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查看和记录事件的财务信息

  • 项目

您可以使用 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 记录活动的财务信息。 例如，您可以：

  • 记录发言人成本（标准成本或参与成本）。
  • 记录场地成本（标准成本或活动成本）。
  • 记录活动赞助的赞助收入。
  • 记录单个赞助商品，并为活动计算所有赞助商品的总成本。
  • 记录活动通行证的价格。
  • 查看活动的高级财务数据以及场地成本和赞助收入的计算值。

记录发言人成本

要记录发言人的标准费用：

  1. 打开“活动”工作区，转到活动>参与者>发言人。
  2. 打开或创建发言人记录。
  3. 在常规选项卡上，将发言人成本设置为该发言人通常要求的标准价格。

要记录发言人的参与费用：

  1. 打开“活动”工作区，转到活动>活动>活动。
  2. 打开或创建活动记录。
  3. 转到活动记录的日程选项卡。
  4. 在发言人参与分区下，打开或创建发言人参与。
  5. 在发言人参与记录的常规 选项卡上，将发言人成本设置为适用于该参与的价格。

记录场地成本

要记录场地的标准成本：

  1. 打开“活动”工作区，转到活动>场地管理>楼宇。

    备注

    您无法指定各个房间的价格。

  2. 打开或建立记录。
  3. 在场地或楼宇记录的常规选项卡上，将成本设置为该场地或楼宇通常收取的标准价格。

要记录活动的场地成本：

  1. 打开“活动”工作区，转到活动>活动>活动。
  2. 打开或创建活动记录。
  3. 转到活动记录的财务选项卡。
  4. 活动场地成本字段显示为活动选择的主要场地的成本。 如果您的价格与此活动不同，请根据需要编辑此值。 编辑值后，它将不再自动跟踪活动场地的成本。 删除该值以进行重置。

    备注

    如果可用，此值不会汇总单个的二级场地成本 - 它仅显示主场地的成本。

记录赞助收入

赞助有几种类型，包括钱款、服务和设备。 其中，您只能记录赞助类型设置为钱款的赞助收入。

要记录赞助收入：

  1. 打开“活动”工作区，转到活动>赞助管理>赞助。
  2. 打开或创建赞助记录。
  3. 确保赞助类型设置为钱款。
  4. 将赞助金额设置为该赞助商同意为您的活动支付的价格。

要查看或记录活动的总赞助收入：

  1. 打开“活动”工作区，转到活动>活动>活动。
  2. 打开或创建活动记录。
  3. 转到活动记录的其他信息选项卡，然后找到财务分区。
  4. 赞助收入字段显示与活动相关的所有赞助收入的总和。 如果您的总收入与此不同，则可以根据需要编辑值。 编辑值之后，它不再跟踪所有赞助的总计。 删除该值以进行重置。

记录赞助商品的成本

通常，赞助商品是由外部公司赞助的活动设施或赠品。 如果您的组织为商品付款，则可以将成本记录在相关的赞助商品记录中。 每条赞助商品记录都与上级赞助记录相关联，您可以在其中记录赞助商品的收入。

要记录赞助商品的成本：

  1. 打开“活动”工作区，转到活动>赞助管理>赞助商品。
  2. 打开或创建赞助商品记录。
  3. 确保找到了上级活动赞助记录。 您应该在此处记录与此赞助商品记录相关的任何收入。
  4. 将件数设置为交易中包含的单位商品的数量。
  5. 将单位成本设置为每单位商品的价格。

请注意，赞助商品的总成本是为您计算的，显示在总成本字段中。

记录活动通行证的价格

除了赞助之外，您还可以通过收取入场费从活动中获得收入。 通过设置活动通行证（充当票证）来管理您的活动。

要为活动通行证指定价格：

  1. 打开“活动”工作区，转到活动>活动>活动。
  2. 打开或创建活动记录。
  3. 转到活动记录的注册和参与选项卡，然后找到通行证分区。 在这里，您可以查看和创建可用于活动的每种通行证。
  4. 在通行证分区中打开或创建通行证。
  5. 将通行证价格设置为通行证的价格。

记录和查看活动的整体财务数据

每条活动记录均提供其他信息选项卡，其中包括财务分区，您可以在其中查看和记录活动的财务详细信息。 财务详细信息包括：

  • 目标收入。 记录来自通行证销售、赞助和其他收入的总收入的估算值。 在预算计划中这可能会很有用。 此字段未计算，因此您可以输入所需的任何值。
  • 总注册费（套餐费用）：记录总注册费用。 此字段未计算，因此您可以输入所需的任何值。
  • 活动场地成本。 根据场地记录中所记录的值跟踪为活动指定的主场地的标准成本。 但是，默认值不包括二级场地的汇总成本或其他成本。 您可以根据需要编辑此值，但是一旦对其进行编辑，它将停止自动跟踪主场地的成本。 删除该值以进行重置。
  • 其他费用。 记录任何其他费用。 此字段未计算，因此您可以输入所需的任何值。
  • 活动总收入。 根据您的记录记录活动的实际总收入。 此字段未计算，因此您可以输入所需的任何值。
  • 币种。 指定此页面上所有值使用的货币。
  • 预算分配。 记录您打算在活动上花费的总金额。 此字段未计算，因此您可以输入所需的任何值。
  • 外部成员总成本。 记录外部成员的总成本。 此字段未计算，因此您可以输入所需的任何值。
  • 具体活动总成本。 记录活动中开展的具体活动的总成本。 此字段未计算，因此您可以输入所需的任何值。
  • 赞助收入。 最初跟踪与该活动相关的每个赞助指定的收入并将这些收入相加在一起。 您可以根据需要编辑此值，但是一旦对其进行编辑，它将停止自动跟踪关联的赞助记录中的收入。 删除该值以进行重置。