Поділитися через

Створити шаблони повідомлень електронної пошти

Нотатка

Новий і вдосконалений Power Platform Центр адміністрування тепер загальнодоступний. Наразі ми оновлюємо документацію, щоб відобразити ці зміни, тому перевіряйте її, щоб переконатися, що ви отримуєте останні оновлення.

Під час створення повідомлень електронної пошти заощаджуйте час, використовуючи шаблони повідомлень. Шаблони листів містять заздалегідь визначений контент, що позбавляє від необхідності повторно вводити одну й ту саму інформацію.

Шаблон електронної пошти можна вкласти до справи електронної пошти після створення справи. Як правило, кожен тип активності електронної пошти має власний тип шаблону. Наприклад, якщо ви створюєте дію в електронному листі із запису інциденту, він використовує шаблон листа-інциденту.

Додатково можна створити:

  • Глобальні шаблони, які доступні для будь-якого типу записів.
  • Персональні шаблони, доступні тільки вам.
  • Організаційні шаблони, доступні для всіх користувачів у вашій організації.

Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор» або еквівалентний дозвіл у Microsoft Dynamics 365. Щоб перевірити роль безпеки, перегляньте статтю Перегляд профілю користувача. Якщо у вас немає правильних дозволів, зверніться до системного адміністратора.

  1. Увійдіть у Центр адміністрування Power Platform.
  2. В області переходів виберіть Керування .
  3. В області «Керування » виберіть «Середовища».
  4. На сторінці Середовища виберіть середовище.
  5. На панелі команд виберіть Налаштування.
  6. Розгорніть «Шаблони», а потім виберіть «Шаблони електронної пошти».

На сторінці Шаблони електронної пошти:

  1. На верхній панелі команд виберіть Створити.

  2. У діалоговому вікні «Тип шаблону електронної пошти» виберіть «Тип шаблону», а потім натисніть « OK».

    Важливо

    Якщо вибрано певний тип запису, наприклад інтерес або потенційну угоду, шаблон буде доступним лише для записів цього типу. Цей параметр не можна змінити. Щоб використати такий же вміст для іншого типу запису, створіть новий шаблон.

У формі «Новий шаблон листа»:

  1. У розділі Шаблон введіть Назву шаблону та іншу необхідну інформацію про поле даних.

  2. У розділі Редактор шаблонів введіть Тема шаблону.

  3. Ви також можете ввести опис для шаблону. Цей текст призначений для внутрішнього ознайомлення і не видимий для одержувача.

  4. Введіть текст для повідомлення, яке надсилаєте. Використовуйте панель інструментів «Форматування» для редагування тексту.

    Порада

    • Хоча ви не можете вставляти зображення або HTML безпосередньо в повідомлення електронної пошти або шаблони електронної пошти, ви можете використовувати функцію копіювання в браузері, щоб скопіювати зображення з веб-сайту та вставити його в повідомлення електронної пошти або шаблон електронного листа. Зображення лишатиметься доступним, поки буде доступним веб-сайт.

    • Щоб включити гіперпосилання в шаблон листа:

      • Введіть URL-адресу, в тому числі, наприклад https:// https://contoso.com. Уникайте додавання крапки, коми або пробілу після URL-адреси, оскільки ця проблема з форматуванням може призвести до розриву посилання.
      • Виділіть текст, а потім виберіть «Зв’язати» на панелі інструментів «Форматування», щоб ввести інформацію про гіперпосилання.
      • Посилання автоматично наноситься, підкреслюється текст і змінюється його колір на синій.

    • Щоб включити поля даних гіперпосилання:

      • Виберіть текст посилання й поля даних. Наприклад: https://contoso.com/q?{!User:City;}
      • Виберіть «Зв’язати» на панелі інструментів «Форматування», щоб ввести інформацію про гіперпосилання.
      • Поля тексту та даних перетворюються на гіперпосилання. Наприклад: https://contoso.com/q?{! Користувач:Місто;}.
      • Текст гіперпосилання відображається як посилання, коли шаблон використовується в електронному листі.

    • Програми залучення клієнтів не мають вбудованої функції перевірки правопису. Це обмеження застосовується до Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing та Dynamics 365 Project Service Automation. Однак користувачі можуть обійти це, копіюючи та вставляючи вміст у Office Word, щоб скористатися перевагами перевірки орфографії.

    • Панель інструментів «Форматування» пропонує обмежений вибір шрифтів і розмірів шрифтів. Однак користувачі можуть копіювати та вставляти вміст із Office Word, щоб отримати доступ до перевірки правопису та розширеного форматування тексту.

    • Щоб додати рядок тексту з одинарним інтервалом, натисніть Shift+Enter у кінці рядка.

  5. Щоб вставити динамічні поля даних для відображення інформації про клієнтів, наприклад імена або цінові пропозиції, із запису програм залучення клієнтів, виконайте такі дії:

    • На верхній панелі команд виберіть Вставити динамічний текст.
    • У діалоговому вікні Редагування динамічного тексту :
      • Виберіть значення типу запису та імені поля
      • Виберіть Додати поле даних, щоб вставити інші поля.
      • Введіть текст за замовчуванням, який з’являється, коли дані недоступні.
      • Виберіть «Вставити », щоб застосувати зміни.

  6. Щоб ввести ім’я та прізвище клієнта, повторіть кроки вставки даних, оскільки кожне ім’я зберігається як окреме значення даних.

    Порада

    Використовуйте текстове поле за промовчанням, щоб визначити, який текст відображатиметься, якщо запис не містить даних для поля.

  7. Виберіть «Зберегти » або «Зберегти та закрити », щоб застосувати зміни.

Нотатка

  • Щоб змінити спільний шаблон на особистий або особистий шаблон на спільний, у формі шаблону в меню Діїдія. виберіть Повернутися до особистого шаблону або виберіть пункт Зробити шаблон доступним для організації.
  • Якщо шаблон електронної пошти використовується як підпис в іншому шаблоні, спочатку вставте шаблон підпису. В іншому випадку рядок теми буде перезаписано.
  • Якщо потрібно архівувати шаблони або експортувати їх для використання в іншому впровадженні, можна експортувати їх під час експорту параметрів. Додаткові відомості: Експорт ваших настроювань як рішень.

Статті за темою: