Закриття потенційних угод як реалізованих або ні

Закрийте угоду, коли ви виграли або програли угоду. Закриття потенційної угоди допомагає відстежувати воронку продажів і прогнозувати майбутні продажі.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Закриття потенційної угоди

1. У Центр збуту карті сайту виберіть Можливості.

2. Відкрийте можливість, яку хочете закрити.

3. Виберіть вкладку Котирування та переконайтеся, що всі цитати знаходяться в закритому стані. Інструкції щодо закриття цінових пропозицій наведено в статті Закриття цінових пропозицій.

4. У верхній частині форми потенційної угоди виконайте одну з наведених нижче дій.

   • Щоб закрити потенційну угоду як виграну, виберіть Закрити як виграно.

   • Щоб закрити потенційну угоду як втрачену, виберіть Закрити як втрачену.

     

5. Перевіряйте та оновлюйте такі дані, як фактичний дохід, конкурент, дата закриття та опис.

   Нотатка

   Якщо адміністратор додав настроювані поля до форми "Закрити потенційну угоду", у формі з’являться додаткові поля.

   

Нотатка

Після того, як ви закриєте запис потенційної угоди, категорія прогнозу для потенційної угоди автоматично оновиться на Виграно або програно залежно від вашого вибору для закриття потенційної угоди.

Перегляд відомостей, введених під час закриття потенційної угоди

Як менеджер з продажу, ви можете захотіти переглянути дані, введені вашими продавцями, закриваючи можливість, щоб зрозуміти причину виграшу чи втрати можливості.

1. На Центр збуту карті сайту виберіть Можливості та виберіть Закриті можливості .

2. Відкрийте можливість, для якої потрібно переглянути деталі.

3. Виберіть пов’язані>дії.

4. У селекторі подання виберіть Закритий перегляд, пов’язаний із діяльністю.

5. Двічі клацніть тип дії Закриття потенційної угоди, щоб переглянути відомості, введені під час закриття потенційної угоди.

   

Щоб дізнатися, як виправити поширені помилки, які можуть виникнути під час закриття потенційної угоди, перегляньте посібник із виправлення неполадок.

Відкрийте повторно потенційну угоду

Ви можете знову відкрити закриту можливість, якщо клієнт зацікавлений у її використанні.

1. У Центр збуту карті сайту виберіть Можливості.

2. Щоб переглянути всі закриті можливості, у селекторі перегляду виберіть перегляд Закриті можливості .

3. Виберіть можливість, яку потрібно відкрити знову, і на панелі команд виберіть пункт Повторно відкрити потенційну угоду.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Розвивайте продажі від ліда до замовлення
Посібник з усунення несправностей Dynamics 365 Sales
Як вирішити проблеми з потенційними угодами