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設定您的會計年度

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會計週期。 大部分組織都有一個會計年度 (FY) ，可用來每年計算財務。 在該會計年度內，通常會有季、月或其他期間用來平均分配財務方案。 藉由在Project Web App中設定會計週期，您可以將專案工作對應至整體財務計畫。

我需要做什麼？

  1. 移至 [PWA 設定]。

  • 在 [Project Web App] 中，選擇 [設定設定] 圖示。>PWA 設定。

  • 在 [時間和工作管理] 底下，選擇 [ 會計週期]。

    會計週期。

  1. 設定開始日期。

  • 在 [ 管理會計週期] 下，選擇一年，然後選擇 [ 定義]。

    定義。

  • 在 [定義會計週期開始日期] 下，輸入或選擇會計年度的第一個日期。

    會計週期開始日期。

  1. 選擇您要如何設定期間。

    在 [設定會計年度建立模型] 下，選擇方法：

  • 使用季？ 選擇其中一個編號方法 ( 4，5，4， 4，5或 5，4，4) 。

    這些方法中的數位必須與您在每個會計週期每季想要多少周數有關。 例如，以下是 4，5，4 方法中的四分之一看起來像這樣：

    4，5，4 方法。

    如果您選擇 4，5，4 方法，它會設定四個季度，每季有三個會計週期。 第一個期間為 4 周，第二個期間為 5 周，第三個週期為 4 周。

    這些編號方法中，總共會設定 12 個會計週期。

  • 使用月份？ 選擇 [標準日曆年度 ] 來建立 12 個期間，從每個月的第一天到每個月的最後一天。

    或者，如果您將月份視為 4 周增量，請選擇 [13 個月]。 使用此選項時，將設定總計 13 個會計週期。

  • 這些都不適用於我。 選擇最接近組織運作方式的哪一個，您可以在儲存後返回並精簡專案。

  1. 設定句點名稱的格式。

    在 [定義期間命名慣例] 下，您可以視需要將專案保留在一起，一切都正常運作。 不過，許多組織偏好將一些結構新增至每個會計週期的命名方式。

    如果沒有 前置 詞或 尾碼，您的會計週期將使用簡單的累加數位 (1、2、3 等) 。

    將一些結構新增至命名會為每個期間提供一些內容。 例如，您可以設定名為 「Sprint1_FY15」、「Sprint2_FY15」 等的會計週期。 這對於報告很有説明，因為它提供有關所擷取專案的更多資訊。

    當您新增前置詞和尾碼時，會顯示範例名稱。

    前置詞和尾碼。

  2. 選擇 [建立並儲存]。

    建立和儲存。

    儲存之後，您可以變更資訊或刪除資料表中的資料列，以精簡您的會計年度。

    調整會計週期。

 

我還可以做什麼？

當您進行設定時，以下是一些您可能想要執行的其他動作：

  • 設定時程表 ，以擷取小組成員在工作上花費的實際時間。

  • 新增工作類別 ，以擷取不同類型的時間，例如研究或開發，或擷取貴組織可能會在多個專案上投資的更全面性工作。

  • 針對其他工作層面所花費的時間新增非專案類別，例如訓練或旅行。

  • 變更會 影響在組織中擷取和處理時間和工作進度的其他設定。