Огляд керування згодою

Важливо

Ця стаття стосується подорожей у реальному часі тавихідного маркетингу.

Подорожі в реальному часі та вихідний маркетинг мають різні, але пов’язані структури для підтримки згоди та дотримання нормативних вимог для комунікації з клієнтами. У цій статті наведено огляд цих відмінностей разом із посиланнями на більш детальну інформацію про підходи до дотримання вимог.

Збір та зберігання даних за згодою

Під час поїздок у режимі реального часу згода фіксується та зберігається в точці контакту. точка контакту – це місце призначення повідомлення (наприклад, адреса електронної пошти або номер телефону). Згода клієнта зберігається на основі кожного каналу. Наприклад, в електронному листі somebody@example.com було надано згоду на отримання комерційних повідомлень про майбутні події.

Основна перевага згоди точка контакту полягає в тому, що вона дозволяє Customer Insights - Journeys організовувати подорожі в режимі реального часу між будь-якою сутністю. Організовуючи подорожі, ви можете вимагати згоди для потенційних клієнтів, Customer Insights - Data профілів, контактів та будь-яких інших організацій. Цей підхід протиставляється подорожам вихідного маркетингу, які можуть організовувати подорожі лише для контактних організацій.

У вихідному маркетингу згода фіксується та зберігається в сутності контакту, DoNotEmail DoNotBulkEmail а DoNotTrack також полях, які застосовуються до всього запису контакту та всіх його адрес електронної пошти. Цей підхід не дозволяє отримувати різну згоду для кількох адрес електронної пошти, номерів телефонів контакту тощо.

Важливо

Поїздки в реальному часі DoNotEmailможуть перевіряти поля та поля контакту DoNotBulkEmail DoNotTrack , щоб відповідати поведінці вихідного маркетингу щодо дотримання згоди та допомагати у переході від вихідного маркетингу до подорожей у реальному часі. Дізнайтеся більше нижче в статті Керування налаштуваннями відповідності користувачів під час поїздок у реальному часі

Важливо

Вихідний маркетинг не перевіряє записи згоди точка контакту для оцінки згоди під час надсилання повідомлень. Це означає, що на повідомлення вихідного маркетингу не впливатимуть записи про згоду точка контакту.

Профілі відповідності

Профілі відповідності – це вузли для керування згодою та дотриманням Customer Insights - Journeys вимог. Профілі відповідності регулюють спосіб отримання згоди та її виконання. Профілі відповідності зберігають таку інформацію, як адреса компанії, досвід керування параметрами та пов’язана конфігурація. Параметри профілю відповідності залежать від типу профілю відповідності, який ви створюєте або змінюєте.

Налаштування контактів користувача

Важливо

Починаючи з 10 жовтня 2024 року, термін дії посилань для відписки закінчується через шість місяців після створення пов’язаного і більше не працюватиме.

Існує чотири способи, за допомогою яких користувачі можуть керувати своїми налаштуваннями контактів: центри налаштувань, сторінки налаштувань, центри підписок і зовнішні посилання.

Центри параметрів

Порада

Центри налаштувань – це рекомендований спосіб, який дає змогу клієнтам керувати своїми налаштуваннями зв’язку з вашою організацією для поїздок у реальному часі.

Важливо

Центри налаштувань не змінюють поля контакту DoNotEmail DoNotBulkEmail або DoNotTrack його. Це означає, що на повідомлення вихідного маркетингу не впливають зміни, внесені до згоди від центрів уподобань. Якщо ви одночасно надсилаєте повідомлення з вихідного маркетингу та подорожей у реальному часі, радимо використовувати центри підписки під час подорожей у реальному часі.

Customer Insights - Journeys Використовує центри налаштувань, щоб клієнти могли контролювати типи повідомлень, які вони бажають отримувати, і точку контакту, в якій вони бажають їх отримувати. Вони працюють з усіма підтримуваними типами сутностей: лідами, контактними особами тощо. Центри налаштувань можна налаштувати відповідно до бренду компанії та включати опції для користувачів для керування згодою для цілей і тем. Центри налаштувань також підтримують згоду кількох брендів, що дає змогу незалежно керувати згодою для кожного з напрямків бізнесу.

Докладніше: Створення Customer Insights - Journeys центрів налаштувань

Сторінки налаштувань

Важливо

Ми рекомендуємо замінити сторінки налаштувань центрами налаштувань, щоб повною мірою скористатися функціями отримання згоди, доступними в. Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys Використовує сторінки налаштувань як ще один спосіб керування згодою користувача. Сторінка налаштувань – це веб-сторінка, на якій ваші клієнти можуть змінювати налаштування згоди на отримання електронних листів і текстових повідомлень, а також на відстеження. Ви не можете створити нову сторінку налаштувань. Натомість ви можете налаштувати мову на сторінці для оновлення згоди точка контакту, яка використовується в Customer Insights - Journeys. Із запровадженням центрів налаштувань існуючі сторінки налаштувань продовжуватимуть підтримувати користувачів, які оновлюють свою згоду. Однак у майбутньому всі нові профілі відповідності використовують розширену функціональність центрів налаштувань.

