Встановлення та керування Dynamics 365 Customer Insights

У цій статті пояснюється, як отримати доступ до області керування інсталяцією та використовувати її для Customer Insights. У цьому універсальному режимі ви можете керувати встановленням і видаленням програм Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data і програм.

Усі ваші Dataverse середовища для географічного розташування, яке ви вибрали в Power Platform Центрі адміністрування, перелічено в області керування встановленням за типом (Виробництво або Пробна версія). Ви можете побачити, де інстальовано Customer Insights – Journeys і Customer Insights – Data, а також виконати інсталяцію або видалення.

Передумови та вимоги

Щоб інсталювати Customer Insights, потрібно відповідати всім наведеним нижче вимогам.

• У вас вже повинен бути орендар. Microsoft 365
• Ви повинні мати Dynamics 365 Customer Insights ліцензію Dynamics 365 Marketing або Dynamics 365 Customer Insights – Автономна ліцензія на вашого клієнта.
• Ви повинні ввійти у свій клієнт за допомогою облікового запису користувача, який має все наступне:
  • роль безпеки (наприклад, глобальний адміністратор або адміністратор служби підтримки), який дає змогу змінювати цільове середовище Dynamics 365. (Якщо ви повторно інсталюєте Customer Insights у середовищі, де раніше було інстальовано Customer Insights, то Адміністратори служби підтримки [адміністратор або адміністратор Power Platform Dynamics 365] повинні використовувати той самий ідентифікатор користувача, який використовувався під час початкової інсталяції. Якщо ви не впевнені, який ідентифікатор було використано під час початкової інсталяції, або з’являються помилки, спробуйте інсталювати програму від імені глобального адміністратора.)
  • Дозволи на реєстрацію програм в Azure. Глобальний адміністратор завжди має це право, але інші облікові записи також можуть мати його. Перегляньте розділ Чи маю я дозволи на реєстрацію програм в Azure? , щоб дізнатися, як підтвердити це налаштування для свого облікового запису.
  • Ліцензія Dynamics 365 із системним адміністратором роль безпеки призначена цільовому середовищу Dynamics 365. (Ліцензійна угода Customer Insights юридично не вимагає від користувача-інсталятора мати цю ліцензію, але наразі відома технічна проблема робить це необхідним.)
• Ви маєте мешкати в країні або регіоні, де підтримується продукт. Щоб переглянути актуальний список країн або регіонів, де можна використовувати статистику клієнта, завантажте Microsoft Dynamics документ 365 International Availability (PDF).

Перед початком інсталяції закрийте всі інші вікна та вкладки браузера та очистіть кеш браузера. Якщо у вас виникнуть проблеми під час встановлення, перегляньте розділ Поширені запитання про адміністрування та налаштування, щоб дізнатися про можливі рішення.

Інсталяція, видалення або оновлення Customer Insights

У наведених нижче розділах докладно описано, як інсталювати, видаляти або застосовувати оновлення для програм Customer Insights.

Інсталювати

Customer Insights - Journeys встановлюється як платна інсталяція або ознайомлювальна версія , яка включає Служби та дозволяє надсилати повідомлення, здійснювати поїздки та використовувати інші функції програми. Якщо у вас є платні ліцензії, ви можете встановлювати Customer Insights - Journeys їх або Customer Insights - Data в ізольованому програмному середовищі, або в середовищах продакшн-типу. Якщо у вас є ознайомлювальна ліцензія адміністратора, ви можете інсталювати її в ознайомлювальних середовищах на основі підписки.

Якщо ви видалите Customer Insights - Journeys платну або пробну версію, служби буде відключено, а середовище міститиме лише рішення для взаємодії з користувачем, але не має жодної служби, підключеної для надсилання електронних листів, обробки сегментів або використання інших функцій. Якщо ваше середовище перебуває в такому стані, ви бачите банер у верхній частині програми, який вказує на те, що в середовищі встановлено лише рішення для взаємодії з користувачем, але не служби. Щоб зробити середовище функціональним, встановіть додаток.

