Завантаження шаблону для імпорту даних
Незалежно від того, де містяться ваші дані – в електронних таблицях, базах даних або інших системах – вам буде потрібно імпортувати дані до програм для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation), щоб можна було стежити за всією інформацією клієнтів у одному місці. За допомогою шаблонів можна імпортувати численні типів записів, наприклад бізнес-партнери, інтереси або інциденти. Існує повний список у майстрі шаблонів для імпорту даних.
Ці налаштування можна знайти в Microsoft Power Platform центрі адміністрування, перейшовши в розділ Середовища[> виберіть середовище] >Шаблони налаштувань>Шаблони>імпорту даних.
Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки "Системний адміністратор", "Настроювач системи" або еквівалентні дозволи, щоб оновити параметр.
- Виконайте дії, зазначені в статті Перегляд профілю користувача.
- Немає відповідних дозволів? Зверніться до системного адміністратора.
Виберіть середовище та перейдіть до розділу Налаштування,>Шаблони,>Імпорт даних, Шаблони.
У діалоговому вікні Шаблони для імпорту даних виберіть тип запису, для якого потрібно завантажити шаблон і виберіть Завантажити.
У вікні завантаження файлу натисніть кнопку Зберегти або Зберегти як і перейдіть до розташування файлу.
Виберіть Закрити.
Статті за темою:
Імпорт даних (усіх типів записів) із кількох джерел
Імпорт даних