Стратегія перенесення сервісних договорів до обсягу обслуговування

Цей документ містить відомості про настройки, які адміністратори мають налаштувати для перенесення записів сервісних договорів до обсягу обслуговування. Ця інформація щодо підтримки перенесення допоможе клієнтам підготуватися до вилучення зазначених нижче елементів.

• Договори
• Елементи сервісної роботи за договором
• Шаблони угод

Планування перенесення

Процес перенесення сервісних договорів до обсягу обслуговування має такий вигляд:

1. Зіставлення шаблонів угоди з шаблонами умов обслуговування: перенесіть записи, які базуються на шаблонах сервісних договорів, до шаблонів умов обслуговування.
2. Сервісні договори до обсягів обслуговування: перенесіть сервісні роботи за договором до умов обслуговування за допомогою створення індивідуальних умов обслуговування.
3. Завдання середовища виконання: запустіть сценарії для виконання перенесення.

Зіставлення: шаблони угод із шаблонами умов обслуговування

Для відповідності функцій виконайте завдання, описані в перелічених нижче розділах, щоб зіставити шаблони сервісних договорів із шаблонами умов обслуговування.

Тип квоти

Тип квоти на основі певних дат в шаблоні сервісних договорів, який дозволяє створити будь-яку кількість інцидентів між датою початку та датою завершення сервісного договору, недоступний в шаблоні умов обслуговування. Щоб увімкнути ту ж саму функціональність у шаблоні умов обслуговування, задайте для параметра Обмежити на основі положень умов обслуговування значення Ні.

Знімок екрана типу квоти в шаблоні сервісного договору виглядає наступним чином.

Знімок екрана шаблону умов обслуговування виглядає наступним чином.

Після створення умов обслуговування з шаблону умов обслуговування додайте настроюваний код, щоб скопіювати настроювані поля, додані до умов обслуговування для відповідності сервісним роботам за договором.

Нотатка

Параметр «Календар» у шаблоні сервісних договорів недоступний у шаблоні умов обслуговування.

Переваги умов обслуговування

• Створені інциденти зараз відображатимуть попереджувальні повідомлення, якщо вони перевищать виділені умови.
• Використання клієнта можна відстежувати за допомогою параметра, який дозволяє встановити та застосувати обмеження в майбутньому.

Користувацькі поля

Створіть настроювані поля в шаблонах умов обслуговування, щоб перенести дані з полів у шаблоні сервісного договору, які не доступні в шаблоні умов обслуговування. Виконайте описані нижче кроки, щоб перейти з шаблонів сервісних договорів та зіставити їх з шаблонами умов обслуговування.

1. Створіть настроювані поля з атрибутами в шаблоні умов обслуговування. Докладнішу інформацію дивіться в розділі Створення та редагування полів (атрибутів).
2. Розмістіть створені поля у формі відповідно до своїх бізнес-потреб. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Додавання поля до форми.

Зіставлення: сервісні договори з умовами обслуговування

Наразі ви використовуєте сервісні договори. Ви можете зіставити їх із умовами обслуговування, виконавши описані нижче дії.

1. Створіть окремі умови обслуговування для кожної сервісної роботи за договором.
2. Створіть настроювані атрибути в умовах обслуговування для відсутніх атрибутів сервісних робіт за договором.
3. Після створення умов обслуговування з шаблону умов обслуговування додайте настроюваний код, щоб скопіювати настроювані поля, додані до умов обслуговування, для відповідності сервісним роботам за договором.

Що можна спробувати

У цьому розділі наведено інформацію про функціональні можливості, які відрізняються від сервісних договорів і умов обслуговування, і які потрібно враховувати в процесі перенесення.

Сервісний договір на один продукт

Якщо сервісний договір прив’язано до одного продукту, виконайте описані нижче дії.

1. Створіть умови обслуговування.
2. Додайте лише один продукт до сітки ПРОДУКТИ.

Нотатка

Концепція групування сервісних робіт за договором для сервісного договору недоступна в умовах обслуговування. Для кожної сервісної роботи за договором потрібно створити окремі умови обслуговування.

Скасування сервісного договору та умов обслуговування

Сервісний договір або умови обслуговування можна скасувати, виконавши описані нижче дії.

Скасування сервісного договору

Сервісні договори можна скасувати негайно або в майбутньому, вибравши дату.

Скасування умов обслуговування

Умови обслуговування може бути скасовано лише негайно. Неможливо задати дату, щоб скасувати їх у майбутньому.

Розділ виставлення рахунків у сервісних договорах

Розділ виставлення рахунків недоступний у обсягу обслуговування. Для використання цих можливостей в обсягах обслуговування скористайтеся настроюваною логікою.

Для простих зведень використовуйте поля зведення. Докладнішу інформацію дивіться в розділі Зведені поля.

Команди у сервісних договорах

В обсягах обслуговування вилучено описані нижче команди.

• Копіювати сервісний договір: клонувати сервісний договір.
• Переобчислити: повторно обчислити зведення рахунків.
• Утримати сервісний договір: утримати сервісний договір.
• Зняти утримання: зняти утримання сервісного договору, який утримується.

Вказані нижче команди доступні в умовах обслуговування.

• Оновити: продовжити термін дії умов обслуговування, термін дії яких минув.
• Скасувати: скасувати активні умови обслуговування.

Зіставлення стану

• Стан «Виставлено рахунок» у сервісному договорі можна зіставити зі станом очікування в умовах обслуговування.
• Стани «Проект», «Активний», «Скасований» та «Термін дії минув» однакові для сервісних договорів і умов обслуговування.
• Стан «Утримується» недоступний в умовах обслуговування.

Сценарії виконання для перенесення сервісних договорів

Переконайтеся, що всі аспекти відповідності функцій для записів у сервісних договорах доступні в умовах обслуговування, і виконайте описані нижче кроки, щоб перейти від сервісних договорів до умов обслуговування.

1. Перенесіть сервісний договір і сервісні роботи за договором до умов обслуговування за допомогою сценаріїв оновлення або засобу імпортування, наприклад Microsoft Excel.
2. Створіть і виконайте сценарії оновлення для оновлення умов обслуговування в інциденті замість сервісних договорів.

Якщо згідно з бізнес-вимогами потрібно оновити закритий інцидент, виконайте описані нижче дії.

1. Активуйте інцидент.
2. Оновіть підстановку умов обслуговування.
3. Закрийте інцидент.

Важливо

У сервісних договорах і сервісних роботах сервісні роботи за договором можуть бути пов’язані з продуктом, який відрізняється від продукту, включеного в інцидент. Проте, в умовах обслуговування продукт, указаний у інциденті, має відповідати продукту, указаному в умовах обслуговування.

Приклад: сервісні роботи за договором, пов’язані з продуктом Armband 100, можна пов’язати у списку інцидентів, пов’язаних із іншим продуктом, Armband 150. Однак в умовах обслуговування станеться помилка під час зв’язування пов’язаних із продуктом Armband 100 умов обслуговування, з інцидентом, пов’язаним із Armband 150.

Статті за темою:

Важливі зміни (вилучення)
Зразки коду SDK у базовому оновленні