将数据导入到 Dynamics 365 Sales
可通过导入来将客户数据和销售数据快速放入应用程序中。 Dynamics 365 Sales 在后台处理导入。 导入完毕后，您可以检查成功导入，未能导入还是部分导入了记录。 若要修复导入失败的记录，请将它们导出到一个单独的文件中进行修复，然后尝试再次导入它们。 您可以删除所有与导入关联的记录。
许可证和角色要求
| 要求类型 |
您必须具有 |
| 许可证 |
Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 |
销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁
详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
支持的文件类型和来源
可以导入以下文件类型和来源的数据：
导入数据
根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：
从销售中心应用，选择设置图标 
，然后选择高级设置。
按照如何导入数据中的说明将数据导入 Dynamics 365。
准备要导入的文件
请遵守下列说明，以确保成功导入文件：
将每个记录类型的记录存储在单独的文件中。
确保该文件是以下一种格式：
如果导入文件为 CSV 文件，请确保其分隔正确。 可以使用双引号 (") 或单引号 (‘) 充当数据分隔符。
确保所有业务必需的字段均具有数据。
只有映射了所有 Dynamics 365 Sales 业务必需的字段，并且映射到必需字段的每个源列中都存在数据时，才能导入记录。 （业务必需字段是保存记录之前必须填写的属性。必填字段标有星号。）您可以提前确定必填字段，也可以在导入期间确定缺少的必需映射。 无论在哪一种情况下，都应确保每个记录中均包含必需数据。
若要确定哪些字段是业务必需的，请像创建新记录那样打开记录类型的表单，然后识别以红色星号 (*) 标记的字段。
以下列表显示了常见导入记录类型的默认业务必需字段：
- 客户：客户名称
- 联系人：姓
- 潜在顾客：主题、姓、公司名称
- 产品：默认计价单位、计价单位组、支持小数
举例说明要导入的潜在顾客示例：
以下示例显示了包含要导入的潜在顾客的 CSV 文件的数据示例。 第一行包含字段名称，其余行作为数据导入。
`公司、姓、名、主题、电子邮件、移动电话`
`“Coho Winery”“Glynn”“Jim”“新店开张”“someone@example.com”“555-555-0112”`
`“探险工作”“Anderson”“Nancy”“组件”“555-555-0171”`
备注
在默认情况下，可以导入的文件最大为 8 MB。
从 Excel 模板导入记录
在站点地图中，选择 Sales 设置。 在标准设置下，选择导入数据。
在导入数据页的数据类型下拉列表中，选择要导入的数据的记录类型。 在文件类型下拉列表中，选择 Excel，然后选择开始导入。
选择浏览上载文件。
选择下一步。
将自动映射源文件中的所有字段。 选择完成导入。
从 CSV 文件中导入记录
在站点地图中，选择 Sales 设置，然后在标准设置下，选择导入数据。
在导入数据页的数据类型下拉列表中，选择要导入的数据的记录类型。 在文件类型下拉列表中，选择 CSV，然后选择开始导入。
为了确保成功导入，请遵循“准备导入文件”中的步骤。
选择要上载的文件。 仅支持逗号分隔值文件和 Excel 模板文件。
选择下一步。
如果定义了备用键，请从备用键下拉列表中选择该备用键。
备用键用于在导入期间唯一地标识和更新记录，而不使用主键。 某些外部数据系统不存储主键。 在这些情况下，可以使用备用键唯一标识记录。
在数据分隔符下拉列表中，选择 CSV 文件中使用的数据分隔符。
选择查看映射。
在查看映射页中，查看列标题如何映射到 Dynamics 365 Sales Professional 中的字段。
默认情况下，向导的主字段 显示必须映射才能将数据成功导入到左侧的实体的所有必填字段。
备注
如果您选择了备用键，则备用键的所有字段也将成为必填字段，并且必须进行映射。
如果源文件的列标题与字段显示名称匹配，则将自动映射这些字段。 将显示所有已映射字段，这些字段带有绿色选中符号。
如果列标题不匹配，则显示带红色感叹号的未映射字段。 选择要映射到文件的未映射列标题的 Dynamics 365 字段。
小费
要仅快速筛选未映射的字段，请从映射属性下拉列表中选择未映射。
在可选字段部分中，左侧显示源文件中的列标题。 如果列标题与字段显示名称匹配，则在对应的下拉列表中自动选中这些字段。
如果列标题不匹配，则显示带红色感叹号的未映射字段。