Центри підписки

Увага!

Центри підписок можна використовувати лише із сутностями контактів. Ліди та Customer Insights - Data профілі не підтримуються центрами підписок. Якщо ви плануєте надсилати повідомлення цим типам сутностей, радимо скористатися центром параметрів.

Центри підписки вихідний маркетинг – це маркетингові сторінки, за допомогою яких контакти можуть керувати своїми налаштуваннями зв’язку та контактними даними з вашою організацією. Центри підписки мають бути налаштовані в вихідному маркетингу, але їх можна використовувати для подорожей у реальному часі. Центри підписок не працюють із цілями та темами подорожей у реальному часі. У центрі підписок можна оновлювати лише дані про запис контакту (наприклад, DoNotBulkEmail поле) і списки підписок.

Customer Insights - Journeys Крім того, можна використовувати центри підписок, якщо ваші поїздки націлені лише на контакти. Використовуючи центри підписок у реальному часі, ви можете почати надсилати повідомлення з подорожей у реальному часі, перш ніж ви перейдете до новішого центру параметрів налаштувань.

Нотатка

Коли центр підписок використовується в реальному часі, оновлення поля, зроблене DoNotBulkEmail користувачем, призведе до створення або оновлення запису згоди точка контакту з комерційною метою профілю відповідності, налаштованого в повідомленні електронної пошти.

Щоб дізнатися більше про використання наявного центру підписки вихідного маркетингу в реальному часі, відвідайте статтю Використання центрів вихідної підписки в Customer Insights - Journeys

Зовнішні посилання

Увага!

Зовнішні посилання наразі призначені для роботи із зовнішніми центрами підписки та можуть використовуватися лише з контактними сутностями. Ліди та Customer Insights - Data профілі не підтримуються зовнішніми посиланнями. Якщо ви плануєте надсилати повідомлення цим типам сутностей, радимо скористатися центром параметрів.

Порада

Якщо ви хочете включити пов’язане на зовнішню сторінку керування налаштуваннями, а зміни, внесені в URL-адресу, не підходять для вашого випадку використання, ми рекомендуємо вам налаштувати свої повідомлення так, щоб вони включали пов’язане з керуванням налаштуваннями безпосередньо в шаблон повідомлення, а не використовували вбудовані маркери відповідності {{PreferenceCenter}} .

Зовнішні посилання дають змогу налаштувати URL-адресу веб-сайту, яка вказує на центр підписок, розміщений ззовні. URL-адреса, налаштована в профіль відповідності, буде включена в повідомлення, надіслані з цим профілем відповідності. Коли URL-адреса вставляється в повідомлення, вона змінюється, щоб включити в кінець параметр рядка запиту, щоб дозволити приймальному центру підписки ідентифікувати контакт, якому було надіслано повідомлення.

Керуйте налаштуваннями відповідності користувачів на шляху в реальному часі

Керування налаштуваннями відповідності є ключовим для забезпечення відповідності ваших бізнес-процесів законам і правилам про конфіденційність. У цій статті наведено огляд налаштувань відповідності вимогам адміністратора, центрів налаштувань і концепцій поїздок у реальному часі. Щоб отримати інформацію про відповідність вихідного маркетингу, відвідайте сторінку Налаштування відповідності вихідного маркетингу.

Огляд відповідності поїздкам у реальному часі

Щоб налаштувати відповідність маршрутів у реальному часі, адміністратори можуть перейти до розділу>Налаштування>Профілі відповідності взаємодії з клієнтами, щоб визначити модель згоди, адресу компанії та налаштувати сторінку Центру параметрів для ваших кінцевих користувачів.

Точка контакту згода

точка контакту – це місце призначення повідомлення. Наприклад, адреса електронної пошти або номер телефону є точкою контакту. Згода на поїздки в реальному часі здійснюється на основі точка контакту, що означає, що згода зберігається для кожного місця призначення та по каналах. Наприклад, в електронному листі somebody@contoso.com було надано згоду на отримання комерційних повідомлень про майбутні події. Згода під час поїздок у реальному часі зберігається в записах про згоду точка контакту. Для порівняння, модель згоди вихідного маркетингу ґрунтується лише на згоді на записі контакту. Завдяки згоді точка контакту в режимі реального часу клієнти мають більше контролю над тим, де вони хочуть отримувати маркетингові повідомлення від вашої організації.

