Поділитися через

Створюйте спеціальні тригери в Customer Insights - Journeys

  • Стаття

Кастомні тригери — це гнучкий спосіб фіксації важливих моментів і взаємодій, що дозволяє організувати унікальну взаємодію з клієнтами.

Користувацький тригер — це визначений користувачем сигнал, який може містити та передавати будь-яку інформацію, на основі якої шлях клієнта може діяти. Customer Insights - Journeys Користувачі повністю контролюють, що представляють кастомні тригери та яку інформацію вони передають.

Створити власний тригер дуже Customer Insights - Journeys просто. Однак кастомні тригери вимагають співпраці між користувачами маркетингу та командою розробників, яка відповідатиме за інтеграцію невеликих фрагментів коду в системи, що в кінцевому підсумку дозволить тригеру функціонувати.

Створення спеціального тригера складається з трьох етапів: початкового створення тригера, інтеграції та завершення.

1. Створення початкового тригера

Цей крок виконується в розділі Тригери Customer Insights - Journeys. Щоб створити спеціальний тригер, виберіть +Новий тригер на верхній стрічці. На екрані нижче ви дасте тригеру назву та виберете, що потрібно активувати дію , коли клієнт взаємодіє з веб-сайтом або додатком.

Інший варіант активатора («Коли створюється або оновлюється запис, пов’язаний із клієнтом») стосується активаторів на Dataverse основі змін у записі. Докладніше: Як ініціювати подорож на основі Dataverse зміни запису

На наступному екрані дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб визначити:

  • Назва та опис

    Дайте тригеру коротку описову назву. Додайте опис, щоб допомогти іншим користувачам знайти потрібний тригер у каталозі.

  • Атрибути

    Атрибути тригера збагачують активатор і надають додатковий контекст для створення гілок або персоналізації вмісту. Наприклад, спеціальний тригер реєстрації через Wi-Fi може містити атрибут "Місцеположення ", який представляє фізичне місцеположення, де клієнт завершив реєстрацію. Значення атрибута «Місцезнаходження » може використовуватися під час подорожі, щоб надіслати інше повідомлення залежно від того, чи відбувається реєстрація на парковці чи в головному вестибюлі.

    Атрибути мають ім’я та тип даних. Вибір правильного типу даних (текст, число, правда або брехня, дата/час або посилання на сутність) важливий для того, щоб шляхи клієнтів могли надавати відповідні засоби порівняння в умовах. Наприклад, якщо атрибут має тип даних Number, шлях надає засіб порівняння, наприклад less than або equal to. Якщо атрибут має тип Дата/час, подорож надасть засоби порівняння, такі як before, on і after. Атрибут типу даних Entity вказує на певну сутність, позбавляючи вас від необхідності визначати складний список атрибутів, щоб ініціювати шлях на основі змін сутності.

    Ви можете поєднувати атрибути з різними типами даних, щоб створювати складні активатори. Якщо, наприклад, ви хочете ініціювати поїздку, коли клієнт купує товар, ви повинні додати атрибут Дані/час , щоб активувати активатор у разі виконання дії, а потім додати атрибут посилання на сутність , що вказує на сутність Замовлення , щоб посилатися на товари, що містяться в замовленні клієнта.

  • Особливі атрибути

    Дані клієнта – це спеціальний атрибут, який за умовчанням присутній у кожному спеціальному активаторі. Цей атрибут містить інформацію про клієнта, який виконує дію-тригер. Тип даних може бути контактною особою або потенційним клієнтом Dynamics 365 або Customer Insights - Data профілем. У коді цей атрибут називається authID.

    contactpoint_email — це спеціальний атрибут, який присутній у спеціальному тригері, прив’язаному до Customer Insights - Data профілю. Цей атрибут використовується як запасний варіант на випадок, якщо повний Customer Insights - Data профіль недоступний. До цього атрибута розробники мають включати адресу електронної пошти клієнта задля забезпечення можливості зв’язатися з клієнтом електронною поштою, навіть якщо повні відомості профілю недоступні.

    contactpoint_phone — це спеціальний атрибут, який присутній у спеціальному тригері, прив’язаному до Customer Insights - Data профілю. Цей атрибут використовується як запасний варіант на випадок, якщо повний Customer Insights - Data профіль недоступний. До цього атрибута розробники мають включати номер телефона клієнта задля забезпечення можливості зв’язатися з клієнтом за допомогою текстових повідомлень, навіть якщо повні відомості профілю недоступні.

  • Посилання на сутності

    У розкривному меню Тип даних ви знайдете параметр Посилання на сутність. Цей параметр дозволяє вказати на певну сутність, позбавляючи вас від необхідності вказувати список атрибутів для захоплення

2. Інтеграція тригерів

Після створення тригера система генерує фрагмент коду. Ви можете завантажити цей фрагмент коду та поділитися ним з розробниками. Або розробники можуть отримати цей фрагмент безпосередньо, використовуючи надане програмою посилання.

Налаштування фрагмент коду завантаження.

Нотатка

Щоб отримати прямий доступ до фрагмент коду, розробникам знадобиться доступ до Dynamics 365 Customer Insights - Journeys програми.

Ця фрагмент коду дає змогу користувачеві виконати дію в зовнішньому додатку або на веб-сайті, щоб ініціювати шлях клієнта Customer Insights - Journeys. Наприклад, коли клієнт натискає кнопку оформлення замовлення на веб-сайті електронної комерції, код запускає шлях клієнта підтвердження замовлення за допомогою тригера «підтвердження замовлення», який викликається при натисканні кнопки. Додаючи фрагмент коду, розробник просто підключає натискання кнопки до тригера «підтвердження замовлення».

фрагмент коду містить інструкції з детальним описом інтеграції тригерного коду в зовнішні системи. Ви можете інтегрувати тригер за допомогою JavaScript (для веб-сторінок), C# або Python (для автономних систем) або через та iOS Android SDK.

Порада

Деяка інтеграція користувацьких тригерів може мати наслідки для безпеки. T фрагмент коду, що постачається разом із тригером, містить ключ прийому, який унікально ідентифікує Customer Insights - Journeys екземпляр. Зловмисник, який має доступ до ключа прийому, може надсилати фальшиві тригери, які можуть ініціювати ненавмисні шляхи клієнта. Нижче перелічено рекомендації для досягнення найкращих результатів.

  • Захищайте ключ прийому завжди, коли це можливо.
  • Обмежте використання атрибутів у користувацьких тригерах, особливо якщо ці атрибути можуть використовуватися для персоналізації контенту та діяти як потенційні вектори атак, як-от міжсайтові сценарії.

3. Завершіть роботу тригера

Після завершення інтеграції на сторінці «Тригери » з’явиться інформація, яка підтверджує, що користувацький тригер працює належним чином. Після завершення та перевірки інтеграції тригер позначається як готовий до використання, що робить тригер видимим і доступним під час подорожей.

Порада

Коли ви дивитеся на список тригерів, користувацькі тригери мають просту піктограму Спеціальний значок тригера. блискавки. Готові тригери мають блискавку зі значком Значок тригера з коробки. валізи.