Робота з настройками фінансового року

Нотатка

Новий і вдосконалений Power Platform Центр адміністрування тепер загальнодоступний. Наразі ми оновлюємо документацію, щоб відобразити ці зміни, тому перевіряйте її, щоб переконатися, що ви отримуєте останні оновлення.

Для організації можна встановити період фінансового року, а також спосіб його відображення.

Важливо

Параметри фінансового року впливають на спосіб, у який дані організації зберігаються в програмах для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation), таких як Dynamics 365 Sales і Customer Service.

1. Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор» або еквівалентний дозвіл у Microsoft Dynamics 365.

   Перевірка вашої ролі безпеки

   • Виконайте дії, зазначені в статті Перегляд профілю користувача.

   • Немає правильних дозволів? Зверніться до системного адміністратора.

2. У веб-додатку перейдіть до розділу Налаштування() >Розширені налаштування.

3. Виберіть Параметри фінансового року.

4. Введіть інформацію в текстові поля.

   • У полі Дата початку виберіть дату початку фінансового року.

   • У розкривному списку Шаблон звітного періоду виберіть спосіб поділу фінансового року.

   • У розкривному списку Фінансовий рік виберіть спосіб відображення фінансового року.

   • У розкривному списку Назва на основі виберіть, як відображати назву фінансового року: на початку чи в кінці.

   • У розкривному списку Звітний період виберіть спосіб відображення звітного періоду.

   • У розкривному списку Відображати як виберіть спосіб відображення скорочення фінансового року та власне року.

5. Виберіть ОК.