Ще одна перевага згоди точка контакту полягає в тому, що вона дозволяє здійснювати подорожі в режимі реального часу для організації подорожей між будь-якою сутністю, включаючи контакти, потенційних клієнтів тощо.

Профілі відповідності

Профілі відповідності – це контейнери налаштувань згоди. У деяких випадках клієнти можуть захотіти відокремити згоду для брендів або напрямків бізнесу (LOB), створивши для кожного з них окремі профілі відповідності. Профілі відповідності дають маркетологам змогу створювати конкретні налаштування згоди для різних LOB. Для екземпляр, якщо в різних регіонах є штаб-квартири, фізичні адреси яких повинні відображатися для одержувачів у відповідному регіоні, кожен профіль відповідності може мати власну адресу.

Ще однією причиною наявності кількох профілів відповідності може бути підтримка різних вимог до відповідності в різних регіонах. Наприклад, компанія, що працює в США та Франції, може вибрати окремий профіль відповідності для цих двох місць. У версії для Сполучених Штатів комерційна мета може бути встановлена на модель безобмежувального примусового виконання, оскільки США не підпадають під дію європейських правил. Однак у французькій версії вони можуть встановити комерційну мету моделі обмежувального примусу, вимагаючи явної згоди перед надсиланням будь-яких комерційних або рекламних матеріалів.

Коли ви створюєте новий профіль відповідності, ви можете використовувати раніше отриману згоду. Цей параметр призначений для полегшення переходу від профілю відповідності зі сторінкою налаштувань до профілю з центром параметрів. Це гарантує, що будь-яка раніше отримана згода застосовується до нового профілю відповідності.

Нотатка

Наразі ви можете деактивувати запис згоди профілю відповідності або точка контакту. Однак деактивовані профілі та записи згоди точка контакту все одно використовуватимуться та застосовуватимуться, оскільки наявні поїздки або надіслані повідомлення можуть залежати від них. Якщо ви хочете оновити згоду користувача, перейдіть до самого запису згоди точка контакту та змініть значення згоди.

Призначення

Згода на використання даних з метою (далі – «мета») визначає конкретну причину, з якої збирається згода. Часто це пов’язано з конкретною юридичною підставою або причиною – наприклад, згодою на контакт з комерційними маркетинговими цілями. Мета може бути одного з трьох типів: (1) комерційна комунікація, (2) транзакційна комунікація та (3) згода на відстеження. Коли створюється профіль відповідності, за замовчуванням створюються три цілі: комерційна, транзакційна та відстеження. Ці цілі можна налаштувати відповідно до ваших конкретних потреб. Ви також можете створювати та додавати власні цілі до профілю відповідності.

Цільова згода також дає змогу клієнтам створювати розділення за напрямком бізнесу (LOB) без використання Dataverse бізнес-одиниць або окремих профілів відповідності. Кожен LOB має центр параметрів, налаштований для кожного бізнесу, і кожен LOB має набір цілей, пов’язаних із ним, специфічних для кожного LOB. Кожне повідомлення (наприклад, електронний лист або текстове повідомлення) пов’язане з одним центром параметрів і пов’язаною з ним метою.

Кожній організації може знадобитися визначити окремі цілі для кожного зі своїх LOB окремо – наприклад, Contoso Northwest може захотіти керувати згодою незалежно від Contoso East. Вони створять Ціль комерційного зв’язку для кожного LOB, щоб вони могли самостійно керувати ввімкненням або відмовою від комерційної комунікації для кожного LOB.

Цілі також можуть бути спільними для всіх профілів відповідності. Цілі спільного доступу дають змогу вносити цілі та теми одного профіль відповідності в центр параметрів іншого профіль відповідності та використовувати їх для керування згодою на повідомлення. Наприклад, профіль відповідності стандарту Contoso Global може мати комерційну мету, спільну для Contoso Northwest і Contoso East. Спільна мета може бути використана для того, щоб дозволити клієнтам, які отримують електронні листи від Contoso Northwest, погодитися на зв’язок з брендом Contoso Global на центр параметрів Contoso Northwest. Крім того, за допомогою цілей надання згоди можна створювати профілі відповідності, які надають дані про згоду, але мають інший центр параметрів. Наприклад, поділившись усіма цілями з двома різними профілями відповідності, ви можете створити два різні центри налаштувань двома різними мовами, але надати згоду.

