使用关系分析改善客户关系
关系分析使用销售人员与联系人或客户的活动历史记录，根据他们的交互计算 KPI。 KPI 在各个级别可用，如联系人、客户、商机和潜在顾客。 KPI 的图形显示可帮助您快速确定需要培养的关系以及需要改进的 KPI。
根据您的许可证和配置，您将看到基本见解或增强的见解。 基本见解支持提前访问。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
查看记录的分析和 KPI
记录级分析包括每个 KPI 的图表，并提供活动的向下钻取。 以下步骤描述了如何访问潜在顾客的分析页面。 使用类似的步骤查看客户、联系人和商机记录的关系分析。
- 在销售中心应用中，选择潜在顾客并打开潜在顾客。
- 从下拉列表中选择 Sales Insights 窗体。
- 选择关系分析选项卡。此选项卡包括显示有用关系见解的小组件。
通过关系分析视图了解全面情况
关系分析视图列出了所有已开启记录（如开启的商机、潜在顾客、客户和联系人）的关系 KPI 和运行状况。 以下步骤描述了如何查看所有开启的潜在顾客的关系分析。 使用类似的步骤查看所有开启的客户、联系人和商机的关系分析。
在销售中心应用中，选择潜在顾客。
在视图下拉列表中，选择我的已开启潜在顾客(按关系)。
列表视图提供联系人、商机、潜在顾客和客户的以下信息：
- 联系人、商机、潜在顾客或客户记录的活动历史记录和 KPI。
- 联系人、商机和潜在顾客记录的运行状况分数和运行状况趋势。
最重要的 KPI（包括您的团队的上一次活动和下一次活动）显示在每个记录类型的列表视图中，因此您可以获取概览和按照记录类型整理列表。
使用关系管道视图确定关键商机
关系管道视图提供气泡图，让您可以快速概览近期商机的运行状况、结束日期和预计收入。 查看方法：
转到销售>商机。
在下拉菜单中，选择我的开启的商机(按关系)。
从命令栏，选择显示图表。
在图表窗格顶部，打开下拉列表，然后选择关系管道。
关系管道图表显示。
每个近期商机绘制为关系管道图表上的气泡。 每个气泡的大小指示商机的预计收入。 运行状况绘制在 y 轴上，因此气泡在图表上显示的位置越高，则运行状况越良好。 预计结束日期绘制在 x 轴上，因此图表左侧的商机可能即将过期。 因此，最关键的商机是靠近左下角的最大的气泡，而最有潜力的商机靠近图表顶部。
悬停在气泡上可查看商机名称和其他详细信息。 选择气泡可打开其商机记录。 每个气泡的颜色都表示关系运行状况：
绿色表示良好
琥珀表示一般
红色表示差
蓝色表示待计算
灰色表示未计算（表示结果尚未计算，或者数据不足）
关系管道图表依赖每个商机记录可用的多个值，但是，在某些情况下，部分或所有商机可能缺少这些值。 这可能由于监督工作，也可能是因为您不在您的组织使用这些字段。 图表表示如下缺失值：
- 不具有关系运行状况值的商机显示灰色，值为零。 绘制在图表底部。
- 已超过预计结束时间的商机不显示。
- 不具有预计结束时间的商机不显示。
- 不具有预计收入值的商机显示零值。 绘制为非常小的气泡。
将商机的 KPI 与相似商机进行比较
因此，务必了解什么对交易的效果更好，并通过过去相似赢单交易了解最佳互动实践。 增强关系分析显示与相似赢单交易比较的相关 KPI、图形、活动历史记录和关系运行状况。 此外，还会在底部显示相似赢单交易的列表。 通过打开这些交易，可以了解哪些有用，哪些无用，并在当前尝试达成的交易中运用学到的这些知识。
此功能只有在由管理员启用之后才可供您使用。 详细信息：配置关系分析。
在销售中心应用中，选择商机并打开商机。
从下拉列表中选择 Sales Insights 窗体。
选择关系分析选项卡可查看商机的 KPI 与相似赢单商机的比较。 屏幕截图是一个可以为商机提供的关系分析的示例。
备注
如果关系分析无法检测到当前商机的相似商机，关系分析将获取前 100 个赢单商机，并显示 KPI 来与当前商机进行比较。
有关 KPI 及其如何生成的更多信息，请参阅增强的关系见解。
以下屏幕截图显示的是可以为商机提供的增强的关系分析的示例：
另请参见
配置关系分析
Sales Insights 和隐私法律
查看和导出 KPI 数据
使用 msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR 操作检索见解数据