选择要映射到文件的未映射列标题的 Dynamics 365 Sales Professional 字段。 还可以从下拉列表中选择忽略。 如果对列选择忽略，将不会把该列中的数据导入 Dynamics 365 Sales Professional。
导入数据时，如果源文件中的任意列包括一组固定值，则必须将该列映射到选项集类型的字段。 该类型的列包含诸如“是”或“否”或者“热”、“暧”或“冷”等值。为此，请选择选项集字段旁边的 
图标。 选项集映射分区将打开：
对于每个源选项值项，请选择 Dynamics 365 选项值列表中的项来进行映射，然后选择确定。
当您要将源值映射到 Dynamics 365 选项值列表中的项时，“导入数据”向导会临时将源值中的项添加到 Dynamics 365 选项值中的项。 您可以将源列表值映射到 Dynamics 365 中的现有选项或已添加的值。 如果映射到一个已添加的值，将在 Dynamics 365 Sales Professional 中创建这些新值。
例如，在开始导入之前，源值和 Dynamics 365 目标值可以包含以下值：
| 源值 |
Dynamics 365 Sales Professional 目标值 |
| 低 |
无兴趣 |
| 高 |
感兴趣 |
|
很感兴趣 |
在导入时，“导入数据向导”会将源值添加到 Dynamics 365 目标值：
| 源值 |
Dynamics 365 Sales Professional 目标值 |
| 低 |
无兴趣 |
| 高 |
感兴趣 |
|
很感兴趣 |
|
低 |
|
高 |
您可以将源值中的“低”映射到 Dynamics 365 目标值中的“无兴趣”。 也可以将源值中的“高”映射到 Dynamics 365 目标值中的“高”。
根据这些映射，“导入数据”向导会创建“高”作为 Dynamics 365 目标值。 它不会创建“低”作为 Dynamics 365 目标值，因为您没有将任何源值映射到已添加的 Dynamics 365 目标值“低”。
备注
也可以将源文件中的列映射到类型为两个选项和多选选项集（其中一个字段可以有多个值）的字段。 必须将每个源选项值映射到 Dynamics 365 选项值列表中的项。 映射到类型为多选选项集的字段时，如果源文件中包含 Dynamics 365 Sales Professional 中不可用的值，则不会创建新值。
如果源文件中的一些数据引用 Dynamics 365 Sales Professional 中的其他现有记录，则必须将源文件中的列映射到 Dynamics 365 Sales Professional 的查找字段。
例如，假设您想要导入包含客户记录的 Leads.csv 文件。 Leads.csv 中的上级客户列包含相关客户或联系人数据。
要执行此操作，请选择查找字段旁边的 
图标。 将打开查找引用部分，其中列出当前实体的相关实体。 为每个实体选中要在导入时搜索的字段来保留记录之间的关系，然后选择确定。
若要将这些映射另存为数据映射，请在为您的数据映射命名框中输入名称。
如果要在将来导入类似数据，可以仅选择此数据映射。 数据映射将基于您已定义的映射来映射数据。
在将每个源文件列映射到 Dynamics 365 Sales Professional 字段或在列表中选择了 Dynamics 365 实体字段下的忽略后，请选择完成导入。
查看导入结果，并更正错误
必须等待导入作业完成，才能修复故障。
在站点地图中，选择 Sales 设置，然后在标准设置下，选择导入数据。
在导入数据页，导入日志部分显示所有导入的作业。
监视导入的进度。
状态列显示导入状态。 状态进度涉及以下值：
导入完成后，成功、错误和部分失败列显示成功导入、未能导入或部分导入的记录数量。
打开导入文件以查看未导入或部分导入的记录。 打开导入文件记录。
导入期间选择相应选项卡以查看有关失败、成功或部分失败的记录。
在失败选项卡上，将未能导入的行导出到新 CSV 文件。 选择导出错误行。 您可以更正此文件中的错误，然后导入此文件。
删除导入的记录
在站点地图中，选择 Sales 设置，然后在标准设置下，选择导入数据。
导入日志部分中将显示所有导入的导入作业。
选择您要删除的导入文件，然后执行下列操作之一：
删除导入源文件。 这会删除导入日志文件及其详细信息。
删除导入的记录。 这会删除从所选文件导入的所有记录。
全部删除。 这会删除导入文件，以及从导入文件导入的记录。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
另请参见
将数据导出至 Excel
将销售记录导出为 PDF