Takım oluşturma veya düzenleme
Yayımlanan: Kasım 2017
Uygulama Hedefi: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
İki tür takım oluşturabilirsiniz: Sahip ve Erişim. Takıma bir kaydı atamak istiyorsanız, "Sahibi" takım türü seçin Takıma ile bir kaydı paylaşmak istiyorsanız, "Erişim" takım türü seçin
İki takım türü hakkında bilgi için, bkz Takım şablonları hakkında.
Bu sayfada:
.jpeg "Aşağı ok düğmesi")
Takım oluşturma
Takımı düzenleme
Takım oluşturma
Sistem Yöneticisi, Sistem Özelleştirici, Satış Yöneticisi, Satış Başkan Yardımcısı, Pazarlama Başkan Yardımcısı veya CEO-İşletme Yöneticisi güvenlik rolü ya da eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.
Güvenlik rolünüzü denetleyin
Kullanıcı profilinizi görüntüleme bölümündeki adımları izleyin.
Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.
Ayarlar > Güvenlik'e gidin.
(Outlook için Microsoft Dynamics 365 uygulamasında, Ayarlar > Sistem > Güvenlik'e gidin.)
Takımlar'a tıklayın.
Eylemler araç çubuğunda, Yeni düğmesine tıklayın, gerekli alanları doldurun ve sonra Kaydet'e tıklayın.
Takımın ait olacağı departmanı seçmezseniz, varsayılan olarak kök departman seçilir. Kök departman, bir kuruluş için oluşturulan ilk departmandır.
Takımı düzenleme
Sistem Yöneticisi, Sistem Özelleştirici, Satış Yöneticisi, Satış Başkan Yardımcısı, Pazarlama Başkan Yardımcısı veya CEO-İşletme Yöneticisi güvenlik rolü ya da eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.
Güvenlik rolünüzü denetleyin
Kullanıcı profilinizi görüntüleme bölümündeki adımları izleyin.
Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.
Ayarlar > Güvenlik'e gidin.
(Outlook için Dynamics 365 uygulamasında, Ayarlar > Sistem > Güvenlik'e gidin.)
Takımlar'a tıklayın.
Takımlar açılan listesinde, Tüm Takımlar ya da diğer bir uygun görünümü seçin.
Izgarada düzenlemek istediğiniz takımı seçin.
Eylemler araç çubuğunda, Düzenle'ye tıklayın, istediğiniz alanları değiştirin ve sonra Kaydet'e tıklayın.
Ayrıca bkz.
Takım şablonu oluşturma ve varlık formuna ekleme
Takım şablonları hakkında
Müşteri adaylarınızı, tekliflerinizi ve diğer kayıtlarınızı yazdırma