使用 SQL Server Data Tools 的报表编写环境

本文介绍了创作 Dynamics 365 for Customer Engagement 应用报表所需的信息。

您必须在 Dynamics 365 客户互动应用中具备所需的开发工具和适当的权限，才能撰写和发布报表。此外，您应熟悉：

所需的工具

以下是为 Dynamics 365 客户互动应用撰写自定义报表所必需的：

Visual Studio。有关具体版本，请参阅报表创作扩展要求。
SQL Server Data Tools。这是可用作 Visual Studio 插件的报表创作环境。
Dynamics 365 Report Authoring Extension . 如果在编写基于 Fetch 的自定义报表，则需要此工具。请注意，Dynamics 365 Customer Engagement 应用（如 Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Service）仅支持基于 Fetch 的报表。 Dynamics 365 Report Authoring Extension 必须安装在安装了 Visual Studio 和 SQL Server Data Tools 的计算机上。下载：Dynamics 365 Report Authoring Extension。有关详细安装说明，请参阅安装 Dynamics 365 Report Authoring Extension。
Microsoft Reporting Services 项目扩展。用于创建报表服务器项目。扩展包含在 Visual Studio 2015 中。有关更高版本，请参阅报表服务项目扩展。

备注

不能使用 SQL Server 报告服务报表生成器创作 FetchXML 报表。 Dynamics SQL Server Data Tools 365 报表创作扩展用于创作 FetchXML 报表。
Dynamics 365 Report Authoring Extension 仅具有 32 位版本。

要将自定义报表部署到 Dynamics 365 客户互动应用，您必须具有 Dynamics 365 客户互动应用帐户，还要分配到包含 PublishReport 特权的安全角色。默认情况下，系统定制员和系统管理员安全角色包含这些权限。

下面列出了开发自定义 Dynamics 365 客户互动应用报表的步骤。在开发报表期间，您可能需要重复某些步骤：

根据要显示的业务信息设计报表概念或规范。
使用 Visual Studio 中的 SQL Server Data Tools 创建自定义报表或利用现有报表进行修改。
- 创建新（自定义）报表。详细信息：使用 SQL Server Data Tools 创建自定义报表
- 下载现有的 Dynamics 365 客户互动应用报表定义语言 (.rdl) 文件。为此，请打开客户互动应用，选择报表选项卡，选择要下载的报表，然后在命令栏上选择编辑。在报表属性页上，从操作工具栏中选择下载报表。
创建基本报表参数。详细信息：使用报表中的参数
为检索数据指定数据集和筛选条件：
- 对主实体启用预筛选。详细信息：在报表中使用筛选器
定义报表的基本布局，包括页眉和页脚。
根据报表规范添加所需的报表项。详细信息：添加报表导航
在 Visual Studio 中预览报表并处理任何错误。详细信息：测试报表和排查报表问题
使用 Dynamics 365 客户互动应用，将报表部署到报表服务器。详细信息：发布报表
运行部署的报表，以进行验证。