Керувати документами за допомогою SharePoint

Керування документами за допомогою SharePoint дозволяє користувачам керувати поширеними типами документів, такими як Word, Excel, PowerPoint, OneNote, а також створювати папки для збереження цих документів і керування ними в програмах для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation), які одночасно зберігаються в SharePoint.

Нотатка

Функція керування документами не підтримується для користувачів із ліцензіями на Power Apps для Microsoft 365. Ці користувачі мають виконати оновлення до належно ліцензованої версії. Докладніше див. у розділі: Порівняння планів Office 365 для бізнесу

Функція керування документами підтримується для сайтів SharePoint із класичним і сучасним інтерфейсом.

Залежно від середовища є кілька можливих конфігурацій програм для взаємодії з клієнтами і SharePoint.

Конфігурація	Докладніше
Програми для взаємодії з клієнтами із SharePoint Online	Налаштування програм Dynamics 365 для використання SharePoint в Інтернеті
Програми для взаємодії з клієнтами із SharePoint (локальна версія)	Налаштуйте автентифікацію на сервері за допомогою програм Dynamics 365 і SharePoint локальних програм

Адміністратори настроюють керування документами, вказують дозволи для керування завданнями і забезпечення правильності URL-адрес сайту SharePoint.

Статті за темою:

SharePoint Вимоги до програмного забезпечення для документообігу