共用方式為

變更已連接的 CRM 連絡人

  • 發行項

例如，如果您將 Copilot for Sales 連絡人連線到 CRM 多個連絡人中錯誤的一個，則您可把您的 Copilot for Sales 連絡人連線到另一個 CRM 連絡人。

  1. 開啟 Copilot for Sales 連絡人窗格，然後選取需要變更已連接 CRM 連絡人的連絡人。

  2. 選取與另一個記錄連線。

    連接其他記錄的螢幕擷取畫面。

  3. 選取選擇連絡人。

    螢幕擷取畫面顯示 CRM 連絡人的多個相符項目。

  4. 選取其中一個建議的連絡人，或選取建立新連絡人以建立新的連絡人。

    螢幕擷取畫面顯示選擇要連接的 CRM。

    如果您未連接至不同的 CRM 連絡人，則 Copilot for Sales 會保留現有的連接。