Примітка
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати ввійти або змінити каталоги.
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати змінити каталоги.
Важливо
Програма Dynamics 365 Project Service Automation еволюціонувала в Dynamics 365 Project Operations. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Перехід на автоматизацію служб проекту.
Застосовується до програми Project Service версій 2.x і 1.x
Служба проектів полегшує планування проекту, включаючи кошториси. Ви можете визначити роботу таким чином, щоб витрати, зусилля та вартість продажів були зрозумілі під час подання остаточної пропозиції.
Тепер ви можете інсталювати надбудову Dynamics 365 Project Service Automation, яка використовується для Microsoft Project, і виконувати роботу з планування в знайомому середовищі Microsoft Project. Використовуйте надійні можливості планування та керування Microsoft Project, а потім оновлюйте свій план проекту в розділі Автоматизація служб проектів.
Важливо
- Щоб використовувати керування документами SharePoint для зберігання файлів Microsoft Project для проектів Project Service, адміністратору Microsoft Project потрібно ввімкнути керування документами.
- Надбудова Dynamics 365 Project Service Automation для Microsoft Project сумісна лише з Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Надбудова Dynamics 365 Project Service для Microsoft Project сумісна лише зі службою Dynamics 365 Project. Він несумісний із Dynamics 365 Project Operations.
Завантажте та встановіть надбудову
Підготуйте інформацію для входу в службу Project. Ці відомості знадобляться для підключення з Microsoft Project до Project Service.
Із Центру завантажень завантажте надбудову для підтримуваної версії Project Service ( V2.X або V3.4+).
Натисніть на посилання для завантаження.
Коли завантаження завершиться, натисніть Так , щоб інсталювати надбудову.
Налаштування надбудови
Відкрийте Microsoft Project і перейдіть на вкладку Служба проекту .
Натисніть кнопку Підключитися.
Введіть свої дані для входу та натисніть Увійти.
Тепер можна приступати до використання надбудови.
Читання за шаблоном
Для початку планування проекту читайте текст із шаблону, створеного в службі Project і скопійованого в Microsoft Project. Додаткові відомості: Створення шаблону проекту (автоматизація служби проектів)
На вкладці Project Service (Служба проекту ) виберіть пункт Прочитати>шаблон проекту автоматизації служби проєкту.
Виберіть шаблон проекту зі списку та натисніть «Відкрити».
Нотатка
За замовчуванням завдання, які копіюються з шаблону в Project, встановлюються як заплановані вручну.
Призначення ролей Project Service ресурсам проекту
Відкрийте проект і натисніть стрічку «Завдання ».
Клацніть меню «Діаграма Ганта » та виберіть «Аркуш ресурсів».
На аркуші ресурсів клацніть розкривне меню Роль ресурсу служби проекту та виберіть роль Автоматизація служби проекту.
Насичуйте свій проект ресурсами
На вкладці Служба проекту виберіть рядок і натисніть кнопку Знайти ресурси.
На екрані Книжковий ресурс виберіть ресурс, який ви хочете використовувати для проекту.
Натисніть кнопку Забронювати , а потім натисніть кнопку OK.
Опублікуйте свій проект
Коли планування проекту завершено, наступним кроком буде імпорт та публікація проекту в службі Project.
Проект буде імпортовано в Project Service. Застосовується процес ціноутворення та формування команди. Відкрийте проект у службі проєктів, щоб побачити, що згенеровано команду, кошториси проєктів і структуру розподілу робіт. У наведеній нижче таблиці показано, де знайти результати:
| Проект | Докладні відомості |
|---|---|
| Діаграма Ганта Microsoft Project | Імпортується на екран структури розподілу робіт служби проекту. |
| Аркуш ресурсів Microsoft Project | Імпортується на екран Project Service Члени команди проекту . |
| Використання Microsoft Project | Імпортується на екран Кошторис проекту Project Service (Кошторис проекту ). |
Імпорт та публікація проекту
На вкладці Служба проекту натисніть Опублікувати>новий проект автоматизації служби проекту.
У діалоговому вікні Опублікувати для нового проекту в діалоговому вікні Project Service введіть Ім'я проекту та виберіть Customer.
За потреби встановіть прапорець Зв'язати план проекту з автоматизацією служби проекту , щоб зв'язати файл проекту плану з автоматизацією служби проекту.
Натисніть Опублікувати.
Зв'язування файлу проекту зі службою проекту робить файл проекту головним і встановлює структуру розбивки роботи в службі проекту лише для читання. Для того, щоб внести зміни до плану проекту, потрібно внести їх у Microsoft Project і опублікувати як оновлення для служби Project.
Редагування імпортованого проекту
Щоб внести зміни до плану проекту, імпортованого до служби Project, можна скористатися двома способами:
Відкрийте майстер-файл і відредагуйте його в Microsoft Project.
Від'єднайте файл і відредагуйте його безпосередньо в службі Project. За замовчуванням проект, завантажений із Microsoft Project, заблоковано, і його можна редагувати лише в Project. Щоб відредагувати файл у службі Project, файл потрібно від'єднати.
Редагування в Microsoft Project
У головному меню виберіть пункт Project Service>Projects.
Зі списку проектів відкрийте той, який ви створили в Microsoft Project.
Натисніть Відкрити в MS Project на стрічці. Відкриється зв'язаний майстер-файл у Microsoft Project.
Від'єднання та редагування файлу в службі Microsoft Project Service
У головному меню виберіть пункт Project Service>Projects.
Зі списку проектів відкрийте той, який ви створили в Microsoft Project.
Натисніть Від'єднати від MS Project на стрічці.
