Робота з шаблонами злиття
Важливо
Функція шаблону об’єднання повідомлень електронної пошти визнана застарілою й більше не підтримується. У Dynamics CRM 2016 (версія 8.0) можна створювати документи на сервері за допомогою шаблонів Word і Excel. За їх допомогою можна стандартизувати документи й налаштувати аналіз даних для своєї організації.
Для створення готових для клієнта листів, факсів, повідомлень електронної пошти та цінових пропозицій можна використати шаблони злиття у програмі Office Word.
Шаблони Word створюються та редагуються в програмі Word, проте їх можна завантажувати в програми для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation), щоб використовувати з функцією злиття та ділитися з іншими користувачами. Як шаблони можна використати тільки XML-документи Word. Докладну інформацію про створення шаблонів злиття див. в онлайновій довідці в програмі Word.
Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор» або еквівалентний дозвіл у Microsoft Dynamics 365.
Перевірка вашої ролі безпеки
Виконайте дії, зазначені в статті Перегляд профілю користувача.
Немає правильних дозволів? Зверніться до системного адміністратора.
Виберіть середовище в центрі адміністрування Power Platform.
Виберіть Параметри>Шаблони>Шаблони злиття пошти.
Щоб створити шаблон злиття пошти, натисніть Створити.
У формі Шаблони злиття введіть Ім’я і значення Зв’язана сутність (тип запису).
Можна ввести опис шаблону. Для одержувача він не відображатиметься.
Виберіть Зберегти.
Виберіть Поля даних, виберіть стовпці, які потрібно додати як поля до повідомлення електронної пошти, а потім натисніть кнопку ОК.
Натисніть кнопку Зберегти, а потім виберіть команду Створити шаблон у Word.
Виберіть Надбудови, а потім натисніть CRM.
Виконайте процес злиття та збережіть шаблон.
Поверніться на сторінку Шаблон злиття, а потім виберіть команду Вибрати файл.
Виберіть щойно створений шляхом злиття документ, виберіть елемент Відкрити, а потім виберіть Вкласти.
Виберіть елемент Зберегти й закрити.
Нотатка
Щоб перетворити особистий шаблон на спільний, після збереження запису у формі шаблону в меню Додаткові дії виберіть команду Зробити доступним для організації. Щоб перетворити шаблон на особистий, натисніть кнопку Зробити особистим.
Використання шаблону злиття
Після створення шаблону злиття виконайте описані нижче дії, щоб скористатися ним.
У центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище та відкрийте його.
Виберіть Розширений пошук і виберіть клієнтів, яким потрібно надіслати електронне повідомлення.
Виберіть елемент Злиття, виберіть Особистий шаблон злиття, а потім натисніть кнопку Завантажити.
Відкрийте завантажений файл у Microsoft Word і пройдіть етапи.