Посібник з основ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) для версії 9.x
Ця стаття стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версії 9.1 з використанням застарілого веб-клієнта. Якщо ви використовуєте єдиний інтерфейс, ваші програми працюють так само, як єдиний інтерфейс для моделей Power Apps. Версію Power Apps цієї статті дивіться: Використовуйте програми на основі моделі в Power Apps
Посібник з основ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) містить все, що необхідно знати, щоб керувати системою, вводити дані, використовувати приладні дошки, діаграми та звіти і багато іншого.
Створення зв’язків з клієнтами
Однією з найбільших переваг використання Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) є наявність одного організованого місця зі зручним доступом, де зберігаються дані про усіх ваших клієнтів та потенційних покупців. Деякі дані ви і ваша команда вводитимете під час роботи з клієнтами. Деякі дані можуть бути отримані з інших джерел, наприклад, з вашої бухгалтерської системи або навіть з Facebook Twitter.
Коли дані у системі, починається найцікавіше. Ідеї, що виникли за результатами аналізу даних, можна використовувати для керування своєю поточною роботою, для відслідковування того, що відбувається у робочій групі, а також для прийняття поінформованих рішень про те, як поводитися із клієнтами та будувати із ними довготривалі стосунки.
Лишайтеся продуктивними будь-де
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) призначений не лише для використання у веб-браузері на комп’ютері — ви також можете використовувати його на телефоні, планшеті Android або на Apple iPad. У посібнику розповідається про використання системи в браузері, оскільки це дає змогу зробити його максимально стислим і тому, що мобільні програми працюють майже так само, як в Інтернеті.
Завантажте програму з інтернет-магазину свого телефону або планшета (щоб знайти програму, шукайте "Dynamics 365"). Можливо, знадобиться звернутися до користувача, який керує повсякденною роботою вашої системи, щоб він надав вам дозволи безпеки, необхідні для використання програми. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Початок роботи з Dynamics 365 для телефонів. Ви також можете виконувати свою роботу в Outlook, якщо хочете. Дізнайтеся подробиці у системного адміністратора або перегляньте статтю Основи навігації в програмі для Outlook.
Отримати цінне навчання, навіть, якщо ваша система настроєна
Навіть якщо ваша система була налаштована відповідно до вашого бізнесу (і ви використовуєте різні назви або ваші екрани виглядають по-іншому), ці основи все одно будуть корисними, оскільки ми включили лише ті завдання, які виконував би будь-хто, хто користується системою, незалежно від того, як були змінені екрани.
Можна прочитати посібник від початку до кінця або охопити тільки ті теми, які вас цікавлять. А якщо ви відповідаєте за навчання людей в організації, то можете пройти ці теми під час тренінгів, які ви проводите зі співробітниками. Ви, навіть, можете зберегти увесь посібник у PDF, щоб взяти його з собою!
Що робити, якщо ваші екрани виглядають не так як ті, що ви тут бачите?
Якщо ваша організація працює в тісному контакті з партнерами Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), імовірніше за все екрани вашої системи виглядають не так, як у цьому посібнику. І навіть якщо ваша організація не співпрацює з партнером, хтось у вашій організації міг додати додаткові функції або налаштувати систему відповідно до вашої галузі та способу роботи.
Не хвилюйтеся.
Теми в цьому посібнику розроблено таким чином, що всі кроки однакові для всіх. Ви зможете використовувати цей посібник, щоб вивчити основи роботи з Customer Engagement (on-premises), незалежно від назв полів на ваших екранах і навіть незважаючи на відмінне від показаних тут прикладів упорядкування.
Параметри безпеки: що робити, якщо немає доступу до функції?
Програма Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) поставляється з настройками безпеки, які обмежують доступ до певних функцій, даних або навіть полів на екранах відповідно до вашої ролі.
Якщо з'ясується, що ви не можете побачити те, що описано в цьому посібнику, або отримати доступ до певних елементів, а також якщо деякі дані позначено як "лише для читання", зверніться до особи, яка керує повсякденним використанням вашої системи. Можливо, вам потрібно буде отримати додаткові дозволи системи безпеки.
Статті за темою:
Зорієнтуйтеся Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Посібник адміністратора
Посібник з налаштування
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Допомога
Цей розділ стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версію цього розділу для Power Apps див. за посиланням: Використовуйте програми на основі моделі в Power Apps
Посібник з основ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) містить все, що необхідно знати, щоб керувати системою, вводити дані, використовувати приладні дошки, діаграми та звіти і багато іншого.
Створення зв’язків з клієнтами
Однією з найбільших переваг використання Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) є наявність одного організованого місця зі зручним доступом, де зберігаються дані про усіх ваших клієнтів та потенційних покупців. Деякі дані ви і ваша команда вводитимете під час роботи з клієнтами. Деякі дані можуть бути отримані з інших джерел, наприклад, з вашої бухгалтерської системи або навіть з Facebook Twitter.
Коли дані у системі, починається найцікавіше. Ідеї, що виникли за результатами аналізу даних, можна використовувати для керування своєю поточною роботою, для відслідковування того, що відбувається у робочій групі, а також для прийняття поінформованих рішень про те, як поводитися із клієнтами та будувати із ними довготривалі стосунки.
Лишайтеся продуктивними будь-де
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) призначені не лише для використання у веб-браузері на комп’ютері — ви також можете використовувати їх на телефоні, планшеті Android або на Apple iPad. У посібнику розповідається про використання системи в браузері, оскільки це дає змогу зробити його максимально стислим і тому, що мобільні програми працюють майже так само, як в Інтернеті.
Завантажте програму з інтернет-магазину свого телефону або планшета (щоб знайти програму, шукайте "Dynamics 365"). Можливо, знадобиться звернутися до користувача, який керує повсякденною роботою вашої системи, щоб він надав вам дозволи безпеки, необхідні для використання програми. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Початок роботи з Dynamics 365 для телефонів. Ви також можете виконувати свою роботу в Outlook, якщо хочете. Дізнайтеся подробиці у системного адміністратора або перегляньте статтю Основи навігації в програмі для Outlook.
Отримати цінне навчання, навіть, якщо ваша система настроєна
Навіть якщо вашу систему настроєно відповідно до вашого бізнесу (і ви використовуєте різні імена або ваші екрани виглядають по-різному), ці основи будуть корисними, тому що ми включили завдання, які може виконати будь-хто, незалежно від того, як були змінені екрани.
Можна прочитати посібник від початку до кінця або охопити тільки ті теми, які вас цікавлять. А якщо ви відповідаєте за навчання людей в організації, то можете пройти ці теми під час тренінгів, які ви проводите зі співробітниками. Ви, навіть, можете зберегти увесь посібник у PDF, щоб взяти його з собою!
Що робити, якщо ваші екрани виглядають не так як ті, що ви тут бачите?
Якщо ваша організація працює в тісному контакті з партнерами Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), імовірніше за все екрани вашої системи виглядають не так, як у цьому посібнику. І навіть якщо ваша організація не працює з партнером, можливо, хтось у вашій організації додав додаткові функції або налаштував систему відповідно до потреб вашої діяльності та ваших принципів роботи.
Не хвилюйтеся.
Теми в цьому посібнику розроблено таким чином, що всі кроки однакові для всіх. Ви зможете використовувати цей посібник, щоб вивчити основи роботи з Customer Engagement (on-premises), незалежно від назв полів на ваших екранах і навіть незважаючи на відмінне від показаних тут прикладів упорядкування.
Параметри безпеки: що робити, якщо немає доступу до функції?
Програма Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) поставляється з настройками безпеки, які обмежують доступ до певних функцій, даних або навіть полів на екранах відповідно до вашої ролі.
Якщо з'ясується, що ви не можете побачити те, що описано в цьому посібнику, або отримати доступ до певних елементів, а також якщо деякі дані позначено як "лише для читання", зверніться до особи, яка керує повсякденним використанням вашої системи. Можливо, вам потрібно буде отримати додаткові дозволи системи безпеки.
Статті за темою:
Зорієнтуйтеся Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Посібник адміністратора
Посібник з налаштування
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Допомога