创建、编辑或保存高级查找搜索

本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 创建、编辑或保存“高级查找”搜索

通过使用“高级查找”命令，您可以在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中查找所需记录。 您还可以使用“高级查找”准备要导出到 Office Excel 的数据，以可以对数据进行分析、汇总或聚合，或创建数据透视表，从各种角度查看数据。

在 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用“高级查找”选项来通过不包含数据选项生成“不包含”查询记录。

1. 转到高级查找。

2. 指定要搜索的内容。

   1. 在查找列表中，选择一种记录类型。

   2. 选择选择以定义搜索条件：字段（如“客户姓名”或“城市”）、查询关系运算符（这是表达式的一部分，如“等于”或“包含”，用于定义应将指定属性如何与值进行比较），以及要查找的值（如“西雅图”或“电子邮件”）。

      可以从当前记录类型或相关记录中选择字段。 例如，一个客户可能有许多相关的联系人记录。

      选择列表底部的相关部分将显示相关记录类型。 例如，大多数记录类型具有相关的“注释”记录类型。 若要从相关记录类型中选择字段，选择该字段后，系统将显示一个新的选择链接。

      如果您使用的是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，可以使用“高级查找”生成“不包含数据”查询。 例如，可以对不包含任务的所有案例进行查询。 为此，启动高级查找，在查询中选择“查找”案例和任务（相关），然后选择不包含数据。

      

3. 指定要包括在搜索结果中的列。

   1. 选择编辑列，然后选择添加列。

   2. 选择包括要添加的列的记录类型。

   3. 选择想要添加的列，然后选择确定。

4. 指定排序顺序。

   1. 选择编辑列。

   2. 选择配置排序方式。

   3. 指定要排序的列，并指定排序顺序，然后选择确定。

   4. 选择确定。

5. 选择结果。