Нотатка
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати ввійти або змінити каталоги.
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати змінити каталоги.
Додаток Sales — це AI-асистент для продавців у Microsoft 365, який підключається до продажних рішень, щоб надавати оновлення та аналітику платформ AI та CRM наступного покоління у робочих процесах продуктивності.
Якщо у вас немає доступу до додатку Sales, попросіть адміністратора встановити його.
Доступ до додатку Sales в Outlook
Як продавець, ви спілкуєтеся з багатьма потенційними клієнтами електронною поштою. Додаток Sales допомагає вам підготуватися до ваших заходів. Він збирає інформацію з вашої CRM-системи та Microsoft Office збагачує її дієвими висновками, щоб ви могли бути більш ефективними саме там, де проводите більшу частину свого дня.
Ви можете отримати доступ до додатку Sales, використовуючи будь-який із наступних опцій:
Настільний комп’ютер Outlook
Під час створення електронного листа або зустрічі
Виберіть «Продажі на стрічці» або «Продажі всіх додатків>» ( у класичній стрічці)
Виберіть Більше команд (...), а потім Продажі (у спрощеній стрічці)
Виберіть Показати контакт або Додати контакт у банерному повідомленні (для електронних листів)
Виберіть Показувати деталі в повідомленні на банері (для зустрічей)
Під час читання електронного листа або відкриття наради
У стрічці «Класична » виконайте одну з наведених нижче дій.
- Виберіть «Продажі » на стрічці.
- Виберіть All>Apps Sales Sales. У спливаючому вікні виберіть Продажі. Щоб додати CRM-структуру як багату адаптивну картку до листа, оберіть Search Sales , а потім знайдіть і виберіть цю CRM-структуру.
У спрощеній стрічці: Виберіть Більше команд (...), а потім Продажі.
Новий робочий стіл Outlook і веб-версія Outlook
На стрічці виберіть стрілку вниз на піктограмі Copilot , а потім виберіть Продажі.
Щоб дізнатися, як отримати доступ до програми під час створення чернетки електронного листа, читання електронного листа або створення зустрічі, перегляньте наведені нижче розділи.
Під час створення чернетки електронного листа
На стрічці виберіть «Продажі додатків>». У спливаючому вікні виберіть Продажі. Щоб додати CRM-структуру як багату адаптивну картку до листа, оберіть Search Sales , а потім знайдіть і виберіть цю CRM-структуру.
Нотатка
Якщо додаток Sales розгорнутий адміністратором, додаток автоматично прикріплюється до стрічки.
- Виберіть Показати контакт або Додати контакт у банерному повідомленні (для електронних листів)
- Виберіть Показувати підсумок у повідомленні на банері (для зустрічей)
Під час читання електронного листа
На панелі дій для електронної пошти виберіть Sales Apps>.
Нотатка
Якщо додаток Sales розгорнутий адміністратором, додаток автоматично закріплюється на панелі дій електронної пошти.
Під час створення або відкриття зустрічі виберіть «Продажі » на стрічці.
Банери електронної пошти в Outlook
Під час створення чернетки електронного листа, створення наради або відповіді на електронний лист чи запрошення на нараду із зовнішнім контактом у верхній частині електронного листа або запрошення на нараду відображається банерне повідомлення з будь-якою з наведених нижче дій.
- Переглядайте статистику продажів: ця дія відображається, якщо зовнішні контакти в електронній пошті зберігаються в CRM. Оберіть, щоб відкрити панель Продажі .
- Додати контакти: ця дія відображається, якщо хоча б один контакт в електронному листі не збережено у вашій CRM. Додаткові відомості: Додавайте нові контакти за допомогою швидких дій CRM у банерах електронної пошти
Нотатка
Банерне повідомлення в цьому сценарії відображається для кожного електронного листа або зустрічі, яка містить зовнішні контакти.
Під час читання електронного листа від зовнішніх контактів у верхній частині електронного листа відображається банерне повідомлення з двома з наведених нижче контекстних дій:
- Додати контакти: ця дія відображається, якщо хоча б один контакт у ланцюжку електронних листів не збережено у вашій CRM. Додаткові відомості: Додавайте нові контакти за допомогою швидких дій CRM у банерах електронної пошти
- Зберегти цей електронний лист: ця дія відображається, якщо ви не зберегли електронний лист у своїй CRM. Додаткові відомості: Зберігайте електронні листи в CRM за допомогою швидких дій CRM у банерах електронної пошти
- Дивіться інсайти про продажі: Оберіть, щоб відкрити панель продажів .
Нотатка
Банерне повідомлення в цьому сценарії відображається щонайбільше для двох зовнішніх листів на користувача на день. Якщо ви не хочете, щоб ці банери відображалися, попросіть адміністратора вимкнути їх.
Закріпити додаток Sales у Outlook
Щоб додаток Sales залишався видимим під час перегляду електронної пошти та зустрічей, ви можете закріпити додаток так, щоб панель додатку залишалася відкритою.
- Щоб закріпити програму, виберіть піктограму шпильки:
. - Щоб відкріпити програму, знову виберіть піктограму шпильки:
.
Ви можете закріпити програму лише в класичному Outlook або в новому Outlook, коли Microsoft 365 Copilot не встановлено. Коли Microsoft 365 Copilot встановлено, програма інтегрується з бічною панеллю Microsoft 365 Copilot.
Доступ до додатку Sales у Teams
Підтримуваний штучним інтелектом, додаток Sales у Teams надає рекомендації та інформацію, які допоможуть вам залишатися на зв'язку з клієнтами, мінімізувати введення даних і персоналізувати взаємодії для швидшого закриття угод із вищими відсотками виграшів. Отримайте глибше розуміння потреб своїх клієнтів за допомогою розшифрованих підсумків дзвінків за допомогою аналітики розмови та вживайте правильних дій у потрібний час за допомогою автоматично створених подальших дій.
Нотатка
Додаток Sales доступний у мобільному додатку Microsoft Teams. Ви можете відкрити особисту програму та використовувати розширення з повідомленнями для пошуку та надсилання записів CRM.
Щоб дізнатися, як використовується запис дзвінків, перегляньте розділ Докладніше - Запис дзвінків або нарад.
Ви можете отримати доступ до додатку Sales, використовуючи будь-який із наступних опцій:
Розширення для обміну повідомленнями
У чаті або каналі Teams виберіть розширення Повідомлення (...), знайдіть додаток Sales, а потім виберіть його. Це дає змогу обмінюватися записами CRM із членами команди.