Виклик настроюваних дій процесів з робочого циклу

Робочі цикли мають численні можливості для підтримки бізнес-сценаріїв. Виклик основних дій керування даними для рядка, таких як створення, оновлення та видалення, в робочому циклі вирішує кілька бізнес-сценаріїв. Однак, якщо ви поєднаєте можливості робочих циклів із силою настроюваних дій процесів, викликаних безпосередньо з робочого циклу, ви додасте цілий ряд нових бізнес-сценаріїв до свого застосунку без необхідності писати код.

Давайте розглянемо сценарій, під час якого настроювана дія процесу викликається з робочого циклу. Ми викличемо настроювану дію процесу, щоб надіслати запит на отримання згоди керівника, коли знижка для конкретної потенційної угоди перевищує 20 відсотків.

Приклад: Створення настроюваної дії процесу за допомогою таблиці потенційних угод

1. У провіднику рішень виберіть Процеси.

2. На панелі переходів виберіть Створити. Введіть ім’я та виберіть категорію Дія.

Щоб попросити дозволу на знижку, ми використовуємо настроювану дію, яка називається Процес затвердження. Ми додали параметр вводу SpecialNotes і крок Надіслати лист, щоб створити нове повідомлення та надіслати запит на отримання згоди керівника, як показано на рисунку.

Щоб настроїти повідомлення електронної пошти, виберіть Визначити властивості. Коли форма відкриється, використайте Помічник зі створення форм для додавання спеціальних нотаток та інших відомостей у повідомленні електронної пошти, як показано на знімку екрана. Щоб додати спеціальні примітки, розташуйте курсор у місці повідомлення, де повинні відображатися примітки, і в Помічнику зі створення форм, у розділі Шукати виберіть Аргументи в першому розкривному списку, а потім виберіть SpecialNotes у другому розкривному списку та натисніть ОК.

Перед тим, як викликати настроювану дію процесу з робочого циклу, потрібно активувати її. Після того, як ви активували дію, можна переглянути її властивості, вибравши Переглянути властивості.

Виклик настроюваної дії процесу з робочого циклу

1. У провіднику рішень виберіть Процеси.

2. На панелі переходів виберіть Створити. Введіть ім’я та виберіть категорію Робочий цикл.

Ми створили робочий цикл, який викликає настроювану дію Процес затвердження кожного разу, коли вимагається затвердження керівника на знижку понад 20 відсотків для потенційної угоди.

Ви можете визначити властивості вводу настроюваної дії процесу, вибравши Визначити властивості. Ми додали ім’я бізнес-партнера, пов’язане з потенційною угодою в спеціальних нотатках. У Помічнику зі створення форм, у розділі Шукати виберіть Бізнес-партнер у першому розкривному списку, виберіть Ім’я бізнес-партнера у другому розкривному списку та натисніть ОК. Властивість Ціль обов’язкова і її заповнює система. Параметр {Opportunity(Opportunity)} у властивості Призначення є тією самою потенційною угодою, на якій працює запущений робочий процес. Крім того, можна вибрати конкретні потенційні угоди для цільової властивості за допомогою підстановки.

Примітка

Розкажіть нам про свої уподобання щодо мови документації? Візьміть участь в короткому опитуванні. (зверніть увагу, що це опитування англійською мовою)

Проходження опитування займе близько семи хвилин. Персональні дані не збиратимуться (декларація про конфіденційність).