Створення та редагування загальнодоступного або системного подання за допомогою конструктора програм
Цей розділ стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версію цього розділу для Power Apps див. за посиланням: Робота з представленнями в конструкторі додатків
У Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) подання визначають спосіб відображення записів для певної сутності. Подання визначають такі дії:
- Стовпці (атрибути), які відображаються
- Ширина стовпців
- Як сортуються записи за промовчанням
- Які фільтри застосовуються для визначення того, які записи відображаються у списку за замовчуванням
Зазвичай подання поділяються на три типи:
- Особисті: Окремі користувачі можуть створювати особисті представлення відповідно до своїх особистих вимог. Ці подання відображаються лише для користувача, який їх створив, і для тих, кого він вибрав для спільного користування.
- Публічність: Як розробник додатків, ви можете створювати та редагувати загальнодоступні подання відповідно до вимог вашої організації. Ці подання відображаються у виборі подання, та їх можна використати у вкладених сітках у формі або як список на приладній дошці.
- Система: Як розробник додатків, ви також можете змінювати системні представлення, щоб вони відповідали вимогам вашої організації. Ці спеціальні подання, які використовує програма, залежать від того, чи існують вони для системних сутностей або автоматично створюються під час створення настроюваних сутностей. Ці подання, доступні для деяких або всіх користувачів, залежно від їхніх дозволів.
Додаткові відомості: Типи представлень
Створити загальне подання
Як виробник програми ви можете створювати та редагувати спільні подання за допомогою конструктора програм.
Відкрийте подання в конструкторі програм.
На вкладці Компоненти виберіть Створити новий.
Додайте стовпці для відображення в поданні. Додаткові відомості: Додавання стовпця до подання
Застосуйте критерії фільтрування для більшої точності даних, які відображаються в поданні. Додаткові відомості: Визначення критеріїв фільтра
Групуйте фільтри за допомогою параметрів AND або OR для подальшого уточнення даних, які відображаються в поданні. Додаткові відомості: Групування кількох фільтрів
Сортування порядку даних через настроювання первинного та вторинного порядку сортування стовпців. Додаткові відомості: Установлення порядку сортування основних і додаткових стовпців
(додатково) Настройте ширину стовпця:
a. Виберіть стовпець. Відкриється вкладка Властивості .
б. Налаштуйте параметр «Встановити ширину» за допомогою потрібної ширини стовпця.
Нотатка
Значення ширини стовпця коливається від 25 пікселів до 300 пікселів.
(додатково) Змініть порядок стовпців, перетягнувши стовпець у потрібне положення.
Ви побачите візуальний індикатор, коли потримаєте стовпець над положенням, у яке його можна перемістити.
Нотатка
Також можна змінити порядок стовпців за допомогою клавіатурних скорочень. Виріжте стовпець, вибравши Ctrl + X, виберіть стовпець і вставте, вибравши Ctrl + V. Стовпець буде переміщено праворуч від вибраного стовпця.
(додатково) Вкладіть піктограму або файл до стовпця, щоб зробити його відмінним від інших стовпців під час виконання. Докладніше: Визначення веб-ресурсу
Збережіть та закрийте подання.
Виберіть « Опублікувати », щоб зробити подання доступним для інших користувачів у вашій організації.
Відкрийте та додайте подання в конструкторі програм
Наступні кроки пояснюють, як відкрити і додати подання в конструкторі програм.
У провіднику рішень виберіть Програми, а потім виберіть програму, яку потрібно змінити, щоб відкрити її в Конструкторі програм.
У розділі Entity View виберіть Views.
У цьому прикладі ми вибрали Views з сутності Account .
Щоб додати подання, виберіть його за допомогою типів подань, таких як "Загальний", "Розширений пошук", "Пов’язаний пошук" та "Підстановка". Подання автоматично додається до списку подань .
Нотатка
Подання відображаються залежно від вибраної сутності. Наприклад, коли ви вибираєте Обліковий запис, відображаються представлення, пов’язані з сутністю Облікового запису.
Більше інформації про дизайнера додатків: Створюйте власні бізнес-додатки за допомогою конструктора додатків
Додайте стовпець до вашого подання
Подання відображають записи в таблиці, що містить рядки і стовпці. Кожен рядок – це запис, а поле, яке ви відображаєте із запису, визначається стовпцями, які ви додали до подання.
У конструкторі програм на вкладці Компоненти виберіть список Атрибути стовпців для Основної сутності або Пов’язаної сутності.
