Керуйте картками показників і голами
У цій статті пояснюється, як створювати картки показників і голи, а також як оновити статус голів. Системи показників і цілі дають організаціям змогу керувати показниками сталого розвитку та відстежувати їх у відповідності до ключових бізнес-цілей. Цілі можна створювати на основі поточних і цільових значень, які вводяться вручну або виводяться з підключених джерел даних. Користувачі можуть вручну перевіряти оновлення, або система може автоматично оновлювати поточні значення та статус.
Створення картки показників
- На головній панелі навігації виберіть Картки результатів.
- Виберіть Додати картку показників, щоб створити картку показників.
- У полі Ім’я введіть ім’я картки результатів.
- У полі Опис введіть опис картки показників. В описі повинні бути описані цілі, які слід пов’язати з рахунковою карткою.
- У полі Власник виберіть контактну особу, яку потрібно призначити до картки показників. Контактною особою може бути як особа, яка відповідає за систему показників, так і особа, яка створює та керує нею.
- Виберіть Зберегти , щоб зберегти картку результатів. Тепер ви можете почати вводити пов’язані цілі, як описано в наступному розділі.
Щоб відредагувати або видалити картку результатів, натисніть кнопку «Керування карткою показників» (символ шестірні) у верхній частині сторінки «Картки результатів».
Створюйте цілі
На головній панелі навігації виберіть Картки результатів. Потім виберіть картку показників, для якої потрібно ввести голи.
Або виберіть Настройки в області переходів, а потім виберіть Структура > профілюкомпанії. Виберіть організаційну одиницю, а потім натисніть Переглянути цілі.
Виберіть Додати ціль.
У полі Назва цілі введіть назву цілі.
У полі «Власник » введіть ім’я особи, яка керує ціллю або відповідає за неї.
У полі Опис введіть опис цілі.
Поставте галочку в пункті «Відповідає ініціативі науково обґрунтованих цілей» (SBTi), якщо ваша ціль збігається з SBTi.
У полі «Картка показників» виберіть картку показників, яку потрібно пов’язати з голом. Це поле використовується за замовчуванням, якщо ви створюєте гол із картки показників.
У полі батьківський елемент цілі виберіть ціль батьківського елемента, якщо ця ціль є дочірньою елементом.
Необов’язково: у полі Організаційна одиниця виберіть організаційну одиницю. У полі Об’єкт виберіть об’єкт.
У полі Дата початку виберіть дату початку цілі. У полі Дата завершення введіть дату, коли очікується, що цільове значення досягне цілі, або введіть дату завершення.
У полі Одиниця виміру введіть одиницю виміру. Таким чином, ви також встановлюєте одиницю виміру для поточних і цільових значень. Будь-яка вхідна точка даних автоматично перетворюється на вибрану тут одиницю виміру.
Чи має ця ціль базовий рік? виберіть Так , якщо потрібно порівняти прогрес досягнення цієї цілі за минулий рік і значення. У полі «Базовий рік » виберіть звітний рік за минулі періоди. У полі Базове значення введіть порівняльне значення.
Чи має ця ціль базовий рік? , виберіть Ні та введіть початкове значення в поле Початкове значення .
У полі Джерело поточного значення виберіть опцію, щоб вказати, як має оновлюватися поточне значення:
Введіть вручну: поточне значення оновлюється вручну за допомогою функції реєстрації, описаної далі в цій статті.
Підключитися до даних – поточне значення автоматично оновлюється щодня або коли в систему надходять нові дані.
Нотатка
Максимальна частота – один раз на добу. Щоб скористатися цією опцією, виконайте такі дії:
- Виберіть Підключитися до даних>Налаштувати з’єднання. За бажанням можна створити правила на основі попередньо встановлених налаштувань, щоб забезпечити довідник із поширених правил підключення.
- У поліджерело даних виберіть джерело даних. Потім у полі «Значення » виберіть значення. З’явиться підготовча версія значення з вибраного джерела даних. Щоб оновити, виберіть Розрахувати.
- Виберіть Зберегти.
У полі Джерело цільового значення вручну введіть цільове значення цілі або підключіться до даних (тобто значення, якого потрібно досягти). Хоча зазвичай цільове значення не оновлюється після встановлення цілі, ви можете змінити ціль і оновити цільове значення.
Нотатка
Ви також можете вводити цільові значення вручну у відсотках від базового рівня. Наприклад, якщо базове значення становить 100 000, а для параметра Відсоток від базового рівня встановлено значення 50, поле Цільове значення автоматично заповнюється 50 000.
У полі Метод оновлення статусу виберіть метод, щоб встановити статус цілі. Є два варіанти оновлення статусу:
- Введіть вручну – вручну встановіть мету « Не розпочато», «На шляху», «Під загрозою », «Позаду», «Не досягнуто» або «Досягнуто». Статус можна оновити під час реєстрації заїзду, який описано далі в цій статті.
- Автоматично– статус автоматично оновлюється на основі визначених вами правил. Щоб скористатися цією опцією, виберіть Створити правила, а потім для кожного стану додайте значення та умову дати. Потім система встановлює мету в цей статус, якщо умова виконується.
Виберіть Зберегти , щоб зберегти ціль у своїй картці результатів.
Плитки вгорі сторінки "Цілі " дають уявлення про кількість голів та їх статус. Виберіть область фільтрів або статус цілі, щоб відфільтрувати цілі.
Як вручну вносити оновлення до цілі
Після створення цілі можна періодично оновлювати поточне значення та статус.
На сторінці "Ціль " виберіть ціль, а потім натисніть кнопку Не відставати від цієї цілі, повернувшись.
За замовчуванням використовується поточна дата. Однак ви можете змінити значення, якщо створюєте історичний чек-ін.
Введіть дату заїзду, якщо вона не введена автоматично.
Встановіть статус заїзду, якщо він не встановлюється автоматично.
Необов’язково: додайте примітку для довідки.
Виберіть Зберегти. Чек-ін додається до графіка трендів у верхній частині сторінки.
Нотатка
Після того, як ви збережете реєстрацію, система автоматично згенерує значення зміни у відсотках, що відповідає відсотку змін між останнім заїздом і останнім. Наприклад, якщо вартість останнього заїзду становила 4 000 тонн CO2e, а вартість останнього заїзду – 8 700 тонн CO2e, зміна у відсотках становитиме 117%. Якщо це ваша перша реєстрація, значення буде порожнім.
Щоб відредагувати наявну реєстрацію, виконайте наведені нижче дії.
Виберіть ціль, щоб відкрити сторінку реєстрації.
Виберіть три вертикальні крапки праворуч від місця реєстрації, а потім виберіть один із наведених нижче варіантів.
- Редагувати чекін цілі
- Видалити чекін цілі
- Додати нотатку
Оновити статус цілі
Оновіть поточну реєстрацію, вибравши Оновити на сьогодні.
Оновіть значення заїзду для діапазону дат, вибравши Оновити для діапазону дат. Використовуйте цю опцію під час створення нової цілі, щоб переглянути більше одного значення реєстрації на діаграмі перебігу. Функція «Оновити» для діапазону дат автоматично створює чек-іни щодня, щомісяця або щорічно протягом указаного періоду часу. Крім того, оновлення для діапазону дат дає організаціям змогу перерахувати значення реєстрації цілей, щоб врахувати зміни в методології розрахунку.
