Стандартні картки аналітичних оглядів
Картки аналітичних оглядів допомагають тримати вас в курсі вашої роботи в Dynamics 365 Sales, даючи вам знати, коли потрібно відповісти на електронного листа, відвідати нараду тощо. Вони відображаються через програму, щоб надавати відповідну інформацію для контексту, в якому ви зараз працюєте. Картки створюються помічником на основі даних, що зберігаються у Dynamics 365 Sales, вашій вхідній папці Exchange і календарі. Цей розділ містить список усіх доступних карток та надає докладну інформацію про те, що робить кожна картка, як вона генерується і хто може її використовувати. Додаткові відомості: Використовуйте Помічник Sales Insights для комунікації з клієнтами
Нотатка
- Системний адміністратор має ввімкнути Помічник, перш ніж ви зможете випробувати його. Про те, як увімкнути цю функцію та як її налаштувати, читайте в розділі Налаштування статистики продажів Помічник.
- Деякі Картки на біржі вважаються застарілими, починаючи з неділі, 1 жовтня 2023 року. Дізнатися більше.
У помічнику відображаються картки в таких категоріях:
Майбутні наради:
Наведені нижче Картки доступні в розділі Майбутні зустрічі.
| Зустріч сьогодні | Майбутня зустріч | Новини по темі |
| Клієнти поблизу |
Нотатка
Щоб отримати стандартну картку аналітичних оглядів, потрібна ліцензія Sales Enterprise.
| Картка аналітичних оглядів | Ввести | Опис |
|---|---|---|
Зустріч сьогодні  |
Основна | Опис: Повідомляє, що у вас є запланована на сьогодні зустріч. Нарада сьогодні картка походить від ваших зустрічей в організації Dynamics 365 Sales. Особливості: Показує назву зустрічі з посиланням на запис зустрічі. Показує опис зустрічі, місце проведення, час початку та ключових учасників. Відкрийте детальне подання, щоб побачити відповідну організацію та колекція тісно пов’язаної з нею аналітичної Картки, включаючи відповідних людей, компанії, можливості, найближчих клієнтів, новини тощо. Дії: Відкрити зустріч Написати учасникам |
Майбутня зустріч  |
Основна | Опис: Повідомляє, що у вас є зустріч, яка має розпочатися за 30 або менше хвилин. Коли це можливо, ця картка має найвищий пріоритет і з'являється вгорі списку. Таким чином, ви будете мати доступну інформацію про всі ваші важливі зустрічі. Картка "Сьогоднішня нарада" схожа, але вона відображається весь день до завершення наради, має менше функцій і має нижчий пріоритет. Особливості: Показує назву зустрічі з посиланням на запис зустрічі. Показує опис зустрічі (скорочено для збереження простору за потреби). Показує пов’язаний запис (з посиланням). Показує список відвідувачів (з пов’язати до повного списку, якщо їх більше чотирьох). Відображає карту розташування (якщо вона актуальна та доступна; не для онлайн-нарад). Відкрийте детальний перегляд, щоб побачити колекцію тісно пов'язаних карток аналітичних оглядів, зокрема відповідних людей, компаній, потенційних угод, новин і багато іншого. Дії: Приєднатися до зустрічі Написати учасникам |
Новини по темі  |
Основна | Опис: На картка відображаються заголовки новин, пов’язані з компаніями, які налаштовані на зустріч. Її можна побачити при перегляді відомостей картки, якщо натиснути картку наради у каналі помічника. Підтримуються лише новини англійською мовою. У вас має бути тикер, визначений для компанії, який використовується для отримання новинних статей за допомогою Microsoft Bing і MSN Money. Додаткові відомості: Повідомлення про конфіденційність для стандартних функцій Sales Insights Особливості: Показує дату останнього оновлення новин. Ескіз зображення і заголовок для кожної знайденої статті. Виберіть, щоб переглянути статтю повністю. |
Клієнти поблизу  |
Основна | Опис: картка знаходить клієнтів, які знаходяться неподалік від місця зустрічі. Її можна побачити при перегляді інформації картки, якщо натиснути картку наради у каналі помічника. Особливості: Показує трійку найбільших клієнтів поблизу. Відображає основні відомості про кожну компанію. |
Нагадування.
Наведені нижче Картки доступні в розділі «Нагадування».
Нотатка
- Щоб отримати стандартну картку аналітичних оглядів, потрібна ліцензія Sales Enterprise.
