E-posta için şablon oluşturma

E-posta şablonları kullanarak, birden fazla e-posta iletisi oluştururken zaman kazanın. E-posta şablonları, aynı bilgileri tekrar tekrar girme ihtiyacını ortadan kaldıran önceden tanımlanmış içerik içerir.

Etkinlik oluşturulduktan sonra, bir e-posta şablonu bir e-posta etkinliğine eklenir. Tipik olarak, her e-posta etkinliği türünün kendi e-posta şablonu türü vardır. Örneğin, bir servis talebi kaydından bir e-posta etkinliği oluşturursanız, bu etkinlik bir servis talebi e-posta şablonu kullanır.

Ek olarak, şunları oluşturabilirsiniz:

• Herhangi bir kayıt türü için kullanılabilen genel şablonlar.
• Yalnızca sizin erişebileceğiniz kişisel şablonlar.
• Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilen kuruluş şablonları.

Microsoft Dynamics 365'te Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne veya eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Güvenlik rolünüzü kontrol etmek için Kullanıcı profilinizi görüntüleyin bölümüne bakın. Doğru izinlere sahip değilseniz sistem yöneticinizle iletişime geçin.

1. Power Platform yönetim merkezinde oturum açın.
2. Gezinti bölmesinde, Yönet öğesini seçin.
3. Yönet bölmesinde Ortamlar'ı seçin.
4. Ortamlar sayfasında bir ortam seçin.
5. Komut çubuğunda Ayarlar'ı seçin.
6. Şablonlar'ı genişletin ve ardından E-posta şablonları'nı seçin.

E-posta Şablonları sayfasında:

1. Üst komut çubuğunda Yeni'yi seçin .

2. E-posta Şablon Türü iletişim kutusunda bir Şablon Türü seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

   Önemli

   Müşteri adayı veya fırsat gibi belirli bir kayıt türünü seçerseniz, şablon yalnızca o kayıt türü için kullanılabilir olur. Bu ayar değiştirilemez. Aynı içeriği başka bir kayıt türü için kullanmak isterseniz yeni bir şablon oluşturun.

Yeni E-posta Şablonu formunda :

1. Şablon bölümünde, şablonun Adını ve diğer gerekli veri alanı bilgilerini girin .

2. Şablon düzenleyicisi bölümünde, şablonun Konusunu girin .

3. Şablon için bir açıklama da yazabilirsiniz. Bu metin dahili referans içindir ve alıcı tarafından görülemez.

4. Bu iletiyle göndermek istediğiniz metni yazın. Metni düzenlemek için Biçimlendirme araç çubuğunu kullanın.

   İpucu

   • E-posta iletilerine veya e-posta şablonlarına doğrudan resim veya HTML ekleyemeseniz de, bir web sitesinden resim kopyalayıp e-posta iletisine veya e-posta şablonuna yapıştırmak için tarayıcıdaki kopyalama özelliğini kullanabilirsiniz. Bu resim web sitesi erişilebilir olduğu sürece kullanılabilir.

   • Bir e-posta şablonuna köprü eklemek için:

     • Gibi https:// bir URL'yi https://contoso.com yazın. Bir URL'den sonra nokta, virgül veya boşluk eklemekten kaçının, çünkü bu biçimlendirme sorunu bağlantının kesilmesine neden olabilir.
     • Metni seçin, ardından köprü bilgilerini girmek için Biçimlendirme araç çubuğundan Bağlantı'yı seçin .
     • Bağlantı otomatik olarak uygulanır, metnin altı çizilir ve rengi maviye dönüştürülür.

   • Bir köprüye veri alanları eklemek için:

     • Bağlantı metnini ve veri alanlarını seçin. Mesela: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Köprü bilgilerini girmek için Biçimlendirme araç çubuğundan Bağla'yı seçin .
     • Metin ve veri alanları bir köprüye dönüştürülür. Örneğin: https://contoso.com/q?{! Kullanıcı:Şehir;}
     • Köprü metni, şablon bir e-postada kullanıldığında bir bağlantı olarak görünür.

   • Müşteri etkileşimi uygulamaları yerleşik yazım denetimi işlevine sahip değildir. Bu sınırlama Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation. Bununla birlikte, kullanıcılar yazım denetiminden yararlanmak için içeriği Office Word'e kopyalayıp yapıştırarak bu sorunu çözebilir.

   • Biçimlendirme araç çubuğu, sınırlı sayıda yazı tipi ve yazı tipi boyutu seçeneği sunar. Ancak, kullanıcılar yazım denetimine ve gelişmiş metin biçimlendirmesine erişmek için Office Word'den içerik kopyalayıp yapıştırabilir.

   • Bir metin satırında tek boşluk bırakmak için, satırın sonundaki Shift+Enter tuşlarına basın .

5. Bir müşteri etkileşimi uygulamaları kaydından adlar veya teklifler gibi müşteri bilgilerini görüntülemek üzere dinamik veri alanları eklemek için:

   • Üst komut çubuğunda Dinamik metin ekle'yi seçin.
   • Dinamik metni düzenle iletişim kutusunda:
     • Kayıt türü ve Alan Adı değerlerini seçin
     • Başka alanlar eklemek için Veri alanı ekle'yi seçin .
     • Hiçbir veri olmadığında görünen Varsayılan metni girin.
     • Değişiklikleri uygulamak için Ekle'yi seçin .

6. Müşterilerin adını ve soyadını/soyadını girmek için, her ad ayrı bir veri değeri olarak depolandığından veri ekleme adımlarını tekrarlayın.

   İpucu

   Kayıtta alan için veri yoksa hangi metnin görüntüleneceğini tanımlamak için Varsayılan Metin kutusunu kullanın.

7. Değişiklikleri uygulamak için Kaydet veya Kaydet ve Kapat'ı seçin .

Not

• Paylaşılan bir şablonu kişisel bir şablonla veya kişisel bir şablonu paylaşılan bir şablonla değiştirmek için, şablon formunda ,Eylemler menüsünde Kişisel Şablona Geri Dön'ü seçin veya Şablonu Kuruluşun Kullanımına Aç'ı seçin.
• Başka bir şablonda bir e-posta şablonunu imza olarak kullanıyorsanız, ilk olarak imza şablonunu ekleyin. Aksi takdirde, Konu satırının üzerine yazılır.
• Şablonlarınızı yedeklemeniz veya yazılımın farklı uygulamalarında kullanılmak üzere dışa aktarmanız gerekiyorsa, onları özelleştirme verme işleminin bir parçası olarak dışa aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Özelleştirmelerinizi çözüm olarak yayımlama.

Ayrıca bkz.