Підключіть своїх агентів до джерела даних

Таким агентам, як торговий агент, потрібно підключитися до джерела даних, щоб збирати дані. Це робиться шляхом налаштування з'єднання між серверами до джерела даних. Це з'єднання дозволяє агенту працювати у фоновому режимі та отримувати доступ до даних із джерела даних і отримувати їх, не вимагаючи втручання користувача.

Якщо ви використовуєте Dynamics 365 Sales як CRM, агент підключається безпосередньо до неї, оскільки вона розгортається в тому ж середовищі. Додаткові кроки з налаштування не потрібні.

Якщо ви використовуєте інші CRM-системи, наприклад Salesforce, агенту потрібно підключитися до неї, щоб збирати дані. Це робиться шляхом налаштування з'єднання між серверами.

Налаштування міжсерверного з'єднання для Salesforce

Коли ви налаштовуєте міжсерверне з'єднання для Salesforce, у Salesforce створюється підключена програма та користувач інтеграції. Підключений додаток використовується для автентифікації агента в Salesforce, а користувач інтеграції використовується для доступу до даних в Salesforce. Користувач інтеграції створюється з певним набором дозволів, які дозволяють йому отримати доступ до даних, потрібних агенту.

Увімкніть з'єднання між серверами для Salesforce

1. У налаштуваннях адміністратора Copilot for Sales виберіть Connectors.
2. У розділі Зв'язки агента виберіть Salesforce.
3. Увімкніть перемикач Увімкнути доступ .
4. Виберіть Зберегти.

Встановлення з'єднання може тривати кілька хвилин. Після встановлення з'єднання дані про підключену програму та користувача інтеграції відображаються в розділі «Відомості про підключення».

Якщо в майбутньому ви захочете відключити з'єднання між серверами Salesforce, ви можете зробити це, вимкнувши перемикач Увімкнути доступ . Це видалить підключену програму та користувача інтеграції з Salesforce. Агент більше не зможе отримати доступ до даних в Salesforce, і вам потрібно буде знову налаштувати з'єднання, якщо ви хочете використовувати агента з Salesforce.

Як встановлюється з'єднання?

Коли з'єднання встановлюється, в Salesforce за допомогою Salesforce API створюються такі компоненти. Компоненти можна подивитися в Salesforce CRM на сторінці Налаштування .

• Підключений додаток: використовується для автентифікації агента в Salesforce. Назва підключеної програми: Copilot for Sales connected app.
• Користувач інтеграції: використовується для доступу до даних у Salesforce. Ім'я користувача інтеграції - Copilot for Sales integration user.
• Набір дозволів: використовується для надання користувачеві інтеграції доступу до даних, потрібних агенту. Ім'я набору дозволів — Copilot for Sales permission set.

Принцип мінімальних привілеїв дотримується, щоб гарантувати, що користувач інтеграції має лише дозволи, необхідні для доступу до даних, необхідних агенту. Якщо агент переналаштований для доступу до більшої кількості кастомних полів у CRM, з'єднання потрібно створити заново для коректного доступу до них. У цьому випадку з'явиться повідомлення про помилку, і буде доступна опція повторного створення з'єднання.

Якщо виникає помилка, яка перешкоджає належній роботі з'єднання, відображається повідомлення про помилку. Виберіть Повторно підключитися , щоб відновити з'єднання. Ця дія видаляє існуюче з'єднання та створює нове.