Нотатка

Станом на 30 червня 2024 року більше немає обмежень на встановлення програм для Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (лише в режимі реального часу) або Dynamics 365 Customer Insights - Data. вихідний маркетинг рішення, як і раніше, обмежені попередніми обмеженнями на встановлення програм. Якщо у вас є застаріла ліцензія Dynamics 365 Marketing, ви можете інсталювати одне вихідний маркетинг рішення для кожної придбаної ліцензії. Якщо ви є власником поточної Dynamics 365 Customer Insights ліцензії, ви можете додавати вихідний маркетинг до чотирьох разів на базову ліцензію.

Налаштування середовища або доступ до нього Customer Insights - Journeys

Якщо у вас його ще немає, спершу потрібно створити середовище в Microsoft Power Platform центрі адміністрування. Щоб створити середовище, виконайте наведені нижче кроки.

1. Перейдіть до# admin.powerplatform.microsoft.com і створіть середовище потрібного типу (продакшн, пісочниця або пробна версія на основі підписки).
2. Щоб інсталювати програми Dynamics 365, ви повинні активувати перемикачі «Увімкнути Dataverse» та «Увімкнути програми D365» для середовища, щоб дозволити програми.

Докладніше: Створення середовищ і керування ними в Power Platform центрі адміністрування

Встановіть Customer Insights - Journeys і Customer Insights - Data

1. На сторінці admin.powerplatform.microsoft.com знайдіть Ресурси на карті сайту ліворуч і виберіть Програми Dynamics 365.
2. Виберіть географічний регіон у верхньому правому куті Power Platform Центру адміністрування, який відповідає середовищам, на які ви хочете націлити встановлення. Знайдіть у списку один із Dynamics 365 Customer Insights них або Dynamics 365 Marketing і натисніть три крапки ("...") поруч із назвою програми, а потім натисніть кнопку Керувати.
3. В області керування встановленням ви побачите список доступних середовищ і зможете вибрати, де ви хочете встановити Customer Insights - Journeys або Customer Insights - Data. Щоб інсталювати будь-яку програму, виберіть Інсталювати. Якщо у вас немає платних ліцензій, але ви хочете дізнатися, як їх придбати, виберіть Придбати зараз. Якщо у вас є ознайомлювальні ліцензії, скористайтеся вкладкою Пробна версія, щоб інсталювати її на ознайомлювальне середовище на основі передплати або керувати вірусною ознайомлювальною версією.
4. Якщо інсталяція не вдалася, виберіть Діагностувати , щоб дізнатися більше про помилку та визначити, чи потрібно щось зробити по-іншому. Якщо причина помилки не з’явилася, виберіть Повторити спробу.

Підключіться Customer Insights - Journeys та Customer Insights - Data перебувайте в одному середовищі

Після того, як ви встановили Customer Insights - Journeys програми та Customer Insights - Data програми в одному середовищі, вам потрібно завершити їх підключення.

Створення підключення

Щоб підключити додатки:

1. Перейдіть до Customer Insights - Journeys розділу «Налаштування> Керування даними Статистика>клієнта» та натисніть кнопку «Підключити ».
2. Можливо, це було зроблено автоматично, якщо ви вперше підключаєте це середовище. На цьому синхронізація даних для сегментації між двома програмами завершена.

Завершіть налаштування в Customer Insights - Data

Є Customer Insights - Data ще кілька кроків, щоб підключити Dataverse середовище та почати генерувати профілі на основі сутностей Dataverse контакту та потенційного клієнта, а також додати більше джерел даних.

1. На сторінці керування встановленням виберіть значок галочки поруч із текстом «Встановлено», щоб знайти пов’язати для відкриття Customer Insights - Data середовища. Перейдіть Customer Insights - Data до розділу Джерела> данихданих, виберіть Додати джерело даних і виберіть Dataverse. Заповніть URL-адресу URL-адресою середовища з Customer Insights - Journeys Dataverse середовища. Виберіть лише таблиці контактів і потенційних клієнтів, а потім натисніть Зберегти. Детальніше: Підключіться до Dataverse
2. В Unify, щоб додати контакти Customer Insights - Journeys та потенційних клієнтів до профілю та перейти до параметрів уніфікації, виберіть контакт із таблиць, які ви завантажили за допомогою ContactId , як первинний ключ і поля «адреса електронної пошти» та «номер телефону» в правилах дедуплікації. Виберіть потенційного клієнта з LeadID як первинний ключ і полями "адреса електронної пошти" та "номер телефону" як правила дедуплікації. Дізнайтесь більше: Огляд уніфікації даних

