Кваліфікуйтеся та перетворюйте потенційних клієнтів на потенційні можливості
Визначивши часові рамки, бюджет і процес покупки потенційного клієнта, запропонуйте потенційному клієнту створити відповідні записи облікового запису, контактної особи та потенційної угоди. Якщо потенційний клієнт навряд чи перетвориться на потенційну можливість, дискваліфікуйте його, щоб він записував процес продажу.
Порада
Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Кваліфікувати потенційного клієнта
На карті сайту виберіть Потенційні клієнти.
У списку потенційних клієнтів відкрийте потенційного клієнта, якого потрібно кваліфікувати. Хочете кваліфікувати кілька лідів одночасно? Перегляньте розділ Масова кваліфікація потенційних клієнтів.
(Необов’язково) У розділі «Кваліфікація» панелі процесу вкажіть таку інформацію:
- Якщо потенційний клієнт із наявного облікового запису або контактної особи, виберіть їх у полях «Існуючий контакт» і «Існуючий обліковий запис ». Цей крок не є обов’язковим, оскільки ви можете створити або використовувати наявний обліковий запис і контакт на наступному кроці, залежно від того, як ваш адміністратор налаштував досвід кваліфікації потенційного клієнта.
- Вкажіть інші деталі, такі як терміни покупки та приблизний бюджет.
На панелі команд виберіть Кваліфікація.
Залежно від досвіду кваліфікації потенційного клієнта, налаштованого адміністратором, ви зазнаєте один із таких потоків:
Лід переходить до наступного етапу бізнес-процесу. Потенційний клієнт також видаляється з режиму перегляду «Мої відкриті потенційні клієнти » та додається до режиму перегляду «Закриті потенційні клієнти ».
Нотатка
Якщо під час кваліфікації ліда не створюється можливість, потік бізнес-процесу не переходить на наступний етап, хоча статус ліда стає кваліфікованим.
Новий інтерфейс
У рамках нового досвіду кваліфікації потенційного клієнта ваш адміністратор може налаштувати кілька аспектів процесу кваліфікації потенційного клієнта.
Створення запису
Якщо адміністратор увімкнув новий інтерфейс і ввімкнув автоматичне створення записів облікових записів, контактів і потенційних угод, записи створюються автоматично. Під час створення записів з’являється повідомлення «Обробка ». Після створення записів відкривається запис потенційної угоди.
Якщо ваш адміністратор вимкнув автоматичне створення для всіх записів, ви побачите панель «Кваліфікувати потенційного клієнта» для створення записів контактів, облікових записів і потенційних угод. Для записів контактів і облікового запису можна створити новий запис, використати наявний запис або пропустити його створення.
Якщо ваш адміністратор увімкнув автоматичне створення для кількох і ручне створення для інших, ви побачите бічну панель Кваліфікувати потенційного клієнта . На панелі відображаються записи, які будуть створені автоматично, і записи, які потрібно створити вручну. Наприклад, якщо записи облікового запису та контактів налаштовано на автоматичне створення, а запис потенційної угоди – вручну, на бічній панелі відображаються записи, як показано на наступному знімку екрана:
У цьому прикладі записи облікових записів і контактів не можна редагувати. Якщо вам потрібно змінити обліковий запис або контактні дані, закрийте бічну панель, відредагуйте дані у формі для потенційних клієнтів, а потім виберіть Кваліфікація.
Для отримання відомостей про те, як поля в записі потенційного клієнта зіставляються з іншими записами, перегляньте статтю Зіставлення полів з іншими сутностями. Якщо подібний обліковий запис або контакт уже існує, відкриється діалогове вікно пошуку повторів. Ви можете створити запис або використати наявний запис. Докладніше:Що станеться, якщо будуть знайдені дублікати під час кваліфікації лідів?
Створення безлічі можливостей
Якщо ваш адміністратор увімкнув створення кількох можливостей, ви можете створити до п’яти можливостей для потенційного клієнта. Запис про потенційну угоду за замовчуванням додається на бічну панель Кваліфікувати потенційного клієнта.
