第一阶段 – 展望
在“采用框架”的第一阶段中，如果计划部署，应了解可用资源，确定方案并设定优先级。 这个阶段对您的旅程至关重要，因为您正在设定业务目标以度量成功。
“展望”阶段的关键步骤是：
- 组建您的团队
- 定义业务策略
- 确定准备情况
选择此链接可下载 Dynamics 365 采用指南的 PDF 版本。
组建您的团队
您需要确定谁应该参与您的采用工作。 转变为这种新的工作方式需要整个企业的接受和支持。 我们已经确定了四个关键组，它们将在对您的组织重要的技术和业务成果之间建立连接。
每个组在实施过程中都有特定的角色，应尽早并经常参与。 此部分概述了这些团队成员扮演的特定角色：
- 执行赞助者
- 成功负责人
- 早期采用者
- 支持者
执行赞助者如何推动项目成功
执行赞助者应该：
- 帮助项目团队确定最重要的业务需求并设定其优先级。
- 帮助将愿景传达给整个组织的领导者。
- 积极参与并使用 Dynamics 365 功能来帮助推动和加强采用。
- 促进采用过程。 研究表明，87% 的成功转型项目有执行赞助者的明显参与。
确保执行赞助者了解 ABC：
- A（Active 首字母）指积极和明显参与。
- B（Building 首字母）指与其执行同行建立联盟。
- C（Communicating 首字母）指直接与员工沟通。
成功负责人及其重要性
成功负责人可以通过帮助人们使用新的 Dynamics 365 解决方案，并从中获得价值来确保实现业务目标。
成功负责人应该：
- 确定并吸引合适的利益干系人。
- 将组织的既定业务目标转化为 Dynamics 365 方案。
- 创建一个采用计划以推动使用 Dynamics 365 并从中实现价值。
- 确保成功进行沟通和培训。
谁是早期采用者？
为早期采用者计划选择合适的参与者是获取宝贵见解并为组织范围内的发布提供信息的关键。
此列表描述了可包含在计划中的员工类型：
- 来自不同行业和部门的用户，首选在项目或业务流程中一起工作的用户。
- 支持者或领导者，他们将可能在向整个组织广泛发布期间成为倡导者。
- 通常在使用技术方面有困难的用户。 在发布期间务必要了解并满足他们的需求。
- IT 和帮助中心团队成员，他们将在发布期间为用户提供支持。
重要提示
忽略首席执行官和高层管理人员。 虽然可以尝试询问首席执行官是否会参与，但将他们排除在“早期采用者计划”之外，则有机会在部署期间暴露任何问题之前消除这些问题。
谁是支持者？
支持者能够宣传教育，并帮助培训他们的团队接受新的工作方式。 他们在整个社区中提升认知、理解和参与度。
支持者将：
- 营造能够增加采用率的热潮。
- 在团队之间建立影响圈。
- 在团队中展现新工作方式的活力。
- 确定业务挑战和可能的解决方案。
- 向项目团队和赞助者提供反馈。
- 通过积极不断的参与减轻对核心项目团队的压力。
其他团队成员包括
整个组织中的许多人将在新技术发布期间承担重要职责。 下表概述了这些角色。 我们创建了一个模板，这样您可以在采用计划工作簿中识别您的团队并进行记录。
| 关注 | 网络便利 | 部门 |
|---|---|---|
| 执行赞助者 | 向公司传达 Dynamics 365 的高级愿景和价值 | 行政领导 |
| 成功负责人 | 确保从 Dynamics 365 部署中实现业务目标 | 任意部门 |
| 项目经理 | 监督整个 Dynamics 365 发布执行和部署过程 | IT |
| 支持者 | 帮助宣传 Dynamics 365 和管理异议处理 | 多个部门 |
| 培训负责人 | 管理和传达有关 Dynamics 365 的培训内容 | IT 或其他 |
| 部门主管（利益干系人） | 确定特定部门如何使用 Dynamics 365 并鼓励参与 | 任何部门（管理） |
| IT 专家 | 监督部署的所有技术方面，包括集成 | IT |
| 通信主管 | 监督有关 Dynamics 365 的公司范围内通信 | 公司通信、IT 或其他 |
注意
