Оновлення відповідального за запис і відповідального підрозділу

Іноді потрібно змінити відповідального за запис, відповідальний підрозділ або і відповідального, і відповідальний підрозділ при змінах в значенні відповідального за запис. Якщо увімкнуто Дозволити призначення відповідального за запис у підрозділах, можна змінити відповідальний підрозділ запису.

Щоб змінити відповідального за запис і відповідальний підрозділ, можна додати відповідальний підрозділ до заголовку форми та зведення форми.

Виконайте ці кроки.

1. Відкрийте програму взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing або Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Виберіть запис, наприклад, бізнес-партнера.

3. Змініть Власника або Власник бізнес-одиниці в заголовку форми або в описі форми.

   

Відповідальний за запис

Щоб отримати доступ до запису, новий власник повинен мати статус Увімкнено користувача, а одне з таких тверджень має бути істинним:

• Новому власнику потрібно призначити роль безпеки, яка має привілеї на столі «Читання ».
• Новий власник належить до команди, для якої встановлено рівень прямого доступу користувача (базовий) привілеїв успадкуванняпривілеїв учасника та привілеїв команди, а також є права на читання рівня користувача або вище на столі.
• Новий власник належить до команди, для якої успадкування привілеїв учасника встановлено лише як привілеї команди, і має на столі привілеї читання рівня організації.

Якщо ви ввімкнули параметр Дозволити право власності на записи для різних бізнес-одиниць , а користувачів призначено командам, для ролі безпеки Успадкування прав учасника має бути встановлено рівень доступу прямого користувача (базовий) і Привілеї команди, щоб дозволити членам команди володіти записами.

Також можна встановити користувача зі статусом «Вимкнено » як власника запису (рядка) за умови, що користувач має право на читання на столі. Це означає, що користувачеві зі статусом «Вимкнено » має бути призначена роль безпеки з привілеєм. Коли активний користувач видаляється з клієнта, у системі встановлюється статус користувача Вимкнено зі збереженням призначеної ролі безпеки. Таким чином, ви можете продовжувати робити цього користувача власником записів.

Нотатка

Якщо користувачу зі статусом «Вимкнено » не призначено роль безпеки, а ви хочете змінити власника запису на цього користувача, ви можете ввімкнути allowRoleAssignmentOnDisabledUsers цей параметр за допомогою інструменту OrgDBOrgSettings , щоб призначити роль цьому користувачу.

Зв'язки таблиць та каскадна поведінка

Якщо існують пов'язані таблиці, а поведінка зв'язків зазначена як батьківська, при зміні відповідального за запис або відповідального підрозділу може виникати каскадний ефект. Див. відомості про дію призначення.

Перепризначати всі записи, що належать користувачу

Щоб перепризначати всі записи від одного користувача собі, команді або іншому користувачу, скористайтеся інструментом Reassign Records у адміністративному центрі Power Platform. Перейдіть до статті «Налаштування користувачів » для отримання додаткової інформації про те, як перейти до інструменту Reassign Records .

Нотатка

Цей процес переміщує всі записи, що належать обраному користувачу або команді, незалежно від штату. Це також видаляє будь-які робочі процеси, які ви призначаєте іншому користувачу. Перш ніж призначені робочі процеси можна буде використовувати, новий власник повинен опублікувати їх знову.