У списку виберіть потрібний атрибут та перетягніть його до заголовку стовпця. Також можна додати атрибут, двічі клацнувши його.
Повторіть крок 2, доки не буде додано всі атрибути, які мають відображатися у вашому поданні.
Додаючи атрибути, їх можна буде перетягувати в будь-яке місце серед наявних заголовків стовпців. Можна також переміщати стовпці, після додавання їх до подання.
Визначте критерії фільтра
Можна встановити критерії фільтра, щоб лише частина записів, відображалася в поданні. Під час відкриття подання відображаються лише ті записи, які відповідають умовам визначених фільтрів. Можна вибрати поля з основної та пов'язаної сутності, щоб виконати фільтрацію.
У конструкторі програм розгорніть розділ «Критерії фільтра».
Виберіть Додати фільтр.
Виберіть атрибут у розкривному списку в першому стовпці.
Виберіть оператор з діалогового вікна у другому стовпці.
Введіть значення для фільтрування у третьому стовпці.
Можна фільтрувати дані на основі атрибутів не лише основних, але й пов'язаних сутностей.
На вкладці Компоненти виберіть список Атрибути стовпців для пов’язаної сутності, натисніть стрілку вниз у верхньому полі, а потім виберіть потрібну сутність.
Це додасть окремий розділ.
Повторіть кроки 2 - 5 з попередньої процедури.
Додаткові відомості: Створення та редагування зв’язків між сутностями
Групувати кілька фільтрів
Можна додати кілька фільтрів до подання, щоб відфільтрувати записи за допомогою кількох полів.
- Виберіть фільтри, який потрібно згрупувати.
- Виберіть "Група та" або "Група або" для групування фільтрів.
Якщо вибрати параметр «Групувати і», у поданні відображаються лише записи, які відповідають обом критеріям. Якщо вибрати параметр «Групувати або», відображаються записи, які відповідають будь-якому з критеріїв фільтра. Наприклад, щоб відобразити лише записи з пріоритетом «Високий» або «Звичайний» і станом «Активний», виберіть « Група І».
Щоб видалити фільтр із групи, виберіть групу, а потім натисніть кнопку Розгрупувати.
Установіть первинний і вторинний порядок сортування стовпців
Коли подання відкрите, відображувані ним записи сортуються у тому порядку, який ви визначили під час створення подання. За промовчанням записи сортуються відповідно до першого стовпця в поданні, якщо не вибрано порядку сортування. Можна сортувати за одним стовпцем або вибрати два стовпці – один первинний та один вторинний, – за якими буде здійснюватися сортування. Коли відкрите подання, записи будуть відсортовані спочатку за стовпцем, який використовується для основного порядку сортування, а потім за стовпцем, який використовується для вторинного порядку сортування.
Нотатка
Можна встановити лише первинний та вторинний порядок сортування для атрибутів стовпця, доданих із основної сутності.
Виберіть стовпець, який потрібно імпортувати для сортування.
Натисніть стрілку вниз, а потім виберіть Первинне сортування або Вторинне сортування.
Якщо видалити стовпець, який було вибрано для основного сортування, то стовпець, який було вибрано для вторинного порядку сортування, стає основним.
Виберіть веб-ресурс
Укажіть веб-ресурс із типом сценарію, з яким слід пов'язати стовпці у поданні. Ці сценарії допомагають відображати піктограми для стовпців.
- Виберіть стовпець, до якого потрібно додати веб-ресурс.
- На вкладці Властивості виберіть Додатково.
- У випадаючому списку Веб-ресурс виберіть веб-ресурс, який ви хочете використовувати.
- У полі Ім’я функції введіть ім’я функції.
Редагування загального або системного подання
Можна змінити спосіб відображення загального або системного подання шляхом додавання, настроювання або видання стовпців.
У списку Подання для сутності виберіть стрілку вниз Показувати список посилань
.
Поруч із поданням, яке потрібно змінити, виберіть Відкрити конструктор
подання.Подання відкриється у конструкторі подань.
Під час редагування загального або системного подання, потрібно зберегти й опублікувати зміни, перш ніж вони відображатимуться в програмі.
Інструменти спільноти
View Lyout Replicator і View Designer – це інструменти, які спільнота XrmToolbox розробила для Customer Engagement Customer Engagement.
Більше інформації: Інструменти розробника.
Нотатка
Ці інструменти надані XrmToolBox і не підтримуються корпорацією Microsoft. У разі виникнення запитань щодо інструментів, звертайтесь до видавця. Більше інформації: XrmToolBox.