Інтеграція Field Service

Примітка

З 12 жовтня 2022 року портали Power Apps перейменовано на Power Pages. Додаткова інформація: Microsoft Power Pages тепер у загальному доступі (блоґ)
Незабаром документацію порталів Power Apps буде перенесено та об’єднано з документацією Power Pages.

Рішення «Field Service для партнерів» тепер може бути інстальоване на порталі для партнерів (спочатку необхідно інсталювати рішення Field Service і рішення «Портал для партнерів»). Коли встановлено це рішення, клієнти та партнери можуть переглядати різні частини у розділі Field Service на порталі для партнерів. Деякі з доступних таблиць, які можна переглядати, є активами, нарядами-замовлення і рахунками-фактурами.

Перегляд угод на порталі партнера

Клієнти можуть переглянути активні і прострочені угоди на порталі, що підключені до їх облікового запису на порталі партнера, якщо вони мають правильну веб-роль, а угода створена належним чином. Необхідно мати веб-ролі "Затверджувач клієнта ВО" або "Оглядач клієнта ВО".

Для того, щоб створення або редагування угод було видимим на порталі

1. Виберіть Dynamics 365 Field Service > Надання послуг > Угоди.
2. Виберіть угоду або натисніть + Створити у верхній частині сторінки, щоб створити нову.
3. У полі Обліковий запис служби у вкладці Загальне введіть обліковий запис, до якого підключено замовника.
4. Виберіть прапорець Відкрити клієнтові.

Тепер клієнт може увійти на портал, перейти до Field Service > Угоди і змінити фільтр на Всі угоди, щоб переглянути створені угоди. На сторінці будуть показані основні відомості, а клієнт може вибрати угоду, щоб переглянути більш детальну інформацію.

Перегляд активів на порталі партнера

Клієнти можуть переглянути наявні активи, що підключені до їх облікового запису на порталі партнера, якщо вони мають правильну веб-роль, а активи створені належним чином. Необхідно мати веб-ролі "Затверджувач клієнта ВО" або "Оглядач клієнта ВО".

Для того, щоб створення/редагування активу було видимим на порталі

1. Перейдіть до Dynamics 365 Field Service > Надання послуг > Активи клієнта.
2. Виберіть актив або натисніть + Створити у верхній частині сторінки, щоб створити нову.
3. Встановіть Обліковий запис для облікового запису, до якого підключений клієнт, і виберіть прапорець Відкрити для клієнта.

Тепер клієнт може увійти на портал і перейти до Field Service > Активи, щоб побачити створені активи. Клієнт буде мати можливість бачити кожен актив, підключений до його облікового запису, до якого підключено первинні або головні активи.

Перегляд нарядів-замовлень для Field Service на порталі партнера

Клієнти можуть переглянути активні і неактивні наряди-замовлення на порталі, що підключені до їх облікового запису на порталі партнера, якщо вони мають правильну веб-роль, а наряд-замовлення створений належним чином. Необхідно мати веб-ролі "Затверджувач клієнта ВО" або "Огляд клієнта ВО".

Примітка

Наряд-замовлення має бути визначений як доступний до перегляду, перш ніж його можна буде переглянути на порталі.

Щоб зробити наряд-замовлення доступним для перегляду а порталі

1. Виберіть Dynamics 365 Field Service > Наряд-замовлення та розклад > Наряди-замовлення.
2. Виберіть потрібний наряд-замовлення або натисніть Створити для створення нового поля.
3. В Обліковий запис служби уведіть обліковий запис, до якого підключений клієнт, а тоді виберіть прапорець Відкрити для клієнта, щоб дозволити клієнту бачити його на порталі.

Після входу до порталу, клієнт може перейти до Field Service > Наряд-замовлення і побачити роботи наряди-замовлення, які підключені до його облікового запису.

Перегляд рахунків для Field Service на порталі партнера

Клієнти можуть переглянути активні і неактивні рахунки на порталі, що підключені до їх облікового запису на порталі партнера, якщо вони мають правильну веб-роль, а рахунок створений належним чином. Необхідно мати веб-ролі "Затверджувач клієнта ВО" або "Огляд клієнта ВО".

Примітка

Рахунок-фактура має бути визначений як доступний до перегляду, перш ніж його можна буде переглянути на порталі.

Щоб зробити рахунок доступним для перегляду а порталі,

1. Виберіть Dynamics 365 Field Service > Надання послуг > Рахунки-фактури.
2. Натисніть на рахунок, щоб редагувати, або клацніть + Створити, щоб створити новий. Переконайтеся, що рахунок є у розділі Рахунок спадного меню у верхній лівій стороні сторінки.
3. Внесіть всю необхідну інформацію для виставлення рахунку і виберіть прапорець Відкрити для клієнта.