- Щоб отримати картку аналітичних оглядів преміум-класу, потрібна ліцензія Sales Insights.
| Картка аналітичних оглядів | Ввести | Опис |
|---|---|---|
{Активність} , яка має відбутися сьогодні  |
Основна | Опис: Повідомляє вам, що термін відкритої справи спливає сьогодні. Особливості: Вказує тип справи (електронна пошта, лист, виклик, завдання або власна). Дії: Закрити (для таких справ, як виклик і завдання) Виконано |
Дата закриття скоро  |
Стандартна | Опис: Повідомляє вам, що відкрита потенційна угода незабаром досягне орієнтовної дати завершення. Особливості: Визначає потенційну угоду. Вказує, наскільки далеко дата закриття. Дії: Відкрити потенційну угоду Варіанти комплектації: Встановіть кількість днів перед датою закриття, коли треба почати показ картки. Значення за замовчуванням задає системний адміністратор. Примітка: Коли ви переглядаєте інформаційну панель, ці Картки відображаються лише для призначених вам можливостей, але коли ви переглядаєте конкретну можливість, ви бачитимете цю картка, навіть якщо цю можливість призначено комусь іншому. |
Пропущена (можливість) дата закриття  |
Основна | Опис: Повідомляє вам, що дата завершення відкритої потенційної угоди минула. Особливості: Визначає потенційну угоду. Дії: Відкрити потенційну угоду Примітка: Коли ви переглядаєте інформаційну панель, ці Картки відображаються лише для призначених вам можливостей, але під час перегляду конкретної можливості ви бачитимете цей картка, навіть якщо цю можливість призначено комусь іншому. |
Відкрито електронну пошту  |
Основна | Опис: Одержувач відкрив повідомлення електронної пошти зі збором статистики. Особливості: Імена контактних осіб, яким ви надіслали електронне повідомлення. Надає описовий текст, який показує тему електронного повідомлення, час, коли його було відкрито, і приблизне місцезнаходження, де його було відкрито. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти Обов’язкові умови: Щоб використовувати цю картку, увімкніть дії з електронною поштою. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення взаємодії з електронною поштою. |
Нагадування електронною поштою  |
Основна | Опис: Ви встановили нагадування про відповідь для нещодавно надісланого повідомлення електронної пошти, і умови його тригеру щойно було виконано. Умови тригеру завжди включають дату, але також можуть включати такі умовні інструкції, як наприклад: повідомлення електронної пошти не відкрито або відповідь на нього не надіслано до певної дати. Особливості: Називає контактну особу, якій ви надіслали електронне повідомлення. Повідомляє вам, що ви встановили нагадування про подальші дії для цього повідомлення. Надає короткий опис умов запуску. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти Обов’язкові умови: Щоб використовувати цю картку, увімкніть дії з електронною поштою. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення взаємодії з електронною поштою. |
Ніякої активності з { тип запису}  |
Основна | Опис: Дає змогу дізнатися, що запис, яким ви володієте, був неактивним протягом певного часу. Застосовується до записів контактної особи, потенційної угоди, інтересу, облікового запису і справи. Особливості: Визначає тип та назву відповідного запису. Пояснює, чому було згенеровано картку. Дії: Відкритий { тип запису} Надсилання електронної пошти Варіанти комплектації: Встановіть кількість днів неактивності, яка має пройти, перш ніж генерується картка. Ви можете встановити різні значення для кожного типу підтримуваного запису (контактна особа, потенційна угода, інтерес, обліковий запис і справа). |
Нещодавня зустріч  |
Основна | Опис: Повідомляє про те, що організована вами нарада (власником запису) нещодавно завершилася, що дає вам можливість легко задокументувати нараду в Dynamics 365 Sales. Картка відображається протягом 30 хвилин після запланованого завершення зустрічі, а потім видаляється. Особливості: Визначає зустріч. Дії: Занотувати (лише для останньої наради) Відкрити зустріч |
Аналітика
Наведені нижче Картки доступні в розділі Статистика.
Нотатка
- Щоб отримати стандартну картку аналітичних оглядів, потрібна ліцензія Sales Enterprise.
- Щоб отримати картку аналітичних оглядів преміум-класу, потрібна ліцензія Sales Insights.
- Для типів преміум-картка аналітичних оглядів, які отримують дані з LinkedIn, потрібна ліцензія Sales Navigator.
