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将服务器端同步用于 Copilot for Sales

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备注

本文仅在您将 Copilot for Sales 连接到 Dynamics 365 环境时适用。

服务器端同步提供 Dynamics 365 应用程序和 Exchange 电子邮件服务器之间的电子邮件、约会、联系人和任务的直接同步。 打开服务器端同步是将 Outlook 电子邮件和约会保存到 Dynamics 365 的先决条件。 启用服务器端同步具有以下好处：

  • 电子邮件或约会中属于 Copilot for Sales 用户的所有参与者都将看到 Outlook 活动的相同状态（已保存或未保存）。

  • 删除已保存的电子邮件和约会。

  • 自动保存对保存到 CRM 的电子邮件的回复。

启用服务器端同步

如果您是 CRM 管理员，可以通过为所有 Copilot for Sales 用户设置电子邮件和约会的服务器端同步来简化销售人员体验。 有关启用服务器端同步的信息，请参阅连接到 Exchange Online。

如果您是销售人员，且管理员未为您启用服务器端同步，当您首次使用 Copilot for Sales 将 Outlook 活动保存到 Dynamics 365 时，系统会提示您为邮箱启用服务器端的同步。

备注

如果您未启用服务器端同步，则当您首次将电子邮件或会议保存到 CRM 时，将会显示一条消息。

将 Outlook 活动保存到 Dynamics 365 的邮箱配置

Dynamics 365 用户将根据作为启用服务器端同步的一部分提供的设置配置邮箱。

对于从 Copilot for Sales 将 Outlook 电子邮件和约会保存到 Dynamics 365 的 Copilot for Sales 用户，其邮箱需要：

  • 配置为对传入电子邮件、传出电子邮件和约会使用服务器端同步。

  • 已审核

  • （配置）已测试并启用

除上述配置外，如果在 Dynamics 365 中的个性化设置中的电子邮件选项卡下选择了无电子邮件以外的任何选项，销售人员可以自动将对已保存电子邮件的回复保存到 CRM。  

解决错误

如果进行服务器端同步时出现错误，请参阅以下故障排除指南进行解决：