Ortak sıralama ağırlıkları
Ortakları fırsat dağıtımı için sıralamakta kullanılan metrikler, ortak sıralamasını nasıl etkileyeceklerine dair ağırlıklar verilirler. Bu ağırlıklar, site ayarları kullanılarak düzenlenebilir ve bir metriğin, iş ortağının sıralamasında ne kadar önemli olacağını etkiler. Sıfır (0) olan bir ayar, metriğin ortaklar fırsat dağıtımı için sıralanırken göz ardı edilmesine sebep olacaktır.
Not
Pozitif ağırlık, bu ölçüm için daha yüksek bir sayının tercih edilebilir olduğu, negatif ağırlık ise daha düşük bir sayının tercih edilir olduğu anlamına gelir.
Her metriğin site ayarı için kabul edilen değerlerin aralığı aşağıdaki gibidir.
| Veri Akışı Açıklaması | Ayar adı | Değer aralığı |
|---|---|---|
| Mesafe | dağıtım/ağırlıklar/uzaklık | Negatif 0 ila - 0,01 |
| Kazanma oranı | dağıtım/ağırlıklar/kazanmaoranı | Pozitif, 0'dan 5'e |
| Geri dönüş oranı | dağıtım/ağırlıklar/geridönüşoranı | Negatif 0 ila - 5 |
| Geri bildirim oranı | dağıtım/ağırlıklar/geribildirimoranı | Pozitif, 0'dan 5'e |
| Durdurma oranı | dağıtım/ağırlıklar/durdurmaoranı | Negatif 0 ila - 5 |
| Temas oranı | dağıtım/ağırlıklar/temasoranı | Pozitif, 0'dan 5'e |
| Ortalama kapatma süresi | ağırlıkları/dağıtım/avgtimetoclose | Negatif 0 ila -0,5 |