Огляд звітів
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) містить звіти, які надають корисну комерційну інформацію користувачу. Ці звіти базуються на службах SQL Server Reporting Services і надають однаковий набір функцій, доступних для звітів служб SQL Server Reporting Services.
відповідальність за звіт;
Системні звіти доступні для всіх користувачів. Користувачі, відповідальні за звіти, можуть спільно використовувати їх із колегами або робочими групами або робити звіти доступними для всієї організації, щоб їх могли використовувати всі користувачі.
типи звітів;
Customer Engagement (on-premises) підтримує два типи звітів:
Звіти SQL Server Reporting Services. У цих звітах для отримання даних використовуються запити SQL і відфільтровані подання. Відфільтровані подання обмежують дані звіту згідно з роллю безпеки користувача, який формує звіт. Усі стандартні звіти, які постачаються разом із програмою Customer Engagement (on-premises), є звітами на основі SQL.
Неможливо отримати доступ до відфільтрованого подання в Dynamics 365 Customer Engagement ,тому що доступ до бази даних SQL не підтримується. Якщо у вас є передплата на Dynamics 365 (online) або Power Apps, використовуйте звіти на основі Fetch для надання спеціальних звітів.
Звіти служб звітності на основі отримання. У цих звітах FetchXML замість відфільтрованих представлень даних використовуються запити, які є власними Customer Engagement (on-premises) , а не відфільтровані представлення даних. Звіти, створені за допомогою майстра звітів, є звітами на основі Fetch.
Іншими звітами можуть бути:
Посилання на веб-сторінки
Статичні файли
Динамічні файли Office Excel, які зчитують дані з Customer Engagement (on-premises) бази даних
Для кожного звіту можна редагувати такі властивості:
Ім’я або URL-адреса файлу
Коротке ім'я
Опис
Інформація щодо місця відображення звіту в інтерфейсі користувача
Безпека даних у звітах
В усіх звітах дані зчитуються з відфільтрованих подань, у яких дані фільтруються за роллю безпеки користувача. У звітах відображаються лише ті дані, для перегляду яких має дозвіл особа, яка виконує звіт.
Звіти в рішеннях
Звіти пов’язано з рішеннями. Якщо додати звіт як компонент рішення, він стає окремою одиницею програмного забезпечення, яка розширює функціональні можливості ваших програм та інтерфейс користувача. До рішень можна додавати лише ті звіти, що належать організації або видимі для організації.
Нотатка
Щоб дізнатися, чи доступний звіт для перегляду організації, виконайте такі дії: У списку звітів виберіть звіт, а потім натисніть кнопку Змінити. На вкладці Адміністрування перевірте, чи встановлено для параметра Viewable By значення Organization.
Знімки звітів можна додавати, імпортувати або експортувати як частину рішення. Звіти, вкладені звіти, категорія звітів, область відображення звітів і тип запису, пов’язаний зі звітами, вважаються компонентами набору звітів. У разі імпортування оновлення рішення в режимі перезаписування будь-які оновлення звітів, внесені рішенням, буде пропущено, якщо будь-який компонент набору звітів було настроєно.
Почніть писати звіти
Customer Engagement (on-premises) використовує SQL Server Reporting Services визначення звіту мову (RDL) звіти для запиту даних і повернення уточнених результатів користувачеві звіту. Для отримання додаткової інформації про RDL див визначення звіту Мова (SSRS).
Щоб створювати або змінювати наявні звіти RDL, які можна використовувати з додатками, використовуйте FetchXML команду, яка потім перетворюється на RDL за допомогою інструментів створення звітів.
За бажанням можна скористатися стороннім інструментом SQL2FetchXML, щоб перетворити сценарії SQL на, FetchXML а потім використати запит FetchXML у звітах на основі Fetch. Додаткові відомості: Довідка SQL2FetchXML
способи створення нових звітів;
Щоб створити новий звіт, користувачі з відповідними дозволами можуть:
Додавання файлу або посилання на веб-сторінку як звіту.
Запустіть майстер звітів, щоб створити новий звіт служб звітування. Майстер звітів дає можливість створювати звіти з таблицями та діаграмами, включно з деталізованими звітами та першими N звітами.
Створення настроюваного звіту служб звітування на основі технології Fetch Для написання настроюваних звітів на основі технології Fetch слід інсталювати Розширення для створення звітів . Додаткові відомості: Створення нового звіту за допомогою SQL Server Data Tools
способи змінення звітів.
Для наявних звітів користувачі з належними дозволами можуть:
Організовувати звіти за категоріями, аби керувати, яким поданням в області «Звіти» буде відображено кожний звіт.
Визначати, в якій частині інтерфейсу користувача відображатиметься звіт, а також редагувати інші властивості звіту.
Редагувати звіт, створений за допомогою майстра звітів.
Редагувати звіт за замовчуванням. Наприклад, під час налаштування програми може знадобитися змінити підписи або додати чи вилучити стандартні поля звітів. Додаткові відомості: Середовище написання звітів за допомогою SQL Server Data Tools
Змінювати стандартний фільтр для стандартного звіту, звіту, створеного за допомогою Майстра звітів або інших звітів служб звітування.
Створювати одноразовий знімок для звітів служб звітування або планувати запуск звітів служб звітування через встановлені інтервали часу. Майте на увазі, що функція «Планування звіту» доступна зараз лише з локальними версіями Dynamics 365 Customer Engagement.
Надавати спільний доступ до особистого звіту іншим користувачам або робити його доступним для всіх користувачів у своїй організації.
Опублікуйте звіт, щоб він був доступний для використання із зовнішніми програмами, наприклад SharePoint або настроюваними програмами.
Нотатка
Для створення FetchXML звітів не можна використовувати конструктор звітів служб звітування SQL Server. Dynamics 365 розширення для створення звітів for SQL Server Data Tools використовується для створення FetchXML звітів.