Базова навігація в App for Outlook
Використовуйте Dynamics 365 App for Outlook під час використання Outlook на робочому столі, у мережі або на телефоні. Якщо програму App for Outlook інстальовано, ви можете зв'язувати та відстежувати повідомлення електронної пошти та зустрічі Outlook із записами в вашій програмі, використовуючи область Dynamics 365.
Важливо
- Останній випуск Dynamics 365 App for Outlook роботи з програмами для залучення клієнтів (наприклад , Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 служба підтримки клієнтів , Dynamics 365 Marketing., Dynamics 365 Field Service і Dynamics 365 Project Service Automation) Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версії 9 і Microsoft Dataverse.
- Попередній випуск, який працює з попередніми версіями програм Dynamics 365, наведено в розділі Розгортання Dynamics 365 App for Outlook.
Інсталювати
Перед інсталяцією App for Outlook зверніться до адміністратора та переконайтеся, що виконано всі попередні умови. Докладнішу інформацію дивіться в розділі Розгортання Dynamics 365 App for Outlook.
У більшості випадків адміністратор автоматично встановить вам програму, і вона має стати доступною на стрічці Outlook. Якщо програма вона не відображається, ви можете інсталювати її самостійно. Для отримання додаткових відомостей перегляньте статтю Попросіть користувачів самостійно інсталювати програму для Outlook.
Увійдіть у додаток і увійдіть в систему
Після інсталяції доступ до області Dynamics 365 App for Outlook легко отримати і на комп'ютері, і у веб-програмі, незалежно від того, де саме ви використовуєте Outlook.
У класичному клієнті Outlook виберіть Dynamics 365.
У веб-застосунку Outlook Web Access відкрийте повідомлення електронної пошти та натисніть кнопку Додатково (...) >Dynamics 365.
Під час першого доступу до Dynamics 365 App for Outlook панелі вам буде запропоновано ввійти до облікового запису Dynamics 365. У повідомленні з підтвердженням виберіть Дозволити , а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб увійти в Dynamics 365. Після входу в систему, поки ви часто користуєтеся програмою, ви залишатиметеся в системі. Якщо ви не користувалися додатком протягом 90 днів, вам буде запропоновано увійти знову.
Закріпити
Якщо використовується класичний клієнт Outlook або Outlook Web Access, можна закріпити й не закривати App for Outlook при переході від одного повідомлення електронної пошти до іншого. Якщо можливість закріплення не відображається, перевірте, чи вона підтримується для ваших умов. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Підтримка.
Щоб закріпити програму, виберіть шпильку. Щоб відкріпити, виберіть шпильку ще раз.
Термінологія
| Термін | Визначення |
|---|---|
| Набір щодо | Відстежте та зв’яжіть повідомлення електронної пошти або зустріч з наявним рядком у програмі Dynamics 365. |
| Трек | Створіть копію повідомлення електронної пошти або зустрічі у програмі Dynamics 365. |
| Відстежити | Видаліть копію повідомлення електронної пошти або зустрічі з програми Dynamics 365. |
| Відстеження успішно виконано | Повідомлення електронної пошти або зустріч успішно скопійовано до програми Dynamics 365. |
| Помилка відстеження | Повідомлення електронної пошти або зустріч не вдалося скопіювати до програми Dynamics 365. |
| Очікується відстеження | Повідомлення електронної пошти або зустріч очікує копіювання до програми Dynamics 365. |
Панель переходів
Використовуйте панель переходів у верхній частині, щоб отримати доступ до команд «карта сайту», «знайти», «швидко створити» тощо.
- Карта сайту: використовуйте карту сайту, щоб перейти до розділів Домашня сторінка, Останні елементи, Закріплені елементи та Приладні дошки.
- Пошук: пошук рядків у кількох таблицях, відсортованих за релевантністю.
- Створити новий рядок: створіть новий рядок для таблиць, які включено в програму для Outlook і ввімкнено для швидкого створення.
- Додаткові команди: доступ до більшої кількості відомостей, таких як інформація про користувача, інформацію про середовище Dynamics 365, перевірку Помічник таOutlook.
- Закріпити: виберіть піктограму шпильки, щоб закріпити область програми Dynamics 365, щоб вона залишалася відкритою під час переходу від одного електронного листа до іншого.
Карта сайту
Використовуйте карту сайту, щоб перейти до розділів Домашня сторінка, Останні елементи, Закріплені елементи та Приладні дошки.
Елементи меню карти сайту
Ви можете легко переміщуватися і повертатися до улюблених або найчастіших рядків. На рисунку нижче зображено основні елементи навігації
Умовні позначки
- Домашня сторінка: перехід на Dynamics 365 App for Outlook головний екран, на якому відображається статус відстеження, відповідний рядок із контекстною інформацією.
- Останні: розгорніть цей запис, щоб переглянути список рядків, які ви нещодавно використовували. Виберіть тут рядок, щоб відкрити його. Виберіть піктограму закріплення поруч із рядком, вказаним тут, щоб додати його до закріплених рядків.
- Закріплені: розгорніть цей запис, щоб переглянути та відкрити улюблені закріплені рядки. Використовуйте список Нещодавні , щоб додати сюди рядки. Щоб видалити рядок із цього списку, виберіть значок відкріплення поруч із рядком, вказаним тут.
Відстежуваний рядок
Виберіть повідомлення електронної пошти, щоб переглянути додаткові відомості про відстежуваний елемент в області Dynamics 365.
Умовні позначки
- Інформація про зв’язаний рядок: рядок Dynamics 365, з яким пов’язаний цей елемент Outlook. У формі швидкого перегляду відображаються ключові відомості про рядок.
- Одержувачі: список одержувачів електронної пошти або учасників зустрічі. Ви можете переходити між різними отримувачами, які можуть бути контактом, потенційним клієнтом або обліковим записом, і відображати швидке подання їхньої інформації у Dynamics 365.
- Пов’язана інформація: Коли контакт вибрано, його первинний партнер також доступний, щоб ви могли деталізувати відомості про обліковий запис і отримати більше даних Dynamics 365. Також можна переглянути пов'язані дані, наприклад, пов'язані з можливостями контакту.
Відстежувана інформація: показує, чи пов’язано повідомлення електронної пошти або нараду з рядком і чи відстежується воно у вашій програмі Dynamics 365.
Інші команди: Виберіть, щоб установити або змінити набір або інформацію про відстеження, або переглянути інформацію про рядок у Dynamics 365
Додати дію: виберіть, щоб створити дії для цього рядка або переглянути їх у Dynamics 365.
4 & 5. Набір щодо: Виберіть, щоб вибрати параметр Набір для рядка або переглянути інформацію про рядок у Dynamics 365.