Ролі користувача
Роль, призначена користувачеві, визначає, до чого він може отримати доступ Customer Insights - Data. Існують різні типи ролей, які може мати користувач.
У таблиці наведено огляд різних ролей. Подробиці дивіться в кожній окремій ролі.
| Дія/Перегляд | Глядач | Автор відділу маркетингу* | Співавтор | Адміністратор | Адміністратор (власник середовища) |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ до домашньої сторінки та її вивчення | x | x | x | x | |
| Доступ до сторінки клієнта та її вивчення | x | x | x | x | x |
| Доступ до сторінки джерел даних і її вивчення | x | x | x | x | |
| Відкрийте сторінку збагачення та дослідіть її | x | x | x | x | |
| Доступ до сторінки "Таблиці" та її вивчення | x | x | x | x | x |
| Доступ до сторінки «Система» та її вивчення | x | x | x | x | |
| Відкрийте сторінку експорту та ознайомтеся з нею | x | x | x | x | x |
| Приладна дошка Power BI | x | x | x | ||
| Як відкривати, досліджувати й налаштовувати сегменти | x | x | x | x | |
| Доступ, вивчення та налаштування заходів | x | x | x | x | |
| Отримуйте доступ, досліджуйте та налаштовуйте прогнози | x | x | x | ||
| Доступ, дослідження та налаштування джерел даних | x | x | x | ||
| Доступ, дослідження та налаштування Unification | x | x | x | ||
| Доступ, вивчення та налаштування Активностей | x | x | x | ||
| Доступ, дослідження та настроювання зв’язків | x | x | x | ||
| Отримуйте доступ, досліджуйте та налаштовуйте збагачення | x | x | x | ||
| Доступ, дослідження та налаштування експорту | x | x | x | x | |
| Доступ, дослідження та налаштування веб-відстеження | x | x | x | ||
| Доступ, дослідження та налаштування системи | x | x | x | ||
| Доступ, дослідження та налаштування підключень | x | x | |||
| Доступ, пошук і налаштування дозволів | x | x | |||
| Скинути середовище | x | ||||
| Видалити середовище | x |
* Роль Marketing Contributor доступна лише в середовищах, що підтримують бізнес-підрозділи. Усі дії та подання Маркетингового автора обмежуються бізнес-одиницями, до яких він має доступ.
Глядач
- Переглядайте статистику та сегменти на сторінках "Домашня сторінка " та "Сегменти ".
- Шукайте та фільтруйте профілі клієнтів на сторінці Клієнти . Усі поля повинні бути доступні для виконання пошуку.
- Перегляньте та дослідіть сторінку збагачення .
- Переглядайте та експортуйте таблиці за допомогою сторінки Таблиці .
- Переглянути статус системних процесів можна на сторінці Система .
- Перегляньте експорт на сторінці Експорт.
- Установіть і використовуйте інформаційну Power BI панель Customer Insights .
Автор відділу маркетингу (підготовча версія)
- Може отримати доступ лише до профілів клієнтів, які належать бізнес-одиниці користувача.
- Створюйте сегменти на сторінці Сегменти (тільки Створити власні, без проектованих атрибутів).
- Створюйте мірки за допомогою сторінки Мірки (тільки Побудуйте власні). Можна створювати показники лише в таблицях, які мають зв’язок із профілями клієнтів.
- Адміністратори можуть створювати зв’язки та ділитися ними з певними учасниками маркетингу.
- Використовуйте спільні підключення, щоб створювати та запускати експорт для сегментів, які їм належать.
Нотатка
Дописувачі маркетингу можуть створювати сегменти та показники лише на основі профілів клієнтів, уніфікованих видів діяльності, сегментів і показників клієнтів. Цей дозвіл має обмежену функціональність у деяких областях порівняно з роллю учасника. Автори маркетингу не можуть шукати клієнтів у поданні клієнтів . Вони також не можуть бачити заходи та дії на клієнті картка в поданні клієнтів .
Приклади ролей автора маркетингу
У наведених нижче прикладах показано, як використовується роль учасника маркетингу.
Приклад мультигео
Contoso має два напрямки бізнесу - нерухомість і роздрібну торгівлю в двох різних країнах - США і Канаді. У них є різні набори маркетингових користувачів для кожної країни/регіогну, яким доручено адаптувати конкретні маркетингові кампанії, унікальні для країни/регіону. Ці користувачі зацікавлені в тому, щоб бачити уніфіковане уявлення клієнтів у двох бізнесах (нерухомості та роздрібній торгівлі) в межах однієї країни/регіону. Незважаючи на те, що ймовірність того, що клієнти роблять покупки в обох країнах/регіонах, низька, бізнес хоче забезпечити уніфікацію профілів всередині країни/регіону, а не поперек. Немає жодних обмежень для перегляду даних у різних компаніях і країнах/регіонах, і вони віддають перевагу єдиному Customer Insights - Data середовищу, а не створенню одного середовища для кожної країни/регіону.
Приклад мультибренду
Організація володіє двома різними напрямками бізнесу: автомобільна та роздрібна торгівля предметами розкоші. Вони володіють автосалонами, включаючи продажі та обслуговування шести автомобільних брендів, і мають п’ять роздрібних магазинів класу люкс з присутністю в Інтернеті. В організації працює єдина маркетингова команда в цих двох різних напрямках бізнесу. Ця маркетингова команда хотіла б уніфікувати профілі в межах кожного напрямку бізнесу. Над даними працює та сама маркетингова команда, і немає жодних конкретних вимог щодо контролю доступу чи відповідності. Вони хотіли б працювати в єдиному середовищі Customer Insights - Data і не хочуть створювати одне середовище для кожного напрямку бізнесу.
Співавтор
- Усі дозволи, доступні для Глядача.
- Завантажуйте та перетворюйте дані за допомогою сторінки Джерела даних.
- Повна **уніфікація даних, результатом якої є єдина таблиця профілю клієнта.
- Дайте визначення відносин і діяльності.
- Створюйте сегменти на сторінці Сегменти .
- Створюйте мірки на сторінці Мірки .
- Керуйте конфігурацією та збагачуйте профілі клієнтів на сторінці збагачення (лише для збагачень від першої сторони).
- Керуйте та створюйте експорти на основі зв’язків, якими поділилися з учасниками.
Район
- Усі дозволи, доступні для Співавтора.
- Змінюйте налаштування на сторінці «Система », зокрема робочу мову, оновлюйте розклади системних процесів, даючи згоду на допоміжний та експортуючи діагностичні журнали.
- Змініть налаштування на сторінці дозволів , зокрема користувачів, ключі API, приватні посилання та сховище ключів.
- Налаштуйте визначення пошуку та фільтрів для сторінки "Клієнти" за допомогою сторінки "Індекс пошуку та фільтра" (доступна на сторінці "Клієнти ").
- Керуйте підключеннями та дозволяйте їх для інших ролей користувачів на сторінці Підключення.
- Керуйте конфігурацією та збагачуйте профілі клієнтів на сторінці «Збагачення » (для всіх збагачень).
- Керуйте експортом і створюйте його на сторінці «Експорт».
- Інсталюйте та використовуйте надбудову Customer картка.
- Додайте та використовуйте з’єднувач. Power Apps
- Увімкніть використання API статистики клієнтів.
- Призначте право власності на середовище іншому адміністратору.
Адміністратор (власник)
- Усі дозволи доступні адміністратору.
- Скиньте та видаліть оточення.