Налаштування вебролей для сайту керування зв’язками з партнерами (PRM)
Вебролі для сайту керування зв’язками з партнерами (PRM) надають певний доступ до різних областей сайту. Призначаючи відповідні ролей, можна надати вашому основному партнеру потрібні дозволи для керування членами команди та оптимізації своїх процесів.
Адміністратор партнера: адміністратори партнера є контактними особами, які служать основними контактними особами для партнерського облікового запису. Вони несуть відповідальність за додавання та відключення членів команди та будь-яку адміністративну діяльність, пов'язану з даними облікового запису їхнього партнера. Адміністратор партнера може:
- Переглядати, приймати і відхиляти всі розповсюдженні партнерські угоди
- Переглядати, керувати та виконувати дії над всіма керованими партнерськими угодами
- Керування даними облікового запису партнера, пов’язаних контактних осіб партнера та їхніх веб-ролей
- Керувати ролями партнерських контактів та редагувати кошти клієнтів
- Створення і редагування контактних осіб клієнта
- Створення та редагування нових потенційних угод
Менеджери партнера: менеджери партнера є контактними особами, які керують потенційними угодами, розповсюдженими материнською компанією. Вони несуть відповідальність за прийняття або відхилення розповсюджених потенційних угод і спільного використання прийнятих потенційних угод з іншими учасниками групи. Менеджери партнера можуть:
- Переглядати, приймати і відхиляти всі розповсюдженні партнерські угоди
- Переглядати, керувати та виконувати дії над всіма керованими партнерськими угодами
- Керування даними облікового запису партнера
- Створення і редагування бізнес-партнерів клієнта
- Створення і редагування контактних осіб клієнта
- Створення та редагування нових потенційних угод
Продавці партнера: партнери-продавці – це контактні особи, які керують потенційними угодами й виконують дії щодо них. Вони можуть переглядати та виконувати дії над потенційними угодами, які є спільними з ними, але не будуть мати можливість переглядати ті угоди, з якими вони не пов'язані. Партнери-продавці можуть:
- Переглядати, керувати та виконувати дії над керованими партнерськими угодами, які були поширені для них
- Створення і редагування бізнес-партнерів клієнта
- Створення і редагування контактних осіб клієнта
- Створення та редагування нових потенційних угод
Створення облікового запису бізнес-партнера на сайті PRM
Можна використовувати облікові записи партнерів, щоб стежити за різними партнерами. Радимо створити окремий обліковий запис для кожного партнера, так щоб могли керувати кожною партнерською організацією окремо. Створення облікового запису партнера
- Перейдіть до розділу Збут > Бізнес-партнери (у Microsoft Dataverse це – форма бізнес-партнера).
- Виберіть Створити і введіть інформацію.
- На вкладці Відомості про партнера скористайтеся полем Класифікація і виберіть партнера.
- Виберіть Зберегти.
Пов’яжіть контактну особу партнера з обліковим записом
Контактні особи стають партнерськими контактами, коли вони пов’язані з обліковим записом партнера. Щоб пов'язати контакт з обліковим записом партнера, під час створення або редагування контакту, введіть ім'я облікового запису партнера в полі "Ім'я бізнес-партнера".
Призначення набору дозволів вебролі для сайту
Дозволи доступу до вебсайту – це набір дозволів, пов'язаних з веброллю, яка дозволяє редагування на стороні клієнта різних керованих елементів вмісту в межах сайту, що не є просто вебсторінками. Параметри дозволів визначають, якими компонентами можна керувати на сайті. Додаткові відомості: Налаштування вебролей
| Ім'я | Опис |
|---|---|
| Керувати фрагментами контента | Дозволяє редагування елементів керування фрагмента. Додаткові відомості: Бібліотека фрагментів |
| Керувати маркерами сайту | Дозволяє редагування гіперпосилань, які використовують Site Markers |
| Керувати наборами посилань на веб-сторінки | Дозволяє редагування наборів веб-посилань, у тому числі додавання та видалення веб-посилань з набору веб-посилань. Додаткові відомості: Керування вебпосиланнями |
| Попередній перегляд неопублікованих сутностей | Дозволяє переглядати таблиці, видимі на сайті, що мають стан публікації Чернетка. |
Щоб додати дозвіл доступу до веб-сайту до веб-ролі, просто створіть нову сутність доступу до веб-сайту, дайте їй потрібний набір дозволів, назвіть його, пов’яжіть з потрібними вам веб-ролями.