Створіть групу одиниць і додайте одиниці виміру до цієї групи
Визначте кількість або одиниці вимірювання, у яких продаються продукти або послуги, у Dynamics 365 Sales.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Менеджер з продажу, професійний менеджер з продажу або віце-президент з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Що таке групи та одиниці виміру?
Одиниці є кількостями або вимірами, за якими ви продаєте свою продукцію або послуги. Наприклад, якщо ви продаєте садовий інвентар, можна було б продавати насіння в таких одиницях як пакети, ящики і піддони. Група одиниць вимірювання – це набір різних одиниць.
У Dynamics 365 Sales спочатку створюється група одиниць вимірювання, а потім блоки в цій групі.
Нотатка
Таблиця групи одиниць успадковує свої привілеї від таблиці Product. Наприклад, якщо користувач має привілеї на читання та запис у таблиці «Продукт», він отримує такі ж привілеї і в таблиці «Одиниця вимірювання».
Розгляньмо ці завдання докладніше на прикладі вищезгаданого насіння.
Створення груп одиниць вимірювання та додавання одиниць вимірювання.
Залежно від програми збуту, яку ви використовуєте, виконайте одну з наведених нижче дій.
Якщо ви користуєтеся додатком Центр збуту,
Виберіть Змінити область
у нижньому лівому куті карти сайту, а потім виберіть Налаштування програми.В області «Каталог товарів» виберіть «Групи одиниць».
Якщо ви користуєтеся програмою Sales Professional,
- Виберіть Групи одиниць на карті сайту.
Щоб створити нову групу модулів, на панелі команд виберіть пункт Створити.
Заповніть свою інформацію та натисніть OK:
a. Ім'я. Уведіть зрозумілу назву для групи одиниць вимірювання. У нашому прикладі підійде назва "Телевізори".
б. Первинна одиниця. Введіть найменшу загальну одиницю вимірювання продукту для продажу. У нашому прикладі вам потрібно ввести "Piece". Інші приклади можуть включати коробки, коробки, унції, години або тонни, залежно від вашого продукту.
Нотатка
Не можна видаляти основну одиницю із групи одиниць.
Щоб додати одиниці виміру до групи одиниць виміру, виберіть вкладку Пов’язані , а потім виберіть Одиниці.
На вкладці Одиниці виміру ви побачите, що основну одиницю вже додано. Виберіть Додати нову одиницю.
У формі «Швидке створення: одиниця » заповніть наступне та виберіть «Зберегти»:
a. Ім'я. Уведіть зрозумілу назву для одиниці вимірювання. У нашому прикладі можна взяти одиницю "ящик".
б. Кількість. Введіть кількість, яку міститиме ця одиниця вимірювання. Наприклад, якщо у ящику міститься 2 штуки, введіть число "2".
в. Базова одиниця. Вибір базової одиниці. Базова одиниця становитиме найменшу одиницю вимірювання для створюваної групи. У нашому прикладі такою одиницею буде "Штука".
Типові наступні кроки
– АБО –
Створюйте набори товарів, щоб продавати кілька товарів разом
Налаштування каталогу товарів: Покрокове керівництво
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.