Початок роботи з маркетингом у програмі

підвищити рівень свій бізнес і покращуйте продажі за допомогою цільових маркетингових кампаній у Dynamics 365 Sales. Створіть справи для кожної кампанії та призначте їх різним учасникам робочої групи. Відстежуйте реакцію клієнтів і витрати на кожну кампанію. Дотримуйтесь цього покрокового посібника для початку роботи з маркетинговими кампаніями.

Нотатка

Маркетинг у додатку не повністю підтримується в програма Dynamics 365 для Teams.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Імпортування контактних осіб, бізнес-партнерів та інтересів

Завантажте записи клієнтів у Dynamics 365 Sales і додайте їх до маркетингових списків, щоб націлювати кампанії. Додаткові відомості: Імпорт даних

Створення маркетингових списків

Ви можете групувати облікові записи, контакти або потенційних клієнтів у цільову маркетинговий список. Ви можете легко створити маркетинговий список за допомогою функції пошуку в Dynamics 365 Sales, наприклад, ви можете знайти всіх своїх клієнтів у певній області та додати їх до списку учасників. Додаткові відомості: Створення маркетинговий список за допомогою маркетингу в додатку

Різниця між стандартною кампанією та експрес-кампанією

У сфері маркетингу використовуйте стандартні кампанії для керування наскрізним процесом повної маркетингової кампанії, який включає керування кампанією та плануванням, розподіл дій між іншими членами команди та відстеження ефективності кампанії. Кампанії включають широкі функції відстеження, такі як детальна інформація, звіти та кілька маркетингових списків.

На відміну від стандартних кампаній, за допомогою швидких кампаній можна автоматично розподіляти одну дію між вибраними обліковими записами, контактними особами, потенційними клієнтами або одним маркетинговий список. Експрес-кампанія одразу дає результати.

Створення стандартної кампанії або експрес-кампанії

Залежно від ваших вимог, ви можете відстежувати свою маркетингову діяльність за допомогою кампанії або експрес-кампанія. Додаткові відомості: Створення або редагування кампанії за допомогою маркетингу в додатку,Створення експрес-кампанія за допомогою маркетингу в додатку

Відстеження результату кампанії

Записуйте відповіді, які ви отримуєте від потенційних клієнтів у відповідь на певну маркетингову кампанію, щоб гарантувати, що ваша робоча група відреагує на ці відповіді. Оцінюйте ефективність конкретних заходів кампанії на основі показників відповідь клієнтів. Додаткові відомості: Відстеження маркетингової кампанії відповідь використання маркетингу в додатку

Перегляд ефективності кампаній за допомогою маркетингових звітів за промовчанням

Один із нижченаведених звітів допоможе вам у моніторингу й аналізі маркетингових справ:

• Статус активності кампанії: використовуйте цей звіт для відстеження кампанії. У звіті відображається зведення щодо однієї кампанії.

• Порівняння кампаній: використовуйте цей звіт, щоб визначити найуспішніші та найменш успішні кампанії.

• Ефективність кампанії: використовуйте цей звіт, щоб відстежувати прогрес і статус своїх кампаній.

Надання клієнтам можливості відмовитись від маркетингових комунікацій

Ви можете дозволити клієнтам скасувати підписку на маркетингові повідомлення електронною поштою, які надсилає їм ваша організація.

1. Додайте пов’язати відписки до листа маркетингової кампанії. Додаткові відомості: Розповсюдження активності кампанії

2. На сторінці «Налаштування маркетингу» встановіть параметр «Не надсилати маркетингові матеріали» під час отримання електронного листа про відмову від підписки на «Так». Додаткові відомості: Налаштування параметрів маркетингу в додатку

Коли учасник вибирає пов’язати скасувати підписку, для цього учасника буде автоматично встановлено параметр «Не надсилати». Їх буде видалено з будь-яких майбутніх маркетингова електронна розсилка комунікацій.

Нотатка

Ви не можете додати функцію відписки до прямих електронних листів або шаблонів листів.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Як створити маркетинговий список за допомогою маркетингу в додатку
Як створити або змінити кампанію за допомогою маркетингу в додатку
Як створити експрес-кампанія за допомогою маркетингу в додатку
Як додати дію в кампанію за допомогою маркетингу в додатку
Додавання маркетинговий список, комерційної літератури або товару в кампанію за допомогою маркетингу в додатку
Відстеження маркетингової кампанії відповідь за допомогою маркетингу в додатку
Вирішення проблем із маркетингом у програмі