Після входу до порталу клієнт може перейти до Field Service > Рахунки, переглядати рахунок-фактуру.

Автоматично поширюйте потенційні угоди бажаним партнерам

Ви можете автоматично поширювати потенційні угоди партнерам, ґрунтуючись на наборі критеріїв, що визначає кращого партнера для роботи. Вбудовані показники для призначення потенційної угоди спочатку визначають, які партнери доступні для цієї потенційної угоди. У цій таблиці наведено чинники, які використовуються, щоб вирішити, чи доступним є партнер.

Унікальне ім'я	Опис
Спроможність	Виробнича спроможність партнера є максимальна кількість потенційних угод, які партнер може взяти за один раз. Це значення може бути скориговане відповідно до інформації на сторінці кожного бізнес-партнера. Виробнича спроможність включає в себе потенційні угоди, які знаходяться в процесі виконання, а також ті, які ще не були прийняті партнером. Це не включає внутрішні потенційні угоди, створені цим партнером.
Прогнозований прибуток	Ви можете встановити мінімальний та максимальний діапазон для прогнозованого прибутку на сторінці відомостей для кожного бізнес-партнера. Якщо прогнозований прибуток для потенційної угоди потрапляє в межі цього діапазону, партнер буде доступний для призначення.
Місцезнаходження	Території – це географічні регіони, які призначаються бізнес-партнеру. Якщо адреса клієнта, пов'язаного з потенційної угодою, в межах території покриття партнером, партнера буде можна призначати.
Тип потенційного клієнта	Таблицю типу "Потенційний клієнт" можна використовувати для класифікації потенційних угод. Можна призначати, які типи потенційного клієнта придатні для роботи з кожним партнером.
Пов’язані продукти	Якщо продукти, пов'язані з потенційною угодою покриті партнером, вони будуть доступні для призначення. Якщо будь-які продукти, не покриті партнером, вони не будуть доступні для призначення.

Покажчик рейтингу партнера

Після того, як визначено доступних партнерів, потенційні угоди поширюються на партнера на основі рейтингу системи. Ця система враховує вказані нижче чинники.

Унікальне ім'я	Опис
Відстань	Відстань між адресою партнера і адреса облікового запису клієнта, що пов'язана з потенційною угодою.
Коефіцієнт реалізації	Відсоток розподілених потенційних угод, які коли-небудь вигравав партнер.
Коефіцієнт нереалізованих угод	Відсоток розподілених потенційних угод, які коли-небудь програвав (втрачав) партнер.
Коефіцієнт відгуків	Відсоток виконаних потенційних угод, що отримали зворотний відгук від клієнтів.
Коефіцієнт відхилених угод	Відсоток розподілених потенційних угод, які були прийняті партнером, але не просунулися через етапи робочого циклу.
Коефіцієнт швидко затверджених або відхилених інтересів	Відсоток розподілених потенційних угод, які були вчасно прийняті або відхилені і не були доведені до кінцевого терміну після поставки.
Середній час закриття	Середня тривалість часу, у днях, за яку партнер бере зобов’язання закрити потенційну угоду.

Зважений рейтинг партнера

Показники, що використовуються для ранжування партнерів для розподілу потенційних угод, зважуються для того, щоб визначити, як вони впливають на рейтинг партнера. Ці зважені показники можуть бути скориговані за допомогою параметрів сайту і вплинути, наскільки сильно показники використовуються для рейтингу партнерів. Значення нуль (0), що призведе до того, що показник відкидається при ранжируванні партнерів для розподілу потенційних угод.

Примітка

Позитивні зважене значення означає, що вище число для цього показника є більш бажаним, а негативні – що менше число більш бажаним.

Діапазон допустимих значень для кожного налаштування сайту виглядає вказаним нижче чином.

Опис	Ім’я параметра	Значення діапазону
Відстань	розповсюдження/вага/відстань	Негативне, від 0 до –0,01
Коефіцієнт реалізації	розповсюдження/вага/коефіцієнт виграшу	Позитивне, від 0 до 5
Коефіцієнт нереалізованих угод	розповсюдження/вага/коефіцієнт нереалізованих	Негативне, від 0 до –5
Коефіцієнт відгуків	розповсюдження/вага/коефіцієнт відгуку	Позитивне, від 0 до 5
Коефіцієнт відхилених угод	розповсюдження/вага/коефіцієнт скасування	Негативне, від 0 до –5
Коефіцієнт швидко затверджених або відхилених інтересів	розповсюдження/вага/коефіцієнт відповіді	Позитивне, від 0 до 5
Середній час закриття	розповсюдження/вага/сер. час закриття	Негативне, від 0 до –0,5

Статті за темою

Створити бізнес-партнера на порталі PRM