Створити шаблони повідомлень електронної пошти
Під час створення повідомлень електронної пошти заощаджуйте час, використовуючи шаблони повідомлень. Шаблони повідомлень електронної пошти містять попередньо введені вами дані, щоб їх не потрібно було вводити наново для кожного повідомлення.
Шаблон електронної пошти можна вкласти до справи електронної пошти після створення справи. Зазвичай для кожного типу справ електронної пошти використовується власний тип шаблону, наприклад для справи електронної пошти, створеної на основі запису інциденту, використовуватиметься шаблон електронної пошти інциденту. Крім того, можна створити глобальні шаблони, доступні для будь-якого типу запису, або особисті шаблони, доступні тільки для автора, або організаційні шаблони, доступні для будь-яких працівників організації.
Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор» або еквівалентний дозвіл у Microsoft Dynamics 365.
Перевірка вашої ролі безпеки
Виконайте дії, зазначені в статті Перегляд профілю користувача.
Немає правильних дозволів? Зверніться до системного адміністратора.
Виберіть середовище в центрі адміністрування Microsoft Power Platform.
Виберіть Настройки>Шаблони>Шаблони повідомлень електронної пошти.
На панелі інструментів "Дії" виберіть Створити.
У діалоговому вікні Тип шаблону електронної пошти виберіть тип у списку Тип шаблону і натисніть кнопку OK.
Важливо
Якщо вибрано певний тип запису, наприклад інтерес або потенційну угоду, шаблон буде доступним лише для записів цього типу. Це не можна змінити. Щоб використати такий же вміст для іншого типу запису, створіть новий шаблон.
У формі Шаблони електронної пошти заповніть поля Заголовок та Тема.
Можна ввести опис шаблону. Для одержувача він не відображатиметься.
Введіть текст для повідомлення, яке надсилаєте. Для редагування повідомлення скористайтеся панеллю «Форматування».
Чайові
Хоча не можна вставляти зображення та HTML безпосередньо у повідомлення та шаблони повідомлень, можна скористатися функцією копіювання браузера Internet Explorer, щоб скопіювати зображення з веб-сайту та вставити його в повідомлення або шаблон повідомлення. Зображення лишатиметься доступним, поки буде доступним веб-сайт.
Щоб включити гіперпосилання в шаблон електронного листа, введіть URL-адресу, включаючи https://, наприклад, https://contoso.com. Не ставте крапку, кому або пробіл після URL-адреси, інакше посилання не працюватиме. Виділіть текст пов’язаного і виберіть Зробити це гіперпосиланням
().Посилання автоматично додається до URL-адреси, а текст підкреслюється та стає блакитним.
Щоб включити поля даних гіперпосилання:
Виберіть текст посилання й поля даних. Наприклад: https://contoso.com/q?{! Користувач : Місто;}
Виберіть Зробити це гіперпосиланням
().Текст і поля даних будуть перетворені на гіперпосилання. Наприклад: <a href="https://contoso.com/q?{! Користувач: Місто;}">https://contoso.com/q?{! Користувач: Місто;}</а>.
Текст гіперпосилання відображатиметься як посилання, коли шаблон використовується в електронній пошті.
У програмах для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation) немає вбудованої перевірки орфографії. Для виконання цієї операції можна скористатися рішеннями третіх осіб. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт Microsoft Dynamics Solution Finder.
Панель інструментів «Форматування» має обмежену кількість типів і розмірів шрифтів. Однак можна копіювати та вставляти вміст із програми Office Word. Завдяки цьому можна скористатися такими функціями, як перевірка правопису та розширене форматування тексту. Щоб між рядками тексту був одинарний інтервал, в кінці рядка натисніть клавіші Shift+Enter.
Щоб вставити поля даних для відображення такої інформації, як ім’я клієнта або дата цінової пропозиції, взяті із запису в програмах для взаємодії з клієнтами, виберіть Вставити/оновити, потім у діалоговому вікні Значення полів даних виберіть Додати.
У діалоговому вікні Додавання значення даних виберіть Тип запису та Поле і натисніть OK.
Натисніть ОК , щоб вставити дані.
Щоб ввести ім’я та прізвище клієнта, потрібно буде повторити три зазначені кроки із введення даних. Ім’я та прізвище – це різні значення даних.
Чайові
Щоб визначити текст, який відображатиметься в тому разі, коли в записі відсутні дані для поля, скористайтеся полем Текст за промовчанням.
Натисніть кнопку Зберегти або Зберегти й закрити.
Нотатка
- Щоб змінити спільний шаблон на особистий або особистий шаблон на спільний, у формі шаблону в меню Дії
виберіть повернутися до особистого шаблону або виберіть « Зробити шаблон доступним для організації». - Якщо шаблон електронної пошти використовується як підпис в іншому шаблоні, спочатку вставте шаблон підпису. У разі недотримання цієї умови рядок теми буде перезаписано.
- Якщо потрібно архівувати шаблони або експортувати їх для використання в іншому впровадженні, можна експортувати їх під час експорту параметрів. Додаткові відомості: Експорт ваших настроювань як рішень.