Базова навігація в модельній програмі

У цьому вступі пояснюється, як знайти та відкрити програму, а також як працювати з її спільними елементами інтерфейсу користувача, зокрема списками, формами й бізнес-процесами.

Навігація програмами, областями й таблицями

Модельні програми складаються із програм, областей і таблиць.

• Програми надають набір функціональних можливостей для виконання певного класу справ, як-от керування своїми бізнес-партнерами й контактними особами. Переходьте між програмами, доступними для вашої організації, за допомогою меню вибору програм.

• Робоча область – це підрозділ програми, присвячений певній функції. Кожна робоча область містить цільовий набір таблиць для роботи в цій області. У певних випадках одна таблиця відображається в декількох областях (або навіть у декількох програмах). Наприклад, таблиці «Контактні особи» і «Бізнес-партнери» використовуються в різних програмах і робочих областях. Переходьте між робочими областями поточної програми за допомогою меню робочої області.

• Таблиці – це певний тип даних, наприклад, контактна особа та бізнес-партнери. У таблицях використовується структурований формат даних, який визначає набір доступних для таблиці стовпців. Кожна таблиця складається з набору окремих рядків. Наприклад, для таблиці «Контактні особи» кожен рядок описує одну особу, до того ж він містить набір стовпців – ім’я, прізвище та адресу електронної пошти. Таблиці як правило, мають два подання: подання списку, яке зазвичай є таблицею зі списком доступних рядків, і подання форми, у якому відображаються всі наявні дані й настройки для одного рядка. Переходьте між таблицями в поточній робочій області за допомогою бічного навігатора.

Відомості про користувача та вихід

Виберіть меню користувача, щоб переглянути відомості про бізнес-партнера або виконати вихід із системи. Перейдіть на сторінку бізнес-партнера, вибравши посилання Переглянути обліковий запис.

Переміщення між програмами

Переходьте між програмами за допомогою меню вибору програм.

1. Виберіть ім'я поточної програми.

2. На сторінці Програми виберіть програму. Ви побачите лише програми для вашої організації.

   

Перехід між сторінками і рядками

Ви можете легко переміщуватися і повертатися до улюблених або найчастіших рядків. На рисунку нижче зображено основні елементи навігації.

Умовні позначки

1. Клацніть, щоб змінити програму: виберіть назву поточної програми, щоб змінити на іншу програму.
2. Розгорнути/згорнути карту сайту: натисніть, щоб згорнути навігатор і звільнити більше місця для основної частини сторінки. Якщо навігатор уже згорнуто, натисніть цю кнопку, щоб розгорнути його знову.
3. Останні: розгорніть цей запис, щоб побачити список рядків, які ви нещодавно використовували. Виберіть тут рядок, щоб відкрити його. Виберіть піктограму закріплення поруч із рядком, вказаним тут, щоб додати його до закріплених рядків. Це обмежується відображенням останніх 10 рядків сторінок, які востаннє завантажувалися в програмах для користувача в цій організації.
4. Закріплені: розгорніть цей запис, щоб переглянути та відкрити закріплені рядки. Використовуйте список Останні, щоб додавати рядки сюди. Щоб видалити рядок із цього списку, виберіть значок відкріплення поруч із рядком, вказаним тут. Кількість відображуваних рядків обмежена 25, але відображається не більше 15 рядків з однієї таблиці.
5. Навігатор по сторінці: у цій області перелічено всі таблиці та сторінки приладних дощок, що доступні для поточної робочої області. Виберіть будь-який запис тут, щоб відкрити названу приладну дошку або подання списку для цієї таблиці.
6. Групи, що підтримують згортання: розробник програми може ввімкнути групи, що підтримують згортання. Відомості про налаштування панелі переходів див. тут: Огляд конструктора модельних програм.

Якщо екран збільшити забагато або він дуже вузький, ви не побачите поточне ім’я програми, що дає змогу змінювати програми. Щоб отримати доступ до кнопки змінення програми», виберіть Карта сайту > Програми.

Відображення або приховування груп «Основне», «Закріплено», «Останні» і «Згорнуті»

Якщо карту сайту налаштовано, вона може відрізнятися. Розробник програми може настроювати панель переходів так, щоб на карті сайту показувати або приховати кнопки «Основне», «Останні», «Закріплені». Крім того, розробник програми може згортати групи. Відомості про налаштування панелі переходів див. тут: Огляд конструктора модельних програм.

Перемикач областей

В області переходів зліва перемикач областей відображається внизу ліворуч, та лише тоді, коли одна модельна програма має більше однієї області у визначенні карти сайту.

Відкрийте це меню, щоб перейти до іншої робочої області. Назва поточної робочої області відображається тут.

Повернутися

За допомогою кнопки «назад» для форм перегляньте на помістіть на приладну дошку сторінки на панелі команд, щоб повернутися на попередню сторінку.

Щоб повернутися до попередньої сторінки, виберіть кнопку Повернутися.

Робота з поданнями списків

Зазвичай під час першого відкриття таблиці з’являється подання списку, у якому відображається таблиця зі списком рядків цієї таблиці. Наприклад, якщо відкрити таблицю Продукти, відобразиться список бізнес-партнерів.

Легенда:

1. Назад: виберіть, щоб повернутися на попередню сторінку.
2. Виберіть рядки: виберіть один або кілька рядків, установивши прапорець у цьому стовпці. Залежно від того, де ви працюєте, можливо, ви зможете застосувати одну операцію до всіх вибраних рядків одночасно за допомогою кнопок на панелі команд. Примітка. За умови використання команди Надіслати посилання на панелі команд можна вибрати тільки до десяти рядків для надсилання електронною поштою.
3. Відкриття рядка: виберіть будь-який рядок у списку, щоб відкрити подання рядка з усіма відомостями про рядок. Зазвичай слід вибрати зі стовпця Ім’я, щоб відкрити рядок із поточної таблиці. Деякі таблиці надають посилання на рядки з пов'язаних таблиць в інших стовпцях (наприклад, пов’язану контактну особу).
4. Сортування або фільтрація списку: виберіть для сортування списку за значеннями у цьому стовпці або фільтрації списку за значеннями в цьому стовпці. Стрілка в заголовку стовпця вказує, який стовпець відсортовано та в якому напрямку.
5. Відкрити панель додаткових фільтрів: перегляньте фільтри, застосовані до поточного подання, а також додайте або змініть фільтри.
6. Панель команд: керуйте рядками в списку й виконуйте пов’язані дії за допомогою панелі команд. Для певних команд (наприклад, Видалити) спочатку слід вибрати один або кілька цільових рядків, установивши прапорець у крайньому лівому стовпці, тоді як дія інших команд поширюється на весь список. Ви можете експортувати список до книги Excel (можливо, на основі шаблону), а також відкривати діаграми та приладні дошки залежно від типу рядка, з яким ви працюєте.
7. Пошук у поданні: введіть текст у стовпці пошуку над списком для відображення лише тих рядків у поточному поданні, які містять текст.
8. Перехід і сторінки: виберіть букву, щоб відобразити лише ті рядки, імена яких починаються з цієї букви. Якщо в списку більше рядків, ніж відображається на одній сторінці, переміщуйтеся між сторінками вперед і назад за допомогою стрілок, які керують сторінками, в нижній частині списку.

Робота з поданнями рядків

Подання рядків показують всі відомості про один рядок, а іноді також надають спеціальні функції для роботи з ним. Зазвичай ви відкриваєте подання рядка, вибравши рядок у поданні списку, але його також можна відкривати, перейшовши за посиланням із пов’язаного рядка.