Завантаження файлу проекту в SharePoint або Групи Office
Файл проекту можна завантажити до SharePoint і знайти в розділі «Пов'язані документи» для проекту Project Service. Потрібно, щоб адміністратор настроїв керування документами SharePoint і ввімкнув його для сутності Project.
Ви також можете передати файл проекту до OneDrive для бізнесу, якщо у вас настроєно групи Office.
Завантаження файлу для SharePoint
У головному меню натисніть Завантажити службу> проекту.
Виберіть До Project Service Project Documents Project.
У діалоговому вікні Увімкнути відкриття в Microsoft Project виберіть Так або Ні.
Якщо натиснути кнопку Так, можна буде натиснути кнопку Відкрити в Microsoft Project в розділі Автоматизація служб Project, запустити Microsoft Project і завантажити файл проекту з бібліотеки документів SharePoint.
Якщо натиснути кнопку Ні, посилання для кнопки Відкрити в Microsoft Project не працюватиме.
Файл Microsoft Project можна знайти в службі Project у розділі Документи для конкретного проекту Project Service.
Завантаження файлу для Груп Office
У головному меню натисніть Завантажити службу> проекту.
Виберіть До Project Service Project Documents Project.
У діалоговому вікні Увімкнути відкриття в Microsoft Project виберіть Так або Ні.
Якщо натиснути кнопку Так, можна буде вибрати кнопку Відкрити в Microsoft Project в Автоматизації служб проектів, запустити Microsoft Project і завантажити файл проекту з бібліотеки документів SharePoint.
Якщо натиснути кнопку Ні, посилання для кнопки Відкрити в Microsoft Project не працюватиме.
Файл Microsoft Project можна знайти в службі Project у розділі Документи для конкретного проекту Project Service.
Опублікуйте свій проект у вигляді шаблону
Ви можете зберегти свій проект і використовувати його повторно, зберігши його як шаблон проекту в службі проектів. Шаблони проектів – це плани проектів для багаторазового використання в службі Project. Додаткові відомості: Створення шаблону проекту (автоматизація служби проектів)
На вкладці «Служба проекту » натисніть «Опублікувати>новий шаблон проекту автоматизації служби проекту».
У діалоговому вікні Опублікувати в новому проекті в шаблоні служби проектів введіть ім'я шаблону проекту.
За потреби встановіть прапорець Зв'язати план проекту з автоматизацією служби проекту, щоб зв'язати файл проекту зі службою проекту.
Натисніть Опублікувати.
Зв'язування файлу проекту зі службою проекту робить файл проекту головним, а структуру розподілу робіт у шаблоні служби проекту встановлює лише для читання. Для того, щоб внести зміни до плану проекту, потрібно внести їх у Microsoft Project і опублікувати як оновлення для служби Project.
Читання завантаженого ресурсом розкладу
Під час зчитування проекту з Project Service Automation календар ресурсу не синхронізується з клієнтом для настільних комп'ютерів. Якщо є відмінності в тривалості завдання, зусиллях або його завершенні, це, ймовірно, пов'язано з тим, що ресурси та клієнт для настільних комп'ютерів не мають однакового календаря шаблонів робочих годин, застосованих до проекту.
Синхронізація даних
У наведеній нижче таблиці описано синхронізацію даних між автоматизацією служб Project і надбудовою Microsoft Project для настільних ПК.
| Сутності | полів | Автоматизація служб Microsoft Project для проекту | Автоматизація служби проектів для Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Проектне завдання | Термін | ● | - |
| Проектне завдання | Орієнтовні зусилля | ● | - |
| Проектне завдання | Ідентифікатор клієнта MS Project | ● | - |
| Проектне завдання | Батьківське завдання | ● | - |
| Проектне завдання | Проект | ● | - |
| Проектне завдання | Проектне завдання | ● | - |
| Проектне завдання | Назва завдання проекту | ● | - |
| Проектне завдання | Блок ресурсного забезпечення (застаріло у версії 3.0) | ● | - |
| Проектне завдання | Запланована тривалість | ● | - |
| Проектне завдання | Дата початку | ● | - |
| Проектне завдання | Ідентифікатор WBS | ● | - |
| Сутності | полів | Автоматизація служб Microsoft Project для проекту | Автоматизація служби проектів для Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Учасник групи | Ідентифікатор клієнта MS Project | ● | - |
| Учасник групи | Назва посади | ● | - |
| Учасник групи | проект | ● | ● |
| Учасник групи | Команда проєкту | ● | ● |
| Учасник групи | Одиниця ресурсів | - | ● |
| Учасник групи | Роль | - | ● |
| Учасник групи | Робочий час | Не синхронізовано | Не синхронізовано |
| Сутності | полів | Автоматизація служб Microsoft Project для проекту | Автоматизація служби проектів для Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Призначення ресурсів | З дати | ● | - |
| Призначення ресурсів | години | ● | - |
| Призначення ресурсів | Ідентифікатор клієнта MS Project | ● | - |
| Призначення ресурсів | Заплановані роботи | ● | - |
| Призначення ресурсів | Проект | ● | - |
| Призначення ресурсів | Команда проєкту | ● | - |
| Призначення ресурсів | Призначення ресурсів | ● | - |
| Призначення ресурсів | Завдання | ● | - |
| Призначення ресурсів | На сьогоднішній день | ● | - |
| Сутності | полів | Автоматизація служб Microsoft Project для проекту | Автоматизація служби проектів для Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Залежності завдань проекту | Залежність проектного завдання | ● | - |
| Залежності завдань проекту | Тип посилання | ● | - |
| Залежності завдань проекту | Завдання-попередник | ● | - |
| Залежності завдань проекту | Проект | ● | - |
| Залежності завдань проекту | Завдання наступника | ● | - |