Стадії проектів

Застосовується до: Проектних операцій для сценаріїв, заснованих на ресурсах/без запасів, розгортання Lite - угода до проформного виставлення рахунків

Етапи проекту розроблені таким чином, щоб відображати стан проекту в міру його просування. Настроювання можна використовувати для автоматичного оновлення етапів за допомогою потоків бізнес-процесів, Power Automate або розширень із плагінами.

У потоці бізнес-процесів за замовчуванням визначені такі етапи:

• Новий
• Пропонування
• План
• Доставка
• Завершено
• Закрити

Новий

Коли ви створюєте проект, для етапу проекту встановлюється значення Новий. Якщо проєкт було створено на основі шаблону, він може містити дані про розклад, кошторис і команду. В іншому випадку це начерк проекту, а решта компонентів повинні бути введені.

Пропонування

Коли ви пов'язуєте проект із комерційною пропозицією або коли ви створюєте проект із цінової пропозиції, для етапу проекту встановлюється значення Цитата, а передбачувані дати початку та завершення оновлюються. Поки проект знаходиться на стадії «Комерційна пропозиція », на вкладці «Продажі » на сторінці «Сутність проекту » відображається детальна інформація про цінову пропозицію.

План

Коли ви виграєте цінову пропозицію, пов'язану з проектом, і проект переходить у фазу Контракт , етап проекту оновлюється на План. Поки проект знаходиться на стадії План , на вкладці Продажі на сторінці Сутність проекту відображаються деталі контракту.

Доставка

Коли план проекту буде завершено, і ви будете готові розпочати проект, керівник проекту має оновити етап проекту на Доставити , щоб показати, що проект розпочато.

Завершено

Коли робота за проектом завершена, керівник проекту може оновити етап на Complete. Оновлюючи етап проекту до Завершено, керівник проекту вказує, що роботу виконано на 100 відсотків, але проект залишається відкритим, щоб можна було записувати будь-які записи про час очікування або витрати.

Закрити

Коли всі транзакції зафіксовані за проектом, керівник проекту може оновити етап на Закрити. На цьому етапі жодні транзакції не можуть бути записані, а проект налаштований лише на читання.