Очистіть з’єднання

Можливо, вам доведеться очистити з’єднання між програмами, якщо вам потрібно видалити та повторно інсталювати Customer Insights - Data за допомогою нового ідентифікатора екземпляр.

Щоб розірвати з’єднання:

1. Видаліть Customer Insights - Data із середовища, потім перейдіть на Power Apps портал Maker і виберіть Таблиці.
2. Знайдіть таблицю з міткою msdynmkt_configurations і встановіть для атрибута NotConfig для назви стовпця рядка CXPConfig "Customer Insights Status" значення NotConfigured. Це призведе до скидання з’єднання та дозволить вам знову вибрати Підключитися після повторної інсталяції нового екземпляр Customer Insights - Data.

Виправлення неполадок інсталяції, яка завершилася помилкою

Інсталяція може завершуватися помилкою з багатьох причин, не пов’язаних із програмою та непомітних для неї Dynamics 365 Customer Insights - Journeys . Коли ви надсилаєте запит на інсталяцію, корпорація Майкрософт зменшує квоту вашої програми (якщо ви починаєте кілька інсталяцій одночасно) і надсилає запит на інсталяцію пакета з платформи. Після того, як платформа спробує встановити пакет, вона може зіткнутися з будь-якою кількістю проблем у вашому конкретному середовищі, включаючи плагіни, які потрібно вимкнути, залежності в Dataverse моделі сутності, на які покладається програма journeys, наприклад, для потенційних клієнтів або контактів, залежностей, безпеки або налаштувань.

Якщо інсталяція не вдалася, виберіть Докладніше або Діагностика , щоб отримати докладнішу інформацію про причину помилки. Ви бачите Retry пов’язати там, де раніше була Install пов’язати була. Перш ніж повторити спробу, ви можете перевірити своє середовище, щоб побачити, чи є щось, що вам потрібно зробити, щоб підготувати його до встановлення рішення.

• Виберіть Докладніше , щоб отримати вказівки щодо помилки інсталяції та дії, які можна вжити для її усунення.
• Необхідно мати платну ліцензію на орендаря.
• Ви повинні бути адміністратором середовища, щоб встановити програму.
• Перед інсталяцією необхідно вимкнути всі користувацькі плагіни.
• Якщо користувачі володіють записами в Dataverse компанії та покинули її, ці записи можуть бути заблоковані, і інсталяція не зможе записати до них, наприклад, папку DataLake, доступ до якої має отримати аналітика. Ви повинні оновити право власності на ці записи для активного користувача.
• Перевірте свої рішення за допомогою засобу перевірки рішень, щоб дізнатися, що не вдалося. Можливо, у вас є налаштування або плагіни, які потрібно вимкнути. Докладніше: Виправлення неполадок із Центр справності рішень
• Ви можете перейти до перегляду історії рішень на порталі Maker, щоб дізнатися, що не вдалося, і які дії можна вжити, щоб підготувати середовище до успішної інсталяції. Докладніше: Перегляд історії рішення

Якщо інсталяція не вдалася, і ви хочете відмовитися від інсталяції, ви повинні досягти успішної інсталяції, щоб запустити процес видалення, щоб звільнити ліцензію та відключити всі служби, які могли бути успішними під час частин процесу інсталяції, які не зазнали невдачі. Якщо ви все одно не можете вирішити проблему після спроби скористатися засобом перевірки рішень або відвідати історію рішень на порталі Maker, надішліть запит до служби підтримки та отримайте допомогу для успішної інсталяції.

