Поділитися через

Увімкнення керування документами SharePoint для конкретних сутностей

  • Стаття

Зберігайте документи, пов’язані із записами сутностей, у SharePoint і отримуйте швидкий доступ до цих документів. Забезпечуйте спільний доступ до них і керуйте ними в програмах для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation) способом увімкнення керування документами для окремих сутностей.

Чайові

Якщо ви використовуєте SharePoint на базі сервера, можете зробити це перед увімкненням керування документами для конкретних сутностей. Для отримання додаткових відомостей див. Налаштування інтеграції SharePoint.

  1. Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор» або еквівалентний дозвіл у Microsoft Dynamics 365. Або перевірте, що у вас є права на читання та записування для всіх типів записів, які можна настроювати.

    Перевірка вашої ролі безпеки

  2. Виберіть середовище в центрі адміністрування Microsoft Power Platform.

  3. Виберіть Настройки>Інтеграція>Параметри керування документами>Параметри керування документами.

  4. Виберіть сутності, що потребують керування документами в SharePoint.

    Якщо URL-адресу ще не введено, вкажіть URL-адресу сайту SharePoint , на якому слід створити розташування документів і папки для їх зберігання, а потім натисніть кнопку Далі.

  5. Розгляньте ці параметри серверної інтеграції.

    • Поставте позначку На основі сутності, щоб автоматично створити бібліотеки документів і папки на основі сутності "Обліковий запис" на сайті SharePoint. Користувачам не пропонуватиметься їх створення.

    Якщо ви не хочете автоматично створювати папки, зніміть позначку На основі сутності.

    Важливо

    Якщо у вас є програми для взаємодії з клієнтами й SharePoint Online, переконайтеся в тому, що їхнє місце є в тому самому клієнті Microsoft 365, що й ваші середовища.

Важливо

  • За винятком сутності потенційних угод та контактних осіб, ієрархічна структура папок не буде автоматично створюватися у SharePoint для сутностей, які мають більше одного зв’язку "багато до одного" (N:1) з первинною сутністю.
  • Для правильної роботи керування документами для сутності зв’язок сутностей має бути «один-до-багатьох» (1:N) між сутністю та сутністю документа SharePoint. Документи, які існують у бібліотеці документів SharePoint не відображатимуться в програмі для сутностей зі зв’язками «багато-до-одного» (N:1) або «багато-до-багатьох» (N:N) між сутністю та сутністю документів SharePoint.

Статті за темою:

Редагування наявних записів сайтів SharePoint
Настроювання інтеграції із SharePoint