Поділитися через

Керування налаштуваннями фінансовий рік

  • Стаття

Звітний період визначає, за який час створюватимуться фінансові звіти. Він використовується для фінансового звітування за кожний період.

  1. Переконайтеся, що у вас є роль безпеки системного адміністратора або еквівалентні дозволи Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
  2. Відкрийте меню «Налаштування Піктограма меню Налаштування.» у верхній частині сторінки та виберіть «Додаткові налаштування». Область додаткових параметрів відкриється в новій вкладці браузера. Зверніть увагу: ця область використовує горизонтальний навігатор у верхній частині сторінки замість бічного навігатора.
  3. У новій вкладці за замовчуванням відкриються налаштування керування бізнесом. На сторінці Керування бізнесом виберіть фінансовий рік налаштування.
  4. Введіть інформацію в зазначених нижче текстових полях.
    • У полі Дата початку виберіть дату початку фінансового року.
    • У розкривному списку Шаблон звітного періоду виберіть спосіб поділу фінансового року.
    • У розкривному списку Фінансовий рік виберіть спосіб відображення фінансового року.
    • У розкривному списку Назва на основі виберіть, як відображати назву фінансового року: на початку чи в кінці.
    • У розкривному списку Звітний період виберіть спосіб відображення звітного періоду.
    • У розкривному списку Відображати як виберіть спосіб відображення скорочення фінансового року та власне року.
  5. Виберіть ОК.