Настроювання Dynamics 365 for phones та tablets
За допомогою Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) можна створити один раз і розгорнути скрізь. Настроювання, які ви вносите у свою систему Customer Engagement, відображаються у програмах Dynamics 365 для телефонів та планшетів, а також у веб-програмі. Внесені зміни оптимізовані у програмах для мобільних пристроїв, так щоб вони відображатися правильно. Виберіть одну з таких дій або прокрутіть вниз, щоб переглянути типи змін, які можна внести і як вони можуть відображатись у програмах для мобільних пристроїв порівняно з веб-програмою.
Остання версія програми для телефону, Dynamics 365 для телефонів, забезпечує таку ж повнофункціональну роботу, як і додаток Dynamics 365 для планшетів. Вона має той самий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача (адаптований для телефонів), а також можливості роботи в автономному режимі.
Після внесення настроювань до форми, користувачі бачитимуть запрошення завантажити оновлення під час наступного відкриття програм для мобільних пристроїв.
Домашня сторінка для Dynamics 365 для телефонів і планшетів
Коли користувачі вперше відкривають Customer Engagement для телефонів і планшетів, вони бачать домашню сторінку, на якій за замовчуванням використовується приладна дошка збуту. Можна створити нові приладні дошки або редагувати наявні у веб-програмі та зробити їх доступними для мобільних пристроїв і користувачі зможуть вибирати різні домашні сторінки із приладними дошками. Щоб отримати додаткові відомості про створення або змінення приладних дощок, перегляньте статтю Створення приладної дошки або Керування компонентами приладної дошки .
Настроювання форм для Dynamics 365 для телефонів і планшетів
Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів використовувати форми як веб-додаток. Спосіб відображення форми в застосунку оптимізовано для мобільних пристроїв. Наступні схеми показують перекомпонування від веб-програми до програм для планшетів і телефонів:
Веб-додаток
Додаток для планшетів
Додаток для телефону
Dynamics 365 для телефонів і планшетів не надає можливості переключення між формами. Якщо для сутності є кілька основних форм, відображувана форма залежить від установленого порядку форм, а також від ролей безпеки, які їй призначено. Додаткові відомості: Кілька форм
Під час настроювання форми з Dynamics 365 для телефонів можна приховати такі дані:
Поля
Розділи
Усі вкладки
Таким чином, якщо ви вважаєте, що користувачам телефонів потрібно зосередитися тільки на основній інформації про контактну особу, можете приховати контактну інформацію від програми для телефонів під час настроювання форми.
Приховання відомостей для Dynamics 365 для телефонів
Під час настроювання форми в редакторі форм виберіть поле, розділ або вкладку, які потрібно приховати. Поради щодо використання редактор форм наведено в статті Використання редактор форм.
Натисніть «Змінити властивості».
Зніміть прапорець Доступно на телефоні та натисніть кнопку ОК.
Змінення параметрів переходів у Dynamics 365 для телефонів і планшетів
У програмі Dynamics 365 для телефонів і планшетів використовуються такі самі дані карти сайту для забезпечення параметрів переходів, як і у веб-програмі, за винятком того, що її оптимізовано для подання у програмах для мобільних пристроїв.
Якщо сутність увімкнуто для Dynamics 365 для телефонів і планшетів і вона відображається на панелі переходів для веб-програми, вона також з’явиться на панелі переходів у програмах для мобільних пристроїв.
Групування в межах області веб-клієнта ігнорується у програмах для мобільних пристроїв, які показують сутності простим списком. Можна додати сутність до кількох груп на веб-клієнті. Програми для мобільних пристроїв буде відображено сплощеним списком і не буде жодних повторів. Користувачі не бачитимуть сутність, доки не отримають доступ на читання цієї сутності.
Порядок елементів на панелі переходів визначається порядком на карті сайту. Якщо існує повтор, відображається тільки перша інсталяція.
Настроювані сутності використовують фіксовану настроювану піктограму сутності.
Дивіться Зміна навігації по застосунку за допомогою SiteMap для отримання додаткової інформації.
Змінення команд Dynamics 365 для телефонів і планшетів
У програмі Dynamics 365 для телефонів і планшетів використовуються такі самі визначення стрічки для забезпечення команд, як і у веб-програмі, за винятком того, що її оптимізовано для подання у програмах для мобільних пристроїв. Ви можете вказати визначення стрічки для відображення на основі типу клієнта. Наприклад, можна вказати, щоб команди з’являлися у веб-програмі, але не на програмах для телефонів і планшетів. Деякі команди за промовчанням настроєно на відображення лише у веб-програмі, тому вони не відображаються у програмах для мобільних пристроїв.
Нотатка
Піктограми, настроєні для команд, не відображатимуться, а задовгі підписи скорочуватимуться.
Додаткові відомості: Настроювання команд і стрічки
Відмінності у сценаріях форм Dynamics 365 для телефонів і планшетів
Сценарії, написані для форм, які використовуються у веб-програмі, мають працювати і з Dynamics 365 для телефонів і планшетів, проте існують певні відмінності. Як правило, методи, які не є дійсними для програм для мобільних пристроїв не повертають помилки, але вони також не повертають будь-які інші значення.
Наступний список відображає, що очікувати від сценаріїв у програмах для мобільних пристроїв. Докладнішу інформацію можна знайти в документації для розробників у довіднику Client API для Customer Engagement.
Використання window.alert,window.confirm,window.prompt або будь-якого іншого коду, який блокує виконання коду в очікуванні відповіді користувача, не працюватиме належним чином або відображатиме помилку. Ви не повинні використовувати ці методи у сценаріях для програм для мобільних пристроїв.
Оскільки вкладки, які відображаються в Dynamics 365 для телефонів і планшетів не можна розгорнути або згорнути, код, який намагатиметься їх розгорнути або згорнути, не працюватиме, а код, настроєний для обробників таких подій, не виконуватиметься.
Веб-ресурс або елементи iFrame у ваших приладних дошках не відображатимуться у програмах для мобільних пристроїв. Методи, які взаємодіють з ними, не працюватимуть, і налаштований код для обробників подій використовуватиме їх для викликаних подій, коли ці завантажені елементи не працюватимуть. Якщо ви хочете випробувати підготовча версія функцію, яка відображає веб-ресурс або iFrame елементи в Dynamics 365 для планшетів, перегляньте iFrame статтю Підтримка веб-ресурсів у CRM для планшетів.
Оскільки Dynamics 365 для телефонів і планшетів не надає користувачу можливості переключення на інші форми, методи, які дають таку можливість у веб-програмі, не працюватимуть.
Будь-які методи, які дозволяють показувати пов’язані сутності або переходити до них у веб-програмі, не працюватимуть.
Методи, які оновлюють панель команд, отримують розміри вікна перегляду або закривають вікно форми, не працюватимуть.
Настроювання опублікування для Dynamics 365 для телефонів і планшетів
Під час настроювання Dynamics 365 для телефонів і планшетів ви повинні завжди публікувати свої настроювання, щоб забезпечити їх синхронізацію із програмами для мобільних пристроїв.
Бізнес-правила в Dynamics 365 для телефонів і планшетів
Визначення бізнес-правил завантажується та зберігається, коли відкривається Dynamics 365 для телефонів і планшетів. Зміни, внесені до бізнес-правил не застосовуються, доки користувач не закриє і знову не відкриє програму для мобільних пристроїв.
Див. також
Відео: Візуальне керування (4:32)
Створення та редагування метаданих
Створення та дизайн форм
Створення або редагування представлень даних
Створюйте або редагуйте процеси
Створюйте бізнес-правила та рекомендації