Легенда:

1. Вкладки : більшість подань рядків поділено на вкладки. На кожній вкладці представлено колекцію пов'язаних стовпців із рядка. За наявності вкладок вони наводяться під ім’ям рядка. Виберіть будь-яку назву вкладки, щоб перейти на цю вкладку. Поточна вкладка відображається підкресленою.
2. Пов’язані: майже всі типи рядків відображають вкладку Пов’язані після їх збереження принаймні один раз. Фактично ця вкладка — це розкривний список для пошуку рядків інших типів, які використовують або посилаються на рядок, який відображається. Якщо вибрати назву таблиці з розкривного списку Пов’язані, відкривається нова вкладка з назвою цієї таблиці, на якій відображається список усіх пов’язаних рядків цього типу. Вкладка Пов’язані залишається доступною, і ви можете й далі шукати в ній рядки інших типів із посиланнями на поточну вкладку.
3. Панель команд: керуйте поточним рядком або виконуйте пов’язані з ним завдання за допомогою панелі команд. Доступні команди залежать від типу рядка, але зазвичай можна використовувати панель команд для збереження змін, видалення рядка, оновлення сторінки, надсилання електронною поштою посилання на рядок, повторного призначення відповідального за рядок або експорту рядка за допомогою шаблону Word.
4. Рядок заголовка: у певних поданнях рядків кілька особливо важливих стовпців відображаються в рядку заголовка навпроти імені рядка. Зазвичай це стовпці, особливо важливі для роботи із рядками поточного типу (наприклад, ім’я рядка або відповідального за рядок).
5. Перегляд і редагування значень усіх стовпців: в основному тексті подання рядка розміщено всі стовпці, пов’язані з поточною вкладкою, поданням форми або типом рядка. Стовпці, позначені червоною зірочкою, є обов’язковими, і рядок не можна зберегти, якщо в цих полях не містяться допустимі значення. Стовпці, позначені синім знаком «плюс», особливо важливі або рекомендовані, але не є виключно обов’язковими. Стовпці зі значком блокування доступні лише для читання, і їх неможливо змінити.

Навігація набором рядків

Переміщайтеся по кількох рядках за допомогою попередньо заданих подань і запитів. Навігація за рядками покращує продуктивність завдяки тому, що користувачі можуть переходити з рядка до рядка у списку і легко повертатися без втрат до робочого списку.

Кількість рядків, які відображаються в області навігації набором рядків, залежить від кількості рядків, визначених системним адміністратором для вкладеної сітки.

1. Для використання навігації набором рядків відкрийте сторінку зі списком рядків.
2. Відкрийте рядок і натиснітьВідкрити набір рядків і виберіть рядок зі списку.

Панель довідок

Панель довідок – це відмінний спосіб виконати свою роботу, не переходячи з поточного екрана. Можна переглянути інші пов’язані елементи — наприклад, рецензії або резервування для продукту — у контексті рядка, що переглядається, без переходу на інші екрани.

Перегляньте відео «Як користуватися панель довідок» у служба підтримки клієнтів Hub , щоб дізнатися більше про панель довідок.

Рядок повідомлень програми

У рядку повідомлень програми відображаються сповіщення трьох типів: інформаційні, попереджувальні та повідомлення про помилку.

Якщо вибрати сповіщення про помилку, це перемістить вас до стовпця у формі, де сталася помилка.

Легенда:

1. Інформаційні сповіщення : це сповіщення є інформаційним.
2. Попереджувальні сповіщення : це сповіщення є попередженням.
3. Сповіщення про помилки : це сповіщення є сповіщенням про помилку.

Кілька сповіщень

Якщо існує лише одне сповіщення, відобразиться один рядок. Якщо надійшло кілька сповіщень, ви побачите кнопку з шевроном. Виберіть шеврон, щоб переглянути кожне повідомлення.

Примітка

Розкажіть нам про свої уподобання щодо мови документації? Візьміть участь в короткому опитуванні. (зверніть увагу, що це опитування англійською мовою)

Проходження опитування займе близько семи хвилин. Персональні дані не збиратимуться (декларація про конфіденційність).