| Картка аналітичних оглядів | Ввести | Опис |
|---|---|---|
потенційна угода під загрозою (виявлення настроїв)  |
Основна | Опис: повідомляє про отримання електронного листа про відкриту вакансію з негативним настроєм, що може призвести до потенційна угода під загрозою. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти Відкрити потенційну угоду |
потенційна угода під загрозою (визначення фрази)  |
Основна | Опис: повідомляє вам, коли надходить електронний лист про відкриту вакансію, що містить фразу про юридичні, затримкові або бюджетні проблеми, які можуть поставити потенційна угода під загрозою. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти Відкрити потенційну угоду |
Згаданий конкурент  |
Стандартна | Опис: Відстежуваний електронний лист, налаштований як такий, що стосується можливості продажу, схоже, посилається на компанію, яка вказана як конкурент у вашій системі. Дії: Додати конкурента Завжди додавати Варіанти комплектації: Встановіть цю функцію, щоб автоматично додавати конкурента, а не показувати картку. Примітка: Це те саме, що й налаштування конфігурації, доступне для цього типу картка, і ви можете скинути його, перейшовши до налаштувань Помічник. Щоб дізнатися більше, див Помічник . |
Запрошено на зустріч |
Основна | Опис: Здається, вхідне повідомлення електронної пошти від відомої контактної особи містить запрошення на нараду. Особливості: Показує ім’я контактної особи. Повідомляє вам, що надійшов запит про зустріч. Відображає речення з електронного листа, який, схоже містить запит про зустріч. Дії: Створити нараду Відкрити повідомлення електронної пошти |
Запит на файл |
Основна | Опис: Здається, вхідне повідомлення електронної пошти від відомої контактної особи містить запит файлу. Особливості: Показує ім’я контактної особи. Повідомляє вам, що запит файлу прибув. Відображає речення з електронного листа, який, схоже містить запит файлу. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти |
намір придбання виявлено в електронній пошті |
Основна | Опис: Електронне повідомлення, отримане від відомого або невідомого контакту, містить запит на отримання додаткової інформації про продукт. Для відомих контактів може бути можливість додаткового продажу. У разі невідомих контактів це може бути новий інтерес. Особливості: Показує ім’я відправника. Повідомляє вам, що надійшов лист електронною поштою, що може містити можливість додаткового продажу або новий інтерес. Відображає речення з електронного листа, яке містить запит додаткової інформації про продукт. Дії: Відкрити електронний лист |
Запропонована зацікавлена сторона  |
Основна | Опис: Отримано повідомлення електронної пошти стосовно відкритої потенційної угоди. Воно містить додаткового одержувача, якого ще немає в списку зацікавлених сторін для цієї потенційної угоди. Особливості: Показує ім’я потенційної зацікавленої сторони. Повідомляє, що ця людина може бути зацікавленою стороною у відкритій потенційній угоді. Відображає короткий опис, який містить назву потенційної угоди. Дії: Додати зацікавлену сторону Завжди додавати Варіанти комплектації: Ви можете вибрати налаштування, щоб автоматично додавати цю зацікавлену сторону, а не показувати карту. Примітка: Це те саме, що й налаштування конфігурації, доступне для цього типу картка, і ви можете скинути його, перейшовши до налаштувань Помічник. Щоб дізнатися більше, див Помічник . |
Аналітика відносин  |
Premium | Опис: Цей картка надається як попередження, коли у вас є можливість, подібна до угод, які були виграні нещодавно. Особливість: Вказує на те, що поточна потенційна угода подібна до потенційних угод, які нещодавно реалізовано. Дії: Відкрита можливість Вибравши цю дію, ви можете переглянути додаткові відомості про ключові показники ефективності, графіки, журнал справ і стан зв’язку з аналогічними угодами, які було реалізовано. Обов’язкова умова: Увімкніть функцію попереднього перегляду для перегляду аналогічних потенційних угод у аналізі зв’язків, щоб використовувати цю картку. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування аналітики відносин. Ви повинні придбати ліцензію на Sales Insights. |
Зв’язок більше не з компанією  |
Premium | Опис: повідомляє вам, що один із ваших контактів залишив компанію на основі інформації, яку має LinkedIn. Дії: Відкрити – відкриває запис контактної особи Обов’язкова умова: Користувачі повинні мати LinkedIn Sales Navigator ліцензію на використання цього картка. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Інсталяція, увімкнення та вимкнення елементів керування LinkedIn Sales Navigator за замовчуванням. |
Найкращі люди сьогодення  |
Основна | Опис: Система аналізує зустрічі, завдання й іншу роботу на день і створює картку контактних осіб, з якими ви найімовірніше будете взаємодіяти сьогодні. Особливості: Показує ім'я кожного контакту і портрет. Показує посаду кожного контакту і будь-які справи, які у них з вами сьогодні (такі як зустрічі, завдання або телефонний дзвінок). Клацніть, щоб переглянути повну контактну інформацію. |
Сьогоднішні рекорди |
Основна | Опис: Система аналізує всі записи про збут, пов’язані з вами, і наводить список усіх записів, з якими ви швидше за все будете працювати сьогодні, на основі останніх справ і відомостей про дату (наприклад, про дату виконання або зустріч) у кожному записі. Особливості: Показує мініатюрне зображення та коротку інформацію про кожен знайдений запис. Клацніть, щоб переглянути запис повністю. |
Майбутній рейс  |
Основна | Опис: Ця картка створюється, коли на вашу поштову скриньку Exchange надходить повідомлення електронної пошти з підтвердженням рейсу. Система тоді зіставляє дати польотів та майбутніх зустрічей, та знаходить інші відомості, пов'язані з місцем, до якого ви летите, наприклад, інформацію про інших найближчих клієнтів. Примітка: Цей картка не показує актуальну або оновлену інформацію про рейс, а лише інформацію з електронного повідомлення з підтвердженням польоту, яке ініціювало картка. Особливості: Авіакомпанія та номер рейсу, з посиланнями на запис польоту. Час відправлення та прибуття з кодами аеропортів. Пов'язані записи зустрічей з посиланням. Тут може бути перераховано до трьох зустрічей. Список клієнтських офісів поблизу аеропорту призначення з посиланнями. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти |
Див. також
Використовуйте Помічник для комунікації з клієнтами
Увімкнення або вимкнення Картки статистики