尽管我们建议您在整个部署过程中履行所有这些角色，但是您可能会发现并不需要它们全部，就可以开始使用已确定的解决方案。 采用团队成员角色详细信息手册中有完整的说明。
定义解决方案策略
在此步骤中，您将与核心团队合作以完善目标，确定重要的业务目标和挑战，并开始认识到可以改进工作流程的机会领域。 您将要举办一个研讨会，目的是更深入地探讨当前的挑战、策略和目标。 该研讨会应包括部门主管、业务部门、IT 以及其他利益干系人，他们可以就如何在组织中使用 Dynamics 365 集思广益。
考虑以下问题以推动对话：
- 解决方案与组织更广泛的战略、目标和目的有何关系？
- 它对利益干系人的经验和工作有何影响？
- 它如何涵盖更广泛的整体流程、产品或客户生命周期？
确定您的方案
方案涵盖了您的员工使用 Dynamics 365 解决业务挑战以及实现组织、文化、有形或个人采用成果的方式。
为什么方案很重要？
- 它们使团队能够了解 Dynamics 365 如何帮助他们实现更多目标。
- 它们充当 Dynamics 365 认知信息的输入和验证。
- 它们通过将产品置于环境中来支持认知和准备活动；人们将知道何时以及如何使用它们。
注意
Dynamics 365 内容库是一组推荐的用例，展示有关如何以与您相关的方式最大程度地利用产品的想法。 在我们的内容库中访问免费的网络研讨会、电子书、分析师报告等，以了解 Dynamics 365 如何优化您的公司。 开始使用：explore.dynamics.com
为多个团队和部门创建方案
您可以使用下面的图像来帮助您记录特定部门的业务方案，然后在采用计划工作簿中捕获您的方案。
定义您的成功标准
支持者能够宣传教育，并帮助培训他们的团队接受新的工作方式。 他们在整个社区中提升认知、理解和参与度。 支持者将：
- 确定在采用各种业务方案的基础上应改进的关键绩效指标 (KPI)。
- 建立 KPI 基准和用户的 Dynamics 365 知识。
- 选择标准，以帮助向组织的领导层展示您的 Dynamics 365 解决方案所产生的影响。
- 部署后，使用最终用户调查来针对基准度量满意度和进度。
在采用计划工作簿中查看样本 KPI。
建立 KPI 基准
选择条件以证明您的 Dynamics 365 实施对每个成功指标的影响。 我们在下面提供了一些想法，并在“采用计划工作簿”中提供了记分卡模板，以帮助您有效地跟踪和报告成功情况。
| 成功指标 | 方法 | 目标示例 |
|---|---|---|
| 交叉销售和追加销售 捕获相关产品的交叉销售机会，并与跨部门销售团队、提供 AI 建议的 Customer 360 共享。 |
量化的 Dynamics 365 Sales
|
现有客户的新收入从 15% 增加到 20%。 |
| 服务成本 使用机器人等低成本渠道和增加的自助服务，提高代理商为客户提供更高生产力的用户体验的效率。 |
量化的 Dynamics 365 Customer Service
|
60% 的客户案例通过一个（第一个）电话即得到解决。 |
| 提高生产能力 通过预先避免问题的产生以及提高可见性和见解来增加产量，以提供改进的产能规划。 |
量化的 Dynamics 365 Finance
|
通过增加现有生产设施的产量，将毛利率从 50% 提高到 60%。 |
确定准备情况
准备情况是用户和您的组织愿意和准备迁移到 Dynamics 365 的程度。
为什么此情况下方案很重要？
- 每个组织的方法都会有所不同，具体取决于区域、工作方式、专业背景和组织的其他要素。
- 确定您的用户对改变工作方式和采用新技术的接受度（或不接受度）。
- 您将需要创建一个反映您组织准备情况的部署计划。
抵制是正常的。 预计并提前计划！
准备情况因素
这些关键因素将帮助您了解组织为过渡到 Dynamics 365 所做的准备：
- 公司转变的清晰愿景。
- 个人转变的清晰愿景。
- 所需的总体改变量。
- 行政人员调整。
使用采用计划工作簿评估您的组织。