檢視和更新 CRM 記錄詳細資料

在您於 Teams 交談中收到 CRM 記錄卡後,您可以檢視並更新其詳細資料。

  1. 在記錄卡片中,選取在 Dynamics 365 中開啟在 Salesforce 中開啟。 記錄會在網頁瀏覽器的 CRM 中開啟。

  2. 視需要更新資訊,然後儲存變更。

  3. 若要查看已更新的資訊,請將游標暫留在卡片上,選取其他選項 (...),然後選取重新整理

    螢幕擷取畫面顯示如何重新整理 Copilot for Sales 連絡人卡片。