Теми

Кожна ціль може містити теми для додавання конкретних типів зв’язку, щоб клієнти могли вдосконалити свої параметри зв’язку. Наприклад, Contoso Northwest може захотіти додати такі теми, як «Інформаційні бюлетені», «Щоденні пропозиції» та «Оголошення про продукти», до комерційних цілей, щоб дозволити своїм клієнтам вирішувати, які конкретні теми їх цікавлять. При створенні повідомлення для відправки маркетологи повинні вибрати мету і за бажанням можуть вибрати тему, яка була створена. Після цього одержувачі можуть вибрати теми, які їх цікавлять, або вимкнути. Між метою і темою існує ієрархічний зв’язок. Тема може бути пов’язана тільки з єдиною метою.

Примусове виконання згоди

Налаштування моделі примусового виконання для цілей визначають спосіб оцінювання згоди перед надсиланням повідомлення. У повідомленнях, надісланих певній меті, використовується модель примусового виконання цієї мети, щоб оцінити, чи надіслано повідомлення. Існує три моделі правозастосування, які можна вибрати залежно від ваших регуляторних потреб:

• Обмежувальні: повідомлення надсилаються лише до контактних пунктів, які підписали записи про згоду точка контакту для цієї мети (або теми).
• Без обмежень: повідомлення надсилаються в усі контактні точки, якщо вони не мають запису про згоду точка контакту на цю мету (або тему).
• Вимкнено: повідомлення надсилаються в усі точки контакту. Записи згоди точка контакту не перевіряються перед надсиланням повідомлень із цією метою (або темою).

Нотатка

Починаючи з випуску за грудень 2024 року, ви можете налаштувати модель примусового виконання для всіх каналів, зокрема текстових і користувацьких.

Вони використовують модель примусового виконання своєї батьківської елементи мети. Повідомлення, налаштовані як на певну мету, так і на тему, повинні мати згоду як на мету, так і на тему надсилання повідомлення. Якщо точка контакту не має згоди на надсилання з певною метою, жодні повідомлення на точку контакту не надсилаються. Наприклад, якщо мета батьківський елемент має модель обмежувального примусового виконання, для надсилання повідомлення до певної теми потрібен запис про згоду точка контакту згоду як для цілі, так і для теми, пов’язаної з точка контакту згодою.

Міркування щодо контактних сутностей

Нотатка

Якщо ви користуєтеся Customer Insights - Journeys без інстальованого модуля вихідного маркетингу, додаткові перевірки примусового виконання згоди, описані в цьому розділі, не виконуються. Якщо вихідний маркетинг маркетинг відсутній, для визначення того, чи надсилаються повідомлення, використовується лише модель примусового надання згоди точка контакту.

Коли надається вихідний маркетинг, під час подорожей у реальному часі перевіряють дотримання згоди, використовуючи дані, що зберігаються в записі контактної особи.

Щоб допомогти у переході від вихідного маркетингу, під час подорожей у режимі реального часу перевіряють згоду, що зберігається в контактних сутностях, на додаток до мети та перевірки згоди за темами. Маршрути в реальному часі відображають поля контакту DoNotEmail DoNotBulkEmail та DoNotTrack поля, коли повідомлення електронної пошти надсилається сутності контакту.

У вихідному маркетингу подорожі контактні сутності DoNotEmail та DoNotBulkEmail контролюють, чи надсилається електронний лист. Подорожі в реальному часі також перевіряють ці два поля, щоб відповідати поведінці вихідного маркетингу щодо дотримання згоди. Для електронних листів з комерційною метою поля та DoNotEmail мають бути встановлені таким чином, DoNotBulkEmail щоб дозволити надсилання електронного листа контакту. Потрібно встановити лише це DoNotEmail поле, щоб дозволити надсилання електронних листів із відповідною метою транзакції . Ці перевірки проводяться на додаток до Customer Insights - Journeys перевірок згоди точка контакту на отримання згоди/відмови для електронних листів, надісланих подорожами. Ці перевірки не виконуються для інших типів сутностей (наприклад, потенційних клієнтів або Customer Insights - Data профілів).

Щоб електронний лист було надіслано контакту в режимі реального часу, обидва поля контакту та записи згоди точка контакту для адреси електронної пошти мають дозволити надсилання повідомлення.

Аналогічно DoNotTrack , поле контакту та записи згоди точка контакту відстеження мають дозволяти відстеження, щоб посилання для відстеження та пікселі були вставлені в повідомлення. Ці три поля не перевіряються для повідомлень, надісланих іншим сутностям (наприклад, потенційним клієнтам).

У текстових повідомленнях і користувацьких повідомленнях каналу контактам не використовуються поля «, DoNotEmail DoNotBulkEmail» або DoNotTrack під час оцінювання згоди.

Щоб дізнатися більше про перехід від вихідного маркетингу до подорожей у реальному часі тут, перегляньте статтю Керування згодою та вказівки щодо переходу з подвійною згодою

Див. також

Керування згодою на електронні листи та текстові повідомлення в Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys налаштуваннях центрів уподобаньвихідного маркетингу відповідності