将数据导出到 Word 或 Excel 文件
您可以将 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 数据导出到 Word 或 Excel 模板来创建标准化文档，然后与不使用 Dynamics 365 的人共享。
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您可以导出 Dynamics 365 中包含的模板，修改它们，然后重新导入它们用作新模板。 这可以允许您开始运行创建您自己的自定义 Excel 模板。
使用 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 数据生成 Word 文档
您可以使用 Word 模板从单个记录导出信息，过程中会将信息格式转化为可读且可共享的文档。
要使用 Word 模板导出 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 数据，请执行以下操作：
打开一条记录，如单个联系人，其中包含您要在文档中使用的信息。
在命令栏上，选择 Word 模板，然后在 Word 模板下，选择要使用的模板。 如果没有看到所需的模板，请考虑以下事项：
- 仅显示为选定记录类型（实体）创建的模板。 例如，当您处理联系人时，您不会看到为客户创建的模板。
- 如果您正在寻找全新的模板，则可能需要刷新页面才能看到它。 请刷新您的浏览器或关闭并重新打开 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys。
在您选择 Word 模板后，Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 将根据您选择的记录创建一个 Word 文档。
已为各种实体现成提供了几个示例 Word 模板。 您的管理员可以根据需要添加更多模板，方法是自定义标准的模板或从头开始创建新模板。 详细信息：管理 Word 模板
使用 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 生成 Excel 工作簿
您可以使用 Excel 模板从多记录列表中导出信息，此过程会设定信息格式并生成图形来创建可读且可共享的工作簿。
使用 Excel 模板的流程如下：
步骤 1：选择要分析的实体
在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中，选择要导出到 Excel 工作簿的记录类型（实体）。
例如，转到Customer Insights - Journeys> *访问群体>潜在客户。
步骤 2：使用 Excel 模板导出 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 数据
在命令栏上，选择 Excel 模板打开可用模板列表，然后选择您要用于导出的模板。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 将生成 Excel 工作簿并将其下载到您的计算机上。
步骤 3：在 Excel 中分析 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 数据
您在 Excel 工作簿中可以看到的内容基于两件事情：
- 行：Excel 工作簿为在用于导出的视图中可见的每条记录都包含一行。
- 列：列与记录中的字段对应。 您使用的模板决定导出的 Excel 文件中的表中显示哪些列。
步骤 4：与他人共享结果
在线保存或将副本保存到计算机上，然后与其他人共享工作簿或链接以供他们查看和输入。