Видалити

Ознайомтеся з докладними інструкціями щодо видалення Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Щомісяця випускає оновлення з новими функціями та виправленнями. Коли з’явиться новий випуск, його можна переглянути в розділі Версії> налаштувань. Виберіть Керувати+Оновити , щоб відкрити сторінку керування встановленням. Виберіть Перевірити версію , щоб перевірити, чи доступні оновлення. Виберіть Пакети оновлення, якщо оновлення доступні.

Підтримуйте або оновлюйте інсталяцію

Окрім першої інсталяції Customer Insights, ви можете отримати доступ до області керування інсталяцією, щоб змінювати, обслуговувати або оновлювати інсталяцію. Ви можете зробити все наведене нижче.

• Перевірте наявність оновлень і застосуйте їх
• Вирішити проблеми із інсталяцією
• Підключення відключеної інсталяції до послуг маркетингу
• Очищення після операції копіювання або відновлення
• Видалення Customer Insights - Journeys

Зауваження про дотримання приватності

Для отримання відомостей про те, як корпорація Майкрософт обробляє особисті дані, зверніться до Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність.

Щоб дізнатися більше про те, де зберігаються ваші Dynamics 365 Customer Insights - Journeys дані, зверніться до Центру безпеки та конфіденційності.

Служби Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys використовує певні Microsoft Azure послуги. Увімкнення Customer Insights - Journeys дозволяє вашим даним передаватися до служб Azure для виконання деяких маркетингових процесів.

Для отримання додаткової інформації про пропозиції служб Azure відвідайте Центр безпеки та конфіденційності Azure.

Настроювана схема й короткі імена

Настроювані схеми та відображувані імена полів, сутностей, зв’язків, атрибутів та інших елементів Customer Insights - Journeys можуть посилатися на інші визначення об’єктів, а також поширюватися через різні інші канали, які знаходяться за межами визначеного вами географічного розташування (гео), як описано в Центрі безпеки та конфіденційності та Умовах використання онлайновихслужб Microsoft. Проте дані, введені для цих елементів, не передаються за межі географічного регіону.

Наприклад, можна скористатися можливостями Customer Insights - Journeys настроювання для створення нової сутності, яка містить нове поле, як показано в наведеній нижче таблиці. У цьому випадку на тексти, показані в стовпцях «Ім’я схеми» та «Відображуване ім’я », можуть посилатися на інші визначення об’єктів, а також поширюватися через різні інші канали, які знаходяться за межами вашого географічного розташування. Однак значення полів для певних записів (як показано у стовпці «Значення ») залишаться у вашому географічному регіоні.

Тип	Ім’я схеми	Коротке ім’я	Значення
Нова сутність	Solution1_promotion	Акція	(н/д)
Створити поле	Solution1_Promtion.name	Ім'я	Весняні акції 2019 р.

Важливо

Не вводьте відомості про настроювану схему та/або короткі імена, які не хочете зберігати за межами географічного регіону.

Інші приклади ситуацій, коли ви берете на себе відповідальність за потоки даних

За вашою командою наступні дії видаляють контент Customer Insights - Journeys клієнтів, і ви несете відповідальність за те, куди спрямовуються та зберігаються дані (у тому числі за межами вашого географічного розташування):

• Під час відправлення повідомлення електронної пошти з вмістом клієнта
• Під час використання відповідей на форми та дозволу на попереднє заповнення вмісту клієнта, який відображатиметься у формах.
• Під час настроювання з’єднувачів маркетингової аналітики, щоб копіювати дані про взаємодію до власного сховища Azure
• Під час настроювання додаткових механізмів розширення

Для отримання додаткової інформації про дані, які витікатимуть із Customer Insights - Journeys системи та ваше географічне розташування, зверніться до Центру безпеки та конфіденційності, а також до документації продукту для конкретної Customer Insights - Journeys пропозиції.

Збір даних зворотного зв’язку

Щоб удосконалити та покращити взаємодію, корпорація Майкрософт може збирати дані відгуків від користувачів у програмі. Адміністратори можуть вимкнути зворотний зв’язок опитування за допомогою команди PowerShell, перевівши прапорець "disableSurveyFeedback" на true. Перегляньте список налаштувань клієнта, щоб дізнатися більше.