创建和管理 Excel 模板
Microsoft Excel 提供强大的方法来分析和显示您的 Dynamics 365 Sales 数据。 通过 Excel 模板，您可以轻松地创建您的自定义分析并与组织中的其他人共享。
Excel 模板可用于：
销售预测
管道管理
潜在顾客计分
区域规划
更多内容……
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
创建 Excel 模板
模板显示来自为记录类型（实体）定义的视图的信息。 根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：
从销售中心应用，选择设置图标
，然后选择高级设置。按照使用 Excel 模板分析和共享您的数据中的说明创建 Excel 模板。
使用 Excel 模板的最佳实践和考虑因素
您需要注意一些事情，在 Dynamics 365 Sales 中创建和最好地使用 Excel 模板。
测试您的 Excel 模板。
Excel 有许多功能。 组好对您的自定义进行测试，检查所有的 Excel 功能在模板中是否按预期方式运行。
模板中的数据和隐私考量。
默认情况下，打开电子表格时，不更新数据透视图表数据。 如果特定的数据透视图表数据不应当被权限不足的用户看到，这可能产生安全问题。
考虑以下情况：
一位 Dynamics 365 Sales 管理员创建一个模板，其中的视图包含已上传到 Dynamics 365 Sales 的数据透视表中的敏感数据。
不应有权范文数据透视图表中的敏感数据的销售员使用模板创建 Excel 文件执行数据分析。
此场景的结果是，销售员可能能够查看由 Dynamics 365 Sales 管理员上载的数据透视图表数据，包括访问销售员没有权限访问的视图。
此外，iOS 不支持在 iOS 设备上使用 Microsoft Excel 应用时更新数据透视表数据和数据透视图。
重要提示
数据透视表格和数据透视图表不应当包含敏感数据。
设置数据透视图表数据为自动刷新
默认情况下，打开电子表格时，数据透视图表数据不会自动刷新。 其他类型的图表不会自动更新。
在 Excel 中，右键单击数据透视图表，然后在打开文件时选择数据透视图选项>刷新数据。
放新数据
如果要添加内容到 Excel 模板，请将数据放在现有数据的上方或右边。 第二个选项是将新的内容放在第二个工作表。
使用图像的 Excel 模板可能出现错误
如果尝试查看已保存图像的 Excel 模板的 Dynamics 365 Sales 数据，可能会看到以下错误：“尝试保存工作薄时发生错误。 因此，工作簿未保存。” 尝试删除模板中的图像，再将它重新加载到 Dynamics 365 Sales 中。
Excel 模板和 Windows 8.1 中的 Office Mobile 应用程序
Excel 模板在含有 Office Mobile 应用程序的 Windows 8.1 设备中打不开。 您会收到以下错误消息：“我们已经尽量恢复了您的文档，但您无法对其进行编辑。 尝试打开和修复计算机上的文档以解决问题。”
这是一个已知问题。 在公式中使用表格列名称和范围名称。 创建 Excel 公式后，不要使用列标题或单元格数字。 而是使用表格列名称，然后定义单元格名称或单元格范围。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。