Для створення додаткових можливостей
Виберіть + Нова можливість на бічній панелі Кваліфікувати потенційного клієнта.
У формі створення потенційної угоди @uick введіть дані для потенційної угоди. Чи хотіли б ви бачити різні поля у формі потенційної угоди? Поговоріть зі своїм адміністратором про налаштування форми потенційної угоди.
Збережіть запис потенційної угоди.
Записи не створюються, доки ви не виберете Кваліфікувати. Якщо ви закриєте бічну панель Кваліфікувати потенційного клієнта без кваліфікації потенційного клієнта, записи не створюються.
зведення щодо потенційного клієнта
Якщо ваш адміністратор увімкнув підсумовування потенційних клієнтів, ви побачите зведений звіт про потенційного клієнта, створений штучним інтелектом, після того, як він буде кваліфікований. Підсумок містить ключові відомості із запису потенційного клієнта та додається до часової шкали основного запису про потенційну угоду та запису про потенційного клієнта.
Натисніть кнопку Готово , щоб відкрити основний запис потенційної угоди, і виберіть X у верхній частині панелі, щоб повернутися до запису потенційного клієнта.
Досвід спадщини
Якщо ваш адміністратор увімкнув автоматичне створення, записи облікового запису, контакту та потенційної угоди створюються автоматично, коли потенційний клієнт відповідає вимогам.
Якщо ваш адміністратор вимкнув автоматичне створення, вам буде запропоновано вибрати записи, які потрібно створити, коли потенційний клієнт відповідає вимогам (обліковий запис, контактна особа або потенційна угода).
Додаткові відомості:
- Що відбувається, коли лід проходить кваліфікацію?
- Що відбувається, коли під час кваліфікації лідів знаходять дублікати?
- Як маркер кваліфікація потенційного клієнта помилки?
Масова кваліфікація лідів
Ви можете кваліфікувати кілька потенційних клієнтів одночасно. Щоб кваліфікувати кілька потенційних клієнтів, відкрийте сторінку "Потенційні клієнти " у вигляді сітки, доступної лише для читання, і виберіть потенційних клієнтів, яких ви хочете кваліфікувати. На панелі команд виберіть Кваліфікація.
Якщо ваш адміністратор увімкнув автоматичне створення в застарілому інтерфейсі, записи створюються автоматично. Якщо ваш адміністратор вимкнув автоматичне створення або ввімкнув новий інтерфейс, ви побачите діалогове вікно, у якому можна вибрати записи, які ви хочете створити після кваліфікації потенційного клієнта.
Дискваліфікація потенційного клієнта
Коли ви знаєте, що потенційний клієнт не перетвориться на можливість, ви можете дискваліфікувати його та все одно мати аудиторський журнал для процесу продажів. Якщо інтерес звернеться до організації в майбутньому, його запис можна активувати повторно з усіма вкладеннями та примітками без повторного введення всіх даних. Видалення запису призводить до втрати всіх вкладень і приміток.
Нотатка
Ви можете дискваліфікувати потенційного клієнта лише в тому випадку, якщо з ним немає можливості.
Щоб дискваліфікувати, виберіть потенційного клієнта та на панелі команд виберіть Дискваліфікувати.
Усувайте проблеми та поширені запитання з кваліфікацією потенційного клієнта
- Щоб отримати інформацію про те, як вирішити поширені помилки, які можуть виникнути під час кваліфікації потенційного клієнта, перегляньте посібник з усунення несправностей.
- Щоб отримати найчастіші запитання про кваліфікацію потенційного клієнта, перегляньте статтю Поширені запитання щодо керування лідами.
Типові наступні кроки
Як створити або змінити потенційну угоду
Дізнайтеся про процес продажу, стимулюючи продажі від ліда до замовлення
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Визначте досвід кваліфікації потенційного клієнта
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів
Dynamics 365 Посібник з усунення несправностей продажів
Визначайте пріоритети можливостей за допомогою прогнозованих оцінок
Статистика на базі InsideView
Поширені запитання про керування лідами
Як вирішити проблеми з кваліфікацією потенційного клієнта кваліфікації лідів