檢視和更新 CRM 記錄詳細資料

在您於 Teams 交談中收到 CRM 記錄卡後，您可以檢視並更新其詳細資料。

1. 在記錄卡片中，選取在 Dynamics 365 中開啟或在 Salesforce 中開啟。 記錄會在網頁瀏覽器的 CRM 中開啟。

2. 視需要更新資訊，然後儲存變更。

3. 若要查看已更新的資訊，請將游標暫留在卡片上，選取其他選項 (...)，然後選取重新整理。

   

另請參閱

在 Teams 交談中共用 CRM 紀錄