İş süreçleriyle çalışma

İş süreçleri herkesin sık oluşmayan durumlar için bile olsa en iyi uygulamaları takip etmesine yardımcı olur. Kullanılabildiğinde iş süreçleri, ilgili satırın üst kısmındaki bir işlemin aşamaları boyunca bir adım adım zaman çizelgesi sağlar. Etkin aşamanın menüsünü açın, her gerekli ve iş açısından kritik veri sütununa girin ve ardından bu verilerle çalışmaya hazır olduğunuzda sonraki aşamayı seçin. Bazı iş süreçleri tek telefon konuşması kadar bir sürede tamamlanırken, diğerleri birkaç hafta sürebilir.

Yeni bir müşteri satırı üzerinde çalışırken, iş süreci akışı yeni satırı oluşturmak ve kuruluşunuzun iş sürecine göre gerekli bilgileri doldurmak için gerçekleştirmeniz gereken her adımı görmenize yardımcı olur.

Ayrıca, bir müşteri satırıyla çalışırken kolay başvuru için işlem çubuğunu ekranın sağ tarafına yerleştirebilirsiniz.

• Süreç çubuğunda bir aşama seçin ve ardından Aşama açılır penceresini sabitle seçeneğini belirleyin.

  

İş süreçleriniz bu örneklerden farklı görünüyorsa?

Sistem, ortak görevler için iş süreçlerini içerir. Ancak çoğu kuruluş bu işlemleri çalışma yöntemleriyle eşleşecek şekilde özelleştirmektedir. Ayrıca, sektörünüz veya iş hedefleriniz için özelleştirilmiş süreçler de ekleyebilirsiniz. Başka bir deyişle, gördüğünüz işlem çubukları sisteminizde gördüklerinizle tam olarak eşleşmeyebilir. Ne olursa olsun, işlem çubukları herkes için aynı şekilde çalışır. Sütunlara veri girin ve sonra müşteriyi sonraki aşamaya taşıyın.

İş kuralları ve akışlarla özel iş mantığı uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Model temelli uygulamada iş kuralları ve akışlarla özel iş mantığı uygulama.