将数据导出到 Excel
本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 将数据导出至 Excel
是否需要分析来自 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的数据并将该数据转换为帮助您拉动销售的可操作项？ 您可以选择导出能够重新导入 Customer Engagement (on-premises) 的静态工作表或动态工作表。 如果需要更多高级功能，您可以导出动态数据透视表，这使组织和汇总数据变得非常容易。 此外，分析大型数据集不是问题，因为最多能导出 100,000 行数据。
将数据导出到可在任何设备（如手机、平板电脑或台式计算机）上使用的标准 Excel 文件。 数据的导出格式与您在 Customer Engagement (on-premises) 中看到的格式相同。 文本仍然是文本，数字仍然是数字，日期仍然是日期。 但是，当您将数据从 Customer Engagement (on-premises) 导出到 Excel 时，某些单元格格式可能更改。 下表总结了您将在 Customer Engagement (on-premises) 中看到的数据格式，以及当您将数据导出到 Excel 时单元格格式如何更改。
当数据从 Customer Engagement (on-premises) 导出到 Excel 时的单元格格式
| Customer Engagement (on-premises) 中的数据格式 | Excel 中的单元格格式 |
|---|---|
| 文本、股票代号、电话、选项集和查找 | 显示为文本，并且选项集成为下拉列表 |
| 电子邮件，URL | 显示为“常规” |
| 编号 | 显示为不带组分隔符的数字 |
| 货币 | 显示为数值并且不包括 "$" 符号 |
| 仅限日期、日期和时间 | 仅显示为日期 |
| 计算和汇总字段 | 可在 Excel 中编辑，但无法重新导入到 Customer Engagement (on-premises) |
| 安全字段 | 可在 Excel 中编辑，但无法重新导入到 Customer Engagement (on-premises) |
参阅哪种导出类型对您而言最佳
| 任务 | 了解更多 |
|---|---|
| 获取当前数据和时间或想要与他人共享的数据快照。 | 导出到一个 Excel 静态工作表 |
| 获取最新更新信息并能够随时在 Excel 中将其刷新并与您在 Customer Engagement (on-premises) 中看到的内容匹配。 | 导出到 Excel 动态工作表 |
| 在数据透视表中查看 Customer Engagement (on-premises) 数据。 | 导出到 Excel 数据透视表 |
其他注意事项
当您导出 Excel 中的数据（.xlsx 格式），然后添加或修改列时，您无法将数据重新导入 Customer Engagement (on-premises)。 不支持 .xlsx 文件格式。
如果在使用 Excel 2010，从“客户”区域导出数据时，可能显示以下错误消息：
文件损坏，无法打开。
出现该错误消息是因为 Excel 中的设置。 若要修复该问题，请执行以下操作：
打开 Excel 2010
转到文件>选项。
转到信任中心>信任中心设置。
单击受保护的视图。 然后清除前两个选项的复选框。
单击确定，然后关闭选项对话框。
社区工具
导出至 Excel 是 XrmToolbox 社区提供并为 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 开发的一款工具。 请参阅开发人员工具主题以获取社区开发的工具。
备注
这些社区工具不是 Microsoft Dynamics 的产品，因此不能将支持延伸到这些社区工具。 如果有与该工具相关的疑问，请联系发布者。 详细信息：XrmToolBox。
隐私声明
如果您使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，则在将数据导出到一个静态工作表时，将在计算机上创建并存储正在导出的数据的本地副本。 通过使用安全连接可将数据从 Dynamics 365 (online) 传输到计算机上，但不会在本地副本和 Dynamics 365 (online) 之间保持连接。
当导出到动态工作表或数据透视表时，将保持 Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之间的链接。 每次刷新动态工作表或数据透视表时，都将使用您的凭据向 Dynamics 365 (online) 验证您的身份。 您将能查看您有权查看的数据。
管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将数据导出到 Excel。
此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 将数据导出至 Excel
是否需要分析来自 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的数据并将该数据转换为帮助您拉动销售的可操作项？ 您可以选择导出能够重新导入 Customer Engagement (on-premises) 的静态工作表或动态工作表。 如果需要更多高级功能，您可以导出动态数据透视表，这使组织和汇总数据变得非常容易。 此外，分析大型数据集不是问题，因为最多能导出 100,000 行数据。
将数据导出到可在任何设备（如手机、平板电脑或台式计算机）上使用的标准 Excel 文件。 数据的导出格式与您在 Customer Engagement (on-premises) 中看到的格式相同。 文本仍然是文本，数字仍然是数字，日期仍然是日期。 但是，当您将数据从 Customer Engagement (on-premises) 导出到 Excel 时，某些单元格格式可能更改。 下表总结了您将在 Customer Engagement (on-premises) 中看到的数据格式，以及当您将数据导出到 Excel 时单元格格式如何更改。
当数据从 Customer Engagement (on-premises) 导出到 Excel 时的单元格格式
| Customer Engagement (on-premises) 中的数据格式 | Excel 中的单元格格式 |
|---|---|
| 文本、股票代号、电话、选项集和查找 | 显示为文本，并且选项集成为下拉列表 |
| 电子邮件，URL | 显示为“常规” |
| 编号 | 显示为不带组分隔符的数字 |
| 货币 | 显示为数值并且不包括 "$" 符号 |
| 仅限日期、日期和时间 | 仅显示为日期 |
| 计算和汇总字段 | 可在 Excel 中编辑，但无法重新导入到 Customer Engagement (on-premises) |
| 安全字段 | 可在 Excel 中编辑，但无法重新导入到 Customer Engagement (on-premises) |
参阅哪种导出类型对您而言最佳
| 任务 | 了解更多 |
|---|---|
| 获取当前数据和时间或想要与他人共享的数据快照。 | 导出到一个 Excel 静态工作表 |
| 获取最新更新信息并能够随时在 Excel 中将其刷新并与您在 Customer Engagement (on-premises) 中看到的内容匹配。 | 导出到 Excel 动态工作表 |
| 在数据透视表中查看 Customer Engagement (on-premises) 数据。 | 导出到 Excel 数据透视表 |
其他注意事项
当您导出 Excel 中的数据（.xlsx 格式），然后添加或修改列时，您无法将数据重新导入 Customer Engagement (on-premises)。 不支持 .xlsx 文件格式。
如果在使用 Excel 2010，从“客户”区域导出数据时，可能显示以下错误消息：
文件损坏，无法打开。
出现该错误消息是因为 Excel 中的设置。 若要修复该问题，请执行以下操作：
打开 Excel 2010
转到文件>选项。
转到信任中心>信任中心设置。
单击受保护的视图。 然后清除前两个选项的复选框。
单击确定，然后关闭选项对话框。
社区工具
导出至 Excel 是 XrmToolbox 社区提供并为 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 开发的一款工具。 请参阅开发人员工具主题以获取社区开发的工具。
备注
这些社区工具不是 Microsoft Dynamics 的产品，因此不能将支持延伸到这些社区工具。 如果有与该工具相关的疑问，请联系发布者。 详细信息：XrmToolBox。
隐私声明
如果您使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，则在将数据导出到一个静态工作表时，将在计算机上创建并存储正在导出的数据的本地副本。 通过使用安全连接可将数据从 Dynamics 365 (online) 传输到计算机上，但不会在本地副本和 Dynamics 365 (online) 之间保持连接。
当导出到动态工作表或数据透视表时，将保持 Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之间的链接。 每次刷新动态工作表或数据透视表时，都将使用您的凭据向 Dynamics 365 (online) 验证您的身份。 您将能查看您有权查看的数据。
管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